Рост рынка частной медицины в пределах 15% в 2024 году, по словам экспертов, носит исключительно инфляционный характер и обусловлен ростом цен на медицинские услуги, в то время как количество пациентов коммерческих клиник не увеличивается. Основополагающими тенденциями развития отрасли в этом году стали рост конкуренции среди частных клиник за пациентов как между собой, так и с государственными учреждениями здравоохранения и серьезный дефицит кадров. О том, как эти тренды отразились на работе разных сегментов и прогнозах развития петербургской частной медицины в 2025 году, — в материале РБК Петербург.
Критерии роста
Сегодняшнее состояние рынка частной медицины Санкт-Петербурга продолжают определять появившиеся в 2022 году и укрепившиеся в 2023-м тренды — рост себестоимости услуг и среднего чека, а также стагнация показателей пациентопотока, отмечает генеральный директор городской Ассоциации частных клиник Александр Солонин. «Уходящий 2024 год стал переломным этапом для рынка частной медицины: стало очевидно, что актуальная экономическая ситуация настоятельно требует от участников рынка не только пересмотра стратегий развития, но и основных принципов работы», — констатирует он. По оценкам Александра Солонина, объем рынка платных медицинских услуг Санкт-Петербурга в 2024 году вырастет в пределах 12–15% по сравнению с 2023 годом и составит около 85 млрд руб. (без ДМС), но это — инфляционный рост.
85 млрд руб. составит объем рынка платных медицинских услуг Санкт-Петербурга в 2024 году
По данным Росстата, в январе — октябре 2024 года цены на медицинские услуги в стране выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Санкт-Петербурге этот показатель выше, оценивает Александр Солонин. Например, по данным Петростата, стоимость первичного приема у врача-специалиста в октябре 2024 года составляла 1,77 тыс. руб., что на 11,9% больше, чем в октябре 2023 года. Платное УЗИ брюшной полости в октябре обходилось пациентам в среднем в 2,5 тыс. руб., что на 12,1% больше, чем годом ранее, лечение кариеса — в 5 тыс. руб. (+6,3%), а общий анализ крови — в 786 руб. (+7,3%).
в 12–15% оценивают эксперты рост рынка частных медицинских услуг в 2024 году
«Средний чек на услуги петербургских частных медицинских клиник в 2024 году увеличился в среднем на 10–12%, но на отдельные услуги, особенно те, в себестоимости которых велика составляющая затрат на импортные расходные материалы, например, в эстетической медицине, офтальмологии и стоматологии, рост цен достиг 25–30%», — поясняет Александр Солонин.
Цены на медицинские услуги растут, «наиболее интенсивно рост проявился именно в этом году, даже по сравнению с десятками предыдущих лет», — подтверждает тренд генеральный директор страховой группы «Капитал-Полис» Алексей Кузнецов.
Выгодный бизнес
Рост себестоимости наиболее зависимых от поставок импортных материалов медицинских услуг участники рынка оценивают в 20–30%. Однако, отмечают эксперты, благодаря росту цен на медицинские услуги бизнес в этой сфере остается выгодным. «В этом году нельзя говорить о каких-то существенных изменениях рентабельности относительно прошлого года, — считает пластический хирург, исполнительный директор Grandmed Сергей Брагилев. — Достигается это в том числе за счет появления большего количества российских препаратов. Например, наша клиника в этом году расширила ассортимент используемых отечественных лекарств».
20–30% составил рост себестоимости наиболее зависимых от поставок импортных материалов медицинских услуг
В целом рентабельность частных медицинских клиник по Санкт-Петербургу в этом году не изменилась и находится на уровне в 15–20%, говорит Александр Солонин. По оценкам генерального директора Петербургского медицинского форума Сергея Ануфриева, самая низкая рентабельность сейчас у частных многопрофильных клиник и стационаров, работающих в массовом сегменте. «У таких организаций этот показатель не превышает 14%, это даже ниже уровня ключевой ставки», — отмечает эксперт. Наибольшая рентабельность — у небольших по площади клиник, имеющих устойчивый сложившийся круг пациентов, как правило, это стоматологические, офтальмологические клиники и клиники эстетической медицины, уточняет Александр Солонин.
«В этом году мы наблюдаем стагнацию спроса в области эстетических услуг, но есть незначительный рост в стоматологическом направлении», — уточняет генеральный директор Medall Дмитрий Метелев.
Популярные услуги
Наиболее востребованными у пациентов услугами в частных медицинских клиниках стали чек-апы, инструментальная диагностика, консультации узких специалистов, перечисляет Александр Солонин.
В сфере эстетической медицины это — омолаживающие операции на лице, маммопластика, ринопластика, липомоделирование, коррекция фигуры и абдоминопластика, говорит пластический хирург клиники A3beaute Алла Побережная. «Пациенты в первую очередь интересуются операциями, предполагающими быстрое восстановление, минимальное количество рубцов и травмирующих воздействий на кожу. Это сохраняющие операции — подтяжки шеи с минимальной отслойкой кожи, эндоскопический SMAS-лифтинг», — поясняет врач.
Среди пациентов Dega повышенным спросом пользуются омолаживающие операции, на них приходится более 40% от общего числа вмешательств, также в топ-3 входят ринопластика и липоскульптурирование, говорит заведующий клиники Dega, главный врач по медицинской части Марк Хачатурян.
Стремление к естественности и гармоничности становится трендом как в косметологии, так и в пластической хирургии, констатирует Сергей Брагилев. «В маммопластике менее популярными становятся операции по увеличению груди, в то же время растет количество операций по подтяжке и корректировке, — говорит он. — Самыми востребованными косметологическими процедурами стали те, что направлены на сохранение и поддержание здоровья кожи лица и тела, а не на кардинальное изменение пропорций».
Кадры решают
Наиболее остро в уходящем году перед клиниками стоит вопрос преодоления кадрового дефицита. «Недостаток персонала и увеличение заработных плат — это актуальные проблемы. Клиники вынуждены повышать зарплаты для привлечения и удержания сотрудников, особенно качественных кадров», — подтверждает Дмитрий Метелев.
По словам Сергея Брагилева, наиболее проблемным сегментом в плане привлечения персонала стал младший и средний медицинский персонал. Медсестра — одна из наиболее дефицитных медицинских специальностей в Санкт-Петербурге: в октябре на одну подобную вакансию приходилось 3,8 резюме соискателей, комфортным для рынка считается показатель в 4,1 резюме на вакансию, подтверждает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.
«Найти квалифицированный медицинский персонал, включая средний и младший, было сложно всегда. Особенно учитывая, что частная медицина — это бизнес— и премиум-сегмент, и, соответственно, здесь самые высокие требования к кандидатам», — говорит Марк Хачатурян.
Пик кадрового кризиса в сфере медицины в Санкт-Петербурге в этом году, по оценкам Юлии Сахаровой, пришелся на лето: в июне 2024 года на одну медицинскую вакансию в городе приходилось 2,8 резюме, что характерно для ощутимого дефицита кадров. В октябре ситуация стабилизировалась.
Решение кадрового вопроса зависит от готовности клиник пересматривать принципы HR-менеджмента, отмечает Александр Солонин. Крупные компании уже пошли по этому пути: они начинают вкладываться в нематериальную мотивацию, развитие корпоративной культуры, развитие HR-бренда, повышение лояльности и улучшение условий труда сотрудников, отмечает Дмитрий Метелев. «Благодаря такому подходу нам удалось закрыть почти все вакансии», — говорит Марк Хачатурян.
Конкуренция не для всех
В ближайшей перспективе, полагают эксперты, рынок частной медицины станет более конкурентным: клиники будут бороться друг с другом и за пациентов, и за кадры, а появление новых игроков маловероятно. «Шанс на развитие сегодня есть у узкоспециализированных клиник и у сетей, принадлежащих крупным финансовым или промышленным группам», — полагает Сергей Ануфриев.
Отсутствие доступа к кредитным деньгам сильно ограничит инвестиционные возможности и развитие одних игроков и одновременно серьезно расширит возможности для развития игроков с наличием собственного капитала, которым они могут воспользоваться, согласен Дмитрий Метелев.
Практически единственной возможностью начать медицинский бизнес остаются сферы с небольшим порогом входа, не требующие значительного кадрового ресурса: массажные салоны, авторские стоматологии, где «владелец является и работником», говорит Сергей Ануфриев.
Ужесточение конкуренции приведет к уходу с рынка небольших игроков. «Потенциал для сделок определенно есть: новичков с высококлассными врачами будут поглощать уже устоявшиеся, обеспеченные компании», — уверен Марк Хачатурян.
По прогнозам Александра Солонина, в 2025 году рынок частной медицины продолжит инфляционный рост в пределах 15–20%. Он ожидает первого витка роста цен на услуги клиник уже в январе, когда компании будут пересматривать размеры фонда оплаты труда и повышать зарплаты действующим сотрудникам для того, чтобы их удержать.
«Тренды в медицинском бизнесе, обсуждаемые на всех профильных мероприятиях 2024 года, следующие: пациентоцентричность и клиентоориентированность, повышение качества сервиса, а также интеграция различных ИТ-технологий во все бизнес-процессы. Это будет способствовать росту рынка, однако он будет менее интенсивным по сравнению с последними двумя годами».
«Кадровый голод есть всегда, сейчас на поиск нового сотрудника может уходит 3–4 месяца. В таких условиях мало искать лучших, нужно работать над удержанием кадров. Помимо таких очевидных вещей, как конкурентная заработная плата, сплоченный коллектив и комфортное местоположение, удерживать сотрудников помогает человекоориентированная корпоративная культура и желание идти навстречу в таких вещах, как, например, график работы».
«Будущее отрасли связано с ее цифровизацией, сохранением и обработкой медицинских данных. В нашем сегменте премиум-медицины огромное значение имеет сервис и индивидуальный подход к пациенту — это и комфортное размещение в клинике, и поддержка на всех этапах медицинских вмешательств. Также важно поддерживать пациента во всех его точках контакта с клиникой — от кол-центра до врача».
«Наиболее востребованными услугами в сфере эстетической медицины являются омолаживающие операции на лице, маммопластика, ринопластика, липомоделирование, коррекция фигуры, абдоминопластика. При этом пациенты в первую очередь интересуются методиками, предполагающими быстрое восстановление, минимальное количество рубцов и травмирующих воздействий на кожу».
