В экономике Петербурга в 2024 году проявилось несколько важных трендов. Наиболее заметными эксперты, опрошенные РБК Петербург, называют пять: общее замедление темпа роста городской экономики, торможение в строительстве, обострение дефицита кадров, усугубление трудностей с поставками товаров из Китая и окончание роста потребления населением. В общем развитие Петербурга замедляется: хотя рост экономики в целом продолжается, его темпы стали ниже, а потребительская активность населения растет только в деньгах и сокращается с учетом инфляции.
1. Замедление экономики Петербурга
В российской экономике все более явно проявляются признаки замедления. «Это прежде всего связано с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики и фронтальным увеличением других издержек: оплаты труда, транзакционных издержек во внешней торговле, тарифов на транспортировку и услуги ЖКХ, введением дополнительных сборов», — говорится в обзоре Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук.
Данные Петростата о состоянии экономики фиксируют эту тенденцию и в Петербурге. Итоги первых девяти месяцев 2024 года свидетельствуют о снижении объемов производства или замедлении роста почти в половине отраслей (в 13 из 27, учитываемых Росстатом) экономики города. Замедление затронуло даже отрасли, работающие на СВО. Эксперты считают тревожным сигналом ухудшение финансовых показателей компаний, в том числе снижение скорости роста прибыли, несмотря на серьезную инфляцию.
Хотя в промышленности Петербурга и Ленобласти в целом, по данным Петростата за 9 месяцев 2024 года, продолжается рост: индекс промышленного производства (ИПП) к аналогичному периоду 2023 года вырос в Петербурге на 12,0%, в Ленобласти — на 8,6%. В целом ряде отраслей темпы роста снижаются. В Петербурге замедлился рост ИПП в производстве одежды — со 160% в январе — сентябре 2023 года до 136% в январе — сентябре 2024 года; текстильных изделий — со 136,0 до 112,8%; химических веществ — со 109,8 до 104,7%; машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — со 129,4 до 102,2%.
В еще большем количестве отраслей (9 из 27) произошло даже абсолютное снижение объемов. При этом некоторые перешли от роста производства к падению: производство кожи и изделий из кожи (падение на 39,0% против роста на 23,7% в 2023 году); мебели (-40,8% против +14,1%); прочих готовых изделий (-15,2% против +20%) и др. В ряде отраслей продолжилось, иногда даже с усилением, падение объемов, начатое ранее, например: в производстве табачных изделий (-6,3% против -3,2% в 2023 году); металлургических изделий (-3,5%), готовых металлических изделий (-0,6%). В Ленобласти объемы снизились в трети промышленных отраслей, а скорость роста — в 11 отраслях. Причем в ряде отраслей как города, так и области снижение объемов усиливается от месяца к месяцу.
Между тем в большинстве наиболее значимых отраслей обрабатывающей промышленности Петербурга, как и всей России, продолжается рост. Эксперты называют это очевидным результатом увеличения в 2024 году на 67% расходов на оборону. Наиболее сильный рост наблюдался в автопроме — ИПП к ноябрю вырос в 3,4 раза. Однако это очевидный эффект низкой базы прошлого года, когда за 9 месяцев ИПП здесь сократился в 7 раз к 2022 году.
Сильный рост наблюдался в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (ИПП вырос в 1,7 раза). Здесь, по мнению профессора кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПб ГЭУ) Елены Ткаченко, сыграли роль успешное импортозамещение и налаживание каналов импорта компонентов. «Ушедшие иностранные конкуренты освободили огромную нишу, а производственных мощностей было в свое время создано достаточно много, они были недозагружены. Пока этот потенциал сохраняется, а дефицит кадров некритический, серьезных инвестиций не потребуется и производство будет расти», — считает эксперт. Этим же обстоятельством Елена Ткаченко объясняет продолжение роста в целом ряде отраслей промышленности, где, по ее мнению, резервы недозагруженных мощностей еще не исчерпаны.
Продолжающийся рост инвестиций в Петербурге (на 26,4% за январь—июнь 2024 года) происходит в основном за счет собственных средств предприятий (их доля 62,2%).
Рост финансовых показателей в большинстве отраслей продолжается главным образом из-за увеличения цен на продукцию, даже в тех, где физические объемы производства падают, считает Елена Ткаченко. По этой причине, говорит эксперт, заметный рост объемов отгрузки, в 2,0 раза, наблюдается в производстве одежды; на 28,5% — мебели; на 22,1% — прочих готовых изделий; на 23% — табачных изделий и др. Благодаря инфляции достигла рекордных величин отгрузка в сегменте автотранспортных средств, за 9 месяцев она увеличилась в 6,3 раза. Правда, здесь сработал и рост физических объемов.
«Рост финансовых показателей в большинстве отраслей продолжается главным образом из-за увеличения цен на продукцию»
Динамика финансовых показателей петербургской экономики так же, как и физических объемов, демонстрирует большую волатильность. Высокая инфляция издержек породила увеличение убытков и падение прибыли в некоторых отраслях. Общий убыток (убыточных организаций) за январь—август 2024 года (более свежих данных пока нет) показал рекордный рост в 1,9 раза, притом что еще в июне рост убытков был гораздо меньший — всего 46,5%. Рост прибыли (прибыльных организаций) — 18,3%.
2. Строительство затормозилось
Среди всех отраслей петербургской экономики самый яркий тренд в 2024 году, по мнению экспертов, продемонстрировало строительство. Оно испытало сильнейшее торможение. Впервые за все последние годы ввод жилых домов в Петербурге серьезно сократился — за период с января по октябрь на 20,8% по общей площади и на 23,9% по числу квартир. Причинами стало снижение предложения из-за дефицита земельных участков и усложнения в Петербурге процедуры оформления проектов. Это привело в последние годы к росту цен и переключению покупателей на жилье в Ленобласти, где ввод вырос на 1,8%. Причины и следствия носят фундаментальный характер, и потому тренд будет набирать обороты, уверены эксперты.
Сильный шок испытала строительная отрасль из-за отмены с 1 июля самой массовой программы льготной ипотеки — рынок лишился главного стимула продаж. Новый тренд в строительстве вызвал ряд последствий как в самой отрасли, так и у смежников. Так цены на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга, по оценкам Dataflat, в сентябре снизились на 1%, а к ноябрю, по данным портала «Мир квартир», на 0,1%. «Мы наблюдаем тренд на снижение цен во все большем числе городов. И он продолжится, а в следующем году мы, по всей видимости, увидим и снижение средней по России стоимости квадратного метра», — прогнозирует генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Строительная отрасль обладает большим мультипликативным эффектом, отмечает Елена Ткаченко, так что ее падение и, соответственно, сокращение спроса на компоненты неизбежно вызывает снижение показателей сопряженных с ней отраслей. Так, в Петербурге по итогам января—сентября на 40,9% понизился ИПП мебели, на 3,5% сократился индекс в металлургии (из-за снижения спроса на металлоконструкции для строительства). У риелторов (операции с недвижимостью) прибыль сократилась втрое (на 65,7%), а убытки выросли более чем на треть (на 36,5%). И это при том, что вклад «операций с недвижимостью» в ВРП — второй по значимости и в 2022 году (более поздних данных нет) он превышал вклад промышленности в валовый продукт Петербурга.
3. Кадровый голод усиливается
Торможению экономики в значительной мере способствует нарастающий дефицит кадров. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина называет дефицит кадров основной проблемой российской экономики. Так на совместном заседании комитетов Госдумы по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы она заявила: «Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий. Предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы».
«Предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы»
Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов раскрыл детали опроса 13 тыс. компаний: «Ряд компаний говорят о том, что не готовы инвестировать, создавать новые производственные мощности, потому что четко понимают, что работать на них будет некому. Ситуация за последний год принципиально изменилась. Сейчас мы слышим категоричные утверждения: люди в принципе закончились, свободных трудовых ресурсов в принципе нет. На предприятиях машиностроения говорят, что люди уходят от них целыми бригадами на предприятия ОПК. Конкурировать с ними бессмысленно, задача — удержать хотя бы тех, кто остался. Мы не видим никаких просветов в части рынка труда. Ситуация продолжает ухудшаться».
По последним данным SuperJob, 8 из 10 компаний сталкиваются с нехваткой персонала. Особенно остро проблема ощущается в производственных (90%) и транспортно-логистических компаниях (89%). В сфере услуг нехватку персонала испытывают 88% компаний, а в ИТ-сфере — 87%. Причем промышленные предприятия и ИТ-компании говорят о дефиците кадров еще чаще, чем в прошлом году.
Компании все чаще признают, что больше не могут привлекать новых сотрудников или даже удерживать работающих высокими зарплатами, потому что издержки достигли критического уровня для рентабельности. Единственный выход — компенсировать нехватку кадров модернизацией бизнес-процессов. В случае промышленных предприятий первые же шаги по технологии «бережливое производство» дают яркий эффект в виде десятков «сэкономленных» сотрудников и позволяют в довольно короткие сроки (от полугода до 2 лет) увеличить производительность на 40–50%, говорит директор по операционной эффективности Регионального центра компетенции в сфере производительности труда (оператора национального проекта «Производительность труда» в Санкт-Петербурге) Федор Дмитриев. «И только после этого имеет смысл инвестировать в передовые промышленные технологии. Без выстраивания бизнес-процессов такие технологии не дадут желаемого эффекта», — утверждает эксперт.
4. Проблемные поставки из Китая
Серьезные проблемы производителям создавали усугубившиеся в 2024 году трудности с поставками из Китая, главным образом из-за отказа китайских банков проводить платежи из России. Причиной стало ужесточение вторичных санкций США против банков, проводящих платежи по сделкам с российскими компаниями.
Проблемы с трансграничными расчетами у компаний в России, возникшие в начале 2022 года, усугубились в феврале 2024 года, когда три крупнейших банка КНР — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — ограничили платежи российских подсанкционных банков. В следующие месяцы ситуация стала ухудшаться. В марте целый ряд крупных китайских банков вовсе отказался принимать платежи из России. В июле, после очередного ужесточения со стороны США, стали чаще отказываться от платежей из России банки не только из Китая, но и ОАЭ, Турции и стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана.
Российские импортеры начали пытаться проводить платежи через мелкие региональные китайские банки. Этот механизм худо-бедно заработал, но сроки проводок сильно возросли. «Длительность расчетов между российскими заказчиками и китайскими производителями достигала в этом году 170 суток», — говорит Елена Ткаченко. В конце лета стали ограничивать платежи и мелкие региональные китайские банки.
Масло в огонь подлил 21 ноября очередной пакет санкций Минфина США, которым в черный список было внесено 55 российских банков, в основном мелких и средних. «Именно эти банки служили основным мостом для расчетов и переводов в иностранные банки. Теперь этот канал существенно сузился», — заявил РБК партнер FTL Advisers Игорь Кузнец.
В то же время российские специалисты энергично искали возможности для финансирования внешнеэкономических операций и, как утверждают эксперты, достигли немалых успехов. «Сейчас существует множество схем расчетов за экспорт/импорт, в некоторых из них вообще не происходит трансграничного движения денежных средств», — сообщил РБК юрист NSP Глеб Бойко. В связи с этим Андрей Дегтяренко, председатель совета директоров Проекта 111 (производит корпоративные сувениры и мерчи), отмечает появление в последнее время большого количества относительно надежных агентских схем. «Часть из них по уровню исполнения уже скорее напоминают хороший финтех. Принцип работы у всех одинаковый: встречные платежи, использование ликвидности экспортеров и длинные цепочки. Большое количество появившихся игроков дало нужную конкуренцию на рынке, и ставки на агентские платежи начали снижаться. Сейчас агентские схемы удорожают платежи всего на 3–4%», — констатирует он.
«Китайские грузоотправители поставляют товары в РФ только после получения оплаты, а крупные страховые компании КНР отказываются страховать экспортные поставки, — сообщил РБК Петербург заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев. — Если говорить про положительную динамику, то бизнес перестраивается. В начале года услуги по проведению платежей предлагали в основном мелкие частные компании, сейчас же решения по взаиморасчетам есть у многих крупных российских банков».
«Услуги трансграничных платежей предлагали в основном мелкие частные компании, сейчас решения есть у многих крупных российских банков»
«В целом можно сказать, что 2024-й был годом относительной стабилизации хаоса в поставках из Китая, который нарастал в 22-м и 23-м годах. Если бы не коллапс на ж/д и последний санкционный «подарок», который показал, как все зыбко, можно было бы назвать этот год относительно спокойным», — резюмирует Андрей Дегтяренко.
5. Петербуржцы стали меньше тратить
Со второго квартала в Петербурге, как и во всей России, началось снижение потребительской активности населения. Минэкономразвития оценивает потребительскую активность на основе показателя «суммарный оборот», который агрегирует объемы розничной торговли, платных услуг населению и оборота общественного питания. За три квартала темп потребительской активности замедлился почти в 2 раза: с 12,6% в третьем квартале 2023 года до 6,5% во втором квартале 2024-го, следует из данных Минэкономразвития. И это при том, что оборот считается в рублях, а инфляция в третьем квартале превысила 9%, по данным ЦБ. «Таким образом, можно говорить о некотором замедлении потребительской активности», — сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.
По Петербургу данных о «суммарном обороте» нет, есть только информация Петростата об оборотах торговли. С апреля по сентябрь 2024 года в Петербурге наблюдалось устойчивое снижение темпов роста оборота розничной торговли как продовольственными, так и непродовольственными товарами. Соответствующий индекс в Петербурге снизился со 111,7% в марте до 102,5% в сентябре (более поздних данных нет). У продовольственных товаров показатели немного ниже, чем у непродовольственных (101,2% против 103,1%), но динамика такая же. До апреля индексы были выше 110%.
В продовольственном и непродовольственном сегментах ситуация немного разная, говорит заведующая кафедрой финансов и учета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ Елена Рогова. В продовольственном сегменте граждане вряд ли существенно снизили потребление, можно говорить лишь о тренде на массовый переход потребителей в более дешевые сегменты, считает эксперт. Поэтому индексы продаж, которые считаются в деньгах, снизились.
В непродовольственном сегменте такой тренд наверняка тоже присутствует, но действует еще один фактор — предпочтение граждан класть деньги в банки под высокие проценты, на что и рассчитывал ЦБ, повышая ключевую ставку. Этот фактор наиболее значим для относительно дорогой техники. На нем настаивают, например, импортеры бытовой техники и электроники, которые, как рассказали «Известиям» игроки рынка, в октябре 2024 года снизили ее закупки на 15–30%. А это может означать физическое снижение.
