Рынок зоотоваров в России растет на 25% в год, приводит данные «Зооинформ». Только в 2022 году объем рынка в России оценивался аналитиками в 330 млрд руб. И несмотря на пересмотр логистических цепочек, поиск альтернативных поставщиков, введение новых требования для ввоза ветпрепаратов — участники рынка говорят об устойчивости этого тренда и позитивно оценивают результаты прошлого года. Какие возможности для развития видят предприниматели сейчас и как продолжит развиваться отрасль в 2024 году — обсудили участники и эксперты рынка в рамках круглого стола РБК Петербург «Зообизнес в России. Адаптация или рост».
Окно возможностей
Одно из важнейших событий, изменивших ландшафт отрасли — уход с рынка импортных производителей ветпрепаратов и кормов. «Наша компания, как и коллеги, пытается не упустить это окно возможностей. В выпуск новых препаратов для замещения ушедших и создание уникальных препаратов отечественные компании инвестируют сотни миллионов рублей», — говорит директор по маркетингу «Нита-Фарм» Александр Хлынцев.
В более выгодном положении оказались те, кто к 2022 году уже вели и планировали строительство своих производственных мощностей. Так, компания AlphaPet запустила завод в 2022 году. «Компания выходила на рынок с целью как раз замещения импорта в сегменте «суперпремиум». Под это закупалось оборудование, создавалось производство. Для нас большим открытием стало насколько рынок оказался гибким и как быстро удалось завоевать часть аудиторий и переключить с зарубежных кормов на наши», — рассказала руководитель отдела трейд-маркетинга AlphaPet Любовь Жвирблис.
Ветеринарные услуги также стабильно прирастают. «В нашей сфере последние 20 лет год от года идет прирост оборота приблизительно на 30%. Единственное, к чему нам пришлось адаптироваться — это к новым отечественным препаратам», — уточняет Владимир Сотников, главный врач Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и интенсивной терапии Сотникова.
Трудности перехода
Как отмечают участники дискуссии, сегодня отечественные корма по качеству не уступают зарубежным аналогам. Но главным барьером роста их доли на рынке был именно скепсис владельцев домашних животных.
Сейчас, в связи с значительным ростом цен на иностранные корма, владельцы с большей охотой готовы рассматривать альтернативы. За весь 2023 год средняя розничная цена на сухие корма для животных в среднем выросла на 15% — с 285 до 328 руб. за 1 кг. Заметное подорожание кормов было и в 2022 году: к ноябрю рост стоимости на сухие корма в годовом выражении составил около 30%.
«Люди хотят остаться в том же качестве, но при этом не переплачивать. Импортный корм сегодня может стоить просто огромных денег, равно как и локализованный импортный корм», — уточняет директор по маркетингу Petshop Серж Иванов.
По словам эксперта, рынок проходит естественный процесс адаптации. «Раньше было: «Верните итальянский сыр», а теперь все благополучно. В самом дорогом ресторане подают российскую моцареллу, буррату, пармезан. То, что ровно такой же процесс происходит и с кормами. И доля отечественной продукции будет только расти с каждым годом», — уверен Серж Иванов.
Новая отрасль
На сегодняшний день на рынке еще сохраняются ниши для отечественных производителей, например, ветеринарных кормов. Это связано с дороговизной разработки и длительным тестовым периодом. «Параллельно с разработкой кормов суперпремиум-сегмента, мы вели разработку ветеринарных линеек, но это очень длительный процесс. Формулы готовы, корм готов, но все еще продолжается этап длительных клинических исследований, т.к. лечебные корма требуют особого подхода к питанию больных животных и тщательные исследования лечебного эффекта», — поделилась Любовь Жвирблис.
Создание производства также требует серьезных инвестиций. В среднем объем затрат на строительство завода по производству кормов составляет несколько миллиардов рублей, говорят участники дискуссии. Однако наличия участка и средств на строительство недостаточно. Необходимо оснастить такое предприятие оборудованием.
Китайское оборудование не всегда отвечает требуемым стандартам качества, отмечают эксперты, а оборудование из недружественных стран связано со сложным импортом. «В России нет компаний-производителей оборудования, которые могут сделать необходимые линии, чтобы мы запустили, условно, вторую производственную линию. Значит, заказ должен быть сделан где-то в Европе, как-то оплачен и привезен», — говорит Денис Еременков. При этом любое оборудование имеет обыкновение ломаться, и вопрос его обслуживания становится не менее актуален.
Также участники отрасли отмечают, что важно сохранить требования к лицензированию зарубежных производственных площадок. на соответствие GMP. «Отечественные компании подтверждают свое соответствие, а зарубежные намерены этого избегать, что облегчает им конкуренцию, равные же требования способствуют импортозамещению», — уверен Александр Хлынцев.
«Ввозить иностранные корма было проще. Любая организация, имеющая условно двух менеджеров, могла привести бесконечное количество тонн продукции из любой точки мира. Производство гораздо более сложная история. Найти специалистов сейчас — технологов, экструдировщиков, инженеров по оборудованию практически невозможно», — добавляет Денис Еременков.
Ниши есть
На уход иностранных поставщиков ветеринарных препаратов компании также отреагировали запуском и расширением собственного производства. «Сегодня мы активно занимаемся импортозамещением — выходим на рынок с нужными ветеринарным врачам и владельцам продуктами, — говорит директор по развитию ГК ВИК Любовь Бочарова. — Компания расширяет ассортимент для животных-компаньонов — разрабатывает и регистрирует новые ветеринарные препараты: они заменят ушедшие с рынка импортные позиции. В 2024 году мы планируем выпустить до 100 новинок. Для этого компания вводит в эксплуатацию новые площадки по производству, в том числе и в Московском регионе».
Но несмотря на рост числа препаратов, доступных владельцам животных, остаются еще незакрытые ниши. «В ассортименте есть позиции, где нарастить активность технически очень непросто, — уточняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. — Прежде всего это вакцинопрофилактика. Тут присутствуют сложности как с поставками и сертификацией импортных препаратов, так и в отношении расширения объемов производства на территории нашей страны. Нужно сформировать необходимые технические мощности, запустить их, и потом уже масштабировать, собственно объемы выпуска конкретных продуктов».
Для решения этих вопросов и развития отечественного производства ветеринарных препаратов также необходимо развивать межотраслевую коммуникацию, уверены участники дискуссии. «Без ветеринарных специалистов невозможно сделать качественную разработку, качественный препарат. Даже с нашим многолетним опытом, чтобы создать несколько новых позиций, мы пообщались более чем со 100 ветеринарными специалистами», — поделился опытом Александр Хлынцев.
Главным вызовом остается и отсутствие серьезных научных исследовательских центров, которые бы полностью были посвящены разработке различного рода рецептур. «На рынке ранее у нас этим занимались только крупнейшие транснациональные компании, так как для этого нужны кадры, научная база, которой у многих российских компаний пока, к сожалению, еще нет. Но сдвиги в этом направлении уже есть. Поэтому, уверен, что мы это сможем преодолеть», — полагает президент и председатель Управляющего совета Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.
Прогнозы и приоритеты
Как подчеркивают участники дискуссии, один из важных факторов для рынка–продолжающийся тренд на гуманизацию — многие владельцы считают своих питомцев членами семьи и относятся к ним соответственно. В итоге растет спрос на холистик-корма, ветеринарные услуги и сопутствующие товары для домашних животных.
Также перспективным участники рынки называют тренд на развитие электронной коммерции в сфере ветеринарии. По итогам 2022 года две компании из зообизнеса вошли в сотню крупнейших российских интернет-магазинов. «Это направление развивается колоссальными темпами — мы видим постоянное повышение активности работы поставщиков, производителей, продавцов с онлайн-форматом», — подчеркнул Николай Беспалов.
Еще один фактор, который будет влиять на рынок в 2024 году — маркировка. «"Подарком" к концу года были постановления Правительства РФ о проведении эксперимента по маркировке, они привели всю индустрию шоковое состояние. На мой взгляд, мы еще не готовы к введению маркировки ни по кормам, ни по ветеринарным препаратам», — отметил Кирилл Дмитриев.
В начале марта 2024 года проект об обязательной маркировке кормов и ветпрепаратов был отправлен на доработку. Изначально обязательную маркировку сухих кормов для домашних животных собирались ввести в России с 1 октября 2024 года. С этого же срока планировалось внедрить обязательную маркировку ветеринарных препаратов. Пока ведется эксперимент по маркировке такой продукции.