Нефтегазовая отрасль играет заметную роль в экономике региона, впрочем, ее потенциал раскрыт еще не в полной мере, уверены эксперты организованной РБК Петербург дискуссии «Импортозамещение в нефтегазовой отрасли и петербургский бизнес: решения и новые задачи», состоявшейся в рамках XII Петербургского международного газового форума. Вызовы, возникшие в последние два года, могут позитивно сказаться на экономике региона за счет большего вовлечения производственных предприятий в программы импортозамещения корпораций — простор для такой интеграции еще есть.
Эффект санкций
Ситуация с импортозамещением существенно отличается в различных отраслях, причем в ряде сегментов экономики «санкционные эффекты» еще не случились и предприятия только начинают принимать соответствующие решения, говорит заместитель директора Центра исследования структурной политики ВШЭ Анна Федюнина. «Легкое импортозамещение состоялось в России довольно давно — это пищевая промышленность, сельхозпродукция, текстильная промышленность. Что же касается сложных отраслей, то есть ощущение, что мы еще долго будем зависеть от иностранных поставщиков», — говорит эксперт.
Конечно, отрасли различаются по степени зависимости от импорта компонентов, станков, машин, оборудования, технологий, услуг, но, как отмечает Анна Федюнина, практически для всех отраслей сегодня актуальна общая проблема: «Самая тяжелая ситуация касается импорта технологичных услуг, зависимость от которых весьма велика и которые сложнее всего заместить. При этом уже менее критична, а в отдельных случаях даже приемлема ситуация с зависимостью от импорта компьютеров, электронных, оптических изделий, а также от деталей и компонентов».
Так что если с точки зрения железа часть проблем уже снята, то по обслуживанию и сопровождению вопросы по-прежнему актуальны. «Мы видим потенциал развития в области доступных IT-решений, в частности, необходим специализированный софт по управлению комплексными поставками металлопродукции как для повышения прослеживаемости движения материалов, так и возможности оперативного управления изменениями», — подтверждает руководитель направления крупных инфраструктурных проектов АО «Северсталь Менеджмент» Евгений Ольшевский.
ВШЭ провела исследование о влиянии событий 2022 года на практику импортозамещения и переориентации на отечественные аналоги российского бизнеса. «Самый популярный ответ — «мы нашли новых иностранных поставщиков». Предприятия, в общем, не спешат переориентироваться на российских поставщиков. Когда мы спрашиваем, почему вы принимаете решения в пользу импорта, а не собственных компонентов, то преобладающий по всем отраслям ответ — «это обеспечивает более высокое качество и новизну продуктов по сравнению с отечественными аналогами».
Чаще всего в этом случае идет переориентация на азиатские рынки — страны БРИКС и, прежде всего, Китая. «Например, на рынке робототехники доля Китая с 2021 по 2022-й год выросла с 10 до 50% в валовом импорте и, мы уверены, что такая квази-монополизация целого рынка не единична», — говорит Анна Федюнина. В то же время, пока нельзя однозначно сказать, отражается ли негативно на качестве и ассортименте продукции такая переориентация на импорт из Китая.
Долгая дорога к качеству
В итоге эффект от импортозамещения ощущают на себе, в первую очередь, компании, которые заранее стали развивать свои производства в этом направлении. Сейчас они получают реальную возможность заместить продукцию западных производителей. Такие примеры есть и в нефтегазовой отрасли.
Так, производитель телеком-оборудования «Арман Холдинг» поставляет сегодня крупнейшим нефтегазовым корпорациям системы диспетчерской громкой связи. Еще в 2000 году компания начинала работу как поставщик немецкой системы, но вскоре перешла к замещению западного оборудования. «Поначалу нам казалось, что это просто — сделать собственное аналогичное производство, — говорит генеральный директор «Арман Холдинг» Юрий Маркелов. — Напечатал на принтере, сделал плату, скопировал и все будет хорошо. Но чтобы с нуля выйти на немецкое качество, нам потребовалось около 15 лет. И это при том, что у нас есть прекрасное производство плат в Петербурге, у нас работают люди с прекрасными мозгами и т.д. Так что не надо обольщаться, что какие-то вещи мы сможем сделать быстро!»
«В итоге до 2014 года возможные заказчики еще говорили, что лучше закупить немецкое, но по мере повышения качества бизнес рос, а в 2022 году наступил наш звездный час — и наши обороты увеличились в 2 раза», — добавляет он.
Чтобы произведенная продукция сегодня была востребована, уже недостаточно просто создавать аналоги, нужно поставлять на рынок конкурентоспособные решения. «Технологическая война идет по всему миру, и мы все равно находимся на открытом рынке, где выбор делают заказчики. Мы должны перестать быть догоняющими отраслями — как всегда это происходило с приборостроением, машиностроением. Для этого нужно, чтобы часть нефтегазовых денег была направлена на технологическое развитие отрасли — в инжиниринг, в подготовку специалистов, в развитие вузов, в НИОКР и т.д.», — уверен глава «Арман Холдинг».
Нужен рынок
Другой пример целенаправленного создания конкурентного продукта — кейс компании «Северсталь». Металлургическое предприятие, как поставщик компаний нефтегазовой отрасли, системно выводит на рынок импортозамещающие виды продукции, говорит Евгений Ольшевский. «Мы преуспели в производстве продуктов используемых, например, при строительстве заводов по переработке природного газа. Одним из достижений стала разработка криогенных марок стали, которые применяются при строительстве резервуаров для хранения СПГ, а также криогенной арматуры.
Но дальнейшее импортозамещение возможно только при развитии самой нефтегазовой отрасли, которая является драйвером для многих смежных отраслей, уверен эксперт. Необходимо не снижать инвестиции в проекты по добыче, транспортировке и переработке углеводородов, в газохимию, нефтехимию. Если это будет, то мы изыщем возможности создавать команды, проводить исследования, осваивать новые виды импортозамещающей продукции — подчеркивает Евгений Ольшевский.
Пока же компаниям приходится бороться с потоками импорта — некоторые товары по-прежнему импортируются из-за рубежа, а российскому бизнесу, чтобы выйти на рынок, требуется вложить колоссальные средства, что в моменте не всегда выглядит не слишком рентабельно, отмечают участники дискуссии.
Новые окна возможностей
Уменьшение процента импортных полиэтиленовых фитингов в реализации объектов сетей газораспределения на фоне повсеместного импортозамещения, а по некоторым направлениям и импортоопережения, являлось серьезным вопросом для Группы компаний «Газпром межрегионгаз».
Первым значительным опытом импортозамещения, как отмечает начальник Управления реконструкции и технологического присоединения ООО «Газпром межрегионгаз» Наталья Черничкина, может считаться стартовавший в 2020 году проект по локализации производства соединительных деталей из полиэтилена (фитингов) на территории России. Важным инструментом в достижении цели увеличения доли фитингов, произведенных в РФ, стали дорожные карты, подписанные с российскими производителями, большая часть которых уже реализована: за последний год на территории РФ созданы 5 производственных площадок и продолжают организовываться новые производства. При этом, взаимодействие с производителями не останавливается и появляются новые компании, нацеленные на сотрудничество с ООО «Газпром межрегионгаз» по направлению импортозамещения фитингов.
Примером крупного проекта реверсивного инжиниринга в нефтегазовой сфере можно назвать разработку установки, обеспечивающей возможность «врезки» в действующий газопровод, без снижения давления и, соответственно, отключения потребителей. «Это очень востребованная услуга, особенно в осенне-зимний период, когда невозможно отключить жителей, но необходимо срочно выполнить какие-то работы. Необходимое для этого сертифицированное оборудование диаметра от 150 до 530 мм производят сейчас пять отечественных компаний», — приводит пример топ-менеджер. Установку зарубежного производства реально разобрали, описали в конструкторской документации, затем стали экспериментировать, доработали конструкции и технологии, многое улучшив, внедрили, запатентовали и широко используем эту технологию. Думаю, что и в дальнейшем возможно отечественные производители будут двигаться, в каких-то случаях, таким же путем».
Перспективным называет направление реверсивного инжиниринга и руководитель «Русатом — Аддитивные Технологии» Илья Кавелашвили, но с применением аддитивных технологий. Речь идет о том, чтобы с их помощью налаживать выпуск полноценных аналогов оборудования зарубежных производителей: «Привлекательное преимущество — возможность быстрого развертывания производства, поскольку аддитивные технологии позволяют исключить много промежуточных звеньев, сокращают технологическую цепочку», — уточняет он. В контексте импортозамещения, в том числе для предприятий нефтегазовой отрасли, потенциал аддитивных технологий не исчерпывается восполнением комплектующих, оказавшихся недоступными из-за санкций. «Когда стало простаивать оборудование и еще не были налажены цепочки параллельного импорта, самые прогрессивные компании пришли в аддитивные технологии и начали печатать расходники на 3D-принтерах, в том числе с нашей помощью, — рассказывает Илья Кавелашвили — Сначала это были резинотехнические изделия, потом пластик, а затем стали печатать материалы из металла».
Другое окно возможностей в импортозамещении, которое сейчас особенно актуально для «Газпром межрегионгаз», связано с отечественными разработками и организацией производства мембранного полотна. «Проект будет большой, потому что отечественного мембранного полотна требуемого качества в принципе нет, но потребность в нем высока, как и стоимость производства, — говорит Наталья Черничкина. — Однако, мы, как якорный заказчик, можем прогнозировать необходимые объемы закупок, чтобы наши производители могли совместными усилиями определить объем инвестиций. Возможно, сработает синергия, поскольку один производитель, вероятно не сможет реализовать такой проект ни в плане наличия соответствующих компетенций, ни финансовых ресурсов».
Портрет растущих производственных компаний
Руководитель индустриального парка «Марьино» Александр Паршуков отмечает, что с 2021 года существенно вырос интерес к размещению производств на организованных промышленных территориях со стороны российских компаний. В частности, в 2023 году одним из резидентов «Марьино» стал производитель элементов трубопроводов для нефтегазовой отрасли.
«В последние годы сформировался портрет российской компании, которая готова строить новый завод, — говорит Александр Паршуков. — Это предприятие, основанное в 90-х — начале 2000-х годов, то есть компании сейчас 20-30 лет. Такая компания сформировала уже свои стандарты качества и управления всеми производственными и сопутствующими процессами. Зачастую она в течение многих лет поставляет свою продукцию российским промышленным гигантам, однако до 2022 года не входила в число значимых поставщиков, ибо основные заказы всегда отдавались крупным международным брендам».
Сегодня для удовлетворения лавинообразного спроса на продукцию, произведенную в России, такие компании принимают для себя единственно правильное решение инвестировать в создание производственных мощностей и строят новые предприятия, переезжая с арендуемых площадей на старых советских заводах.
Упростить компаниям выход на большие рынки, по словам Ильи Кавелашвили, может применение все тех же аддитивных технологий. «Вступившие на путь импортозамещения предприятия могут с помощью 3D-технологий увеличить свою прибыль в разы. Например, компании, которые зарабатывали в 2022 году 200 млн руб., в 2023-м заработают уже миллиард рублей. Причем, если раньше мы бегали за компаниями, объясняли и уговаривали использовать аддитивные технологии, то теперь они уже сами максимально используют эти возможности и даже задумываются о подготовке соответствующих специалистов», — заключает он.
