Не дожидаясь официального старта мусорной реформы в Петербурге — в городе она началась позже, чем в большинстве российских регионов, с 1 января 2022 года, — бизнес по собственному желанию и на свои средства инициировал проекты крупных мусороперерабатывающих предприятий. Уже в феврале, по планам, несколько таких предприятий начнут строиться. Параллельно переработкой отходов занимаются мелкие и средние компании. По наблюдению экспертов, Петербург (возможно, как и Россия в целом) находится накануне инвестиционного бума в «мусорной» сфере.
Совпали по времени несколько стимулов: заметно растущий спрос на вторичное сырье, спровоцированный «пандемийным» удорожанием обычного сырья, мировой тренд на «зеленую» экономику, готовность россиян заниматься раздельным сбором отходов. Все это создает реальные возможности для заработков на переработке мусора.
Спрос превысил предложение
Несложно заметить, что в России рынок переработки отходов (не только твердых коммунальных, но и промышленных и строительных) развивается медленнее, чем в западных странах. Тем не менее в целом ряде сегментов спрос на вторичное сырье, как утверждают опрошенные РБК Петербург эксперты и предприниматели, уже превысил предложение. Такова ситуация, например, в сегментах пластика, бумаги, дерева, стекла, электроники, текстиля. Это главное обстоятельство, позволяющее сказать о благоприятных возможностях для инвестирования в переработку.
Можно даже назвать наиболее «выгодные» виды мусора. Лучше всего, как считает член комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева, переработка налажена в сегментах пластика, и особенно ПЭТ-бутылок, металла и бумаги. Увеличиваются масштабы и глубина переработки электроники и бытовой техники. «Переработчики стали осуществлять совместные проекты с торговыми сетями, промышленными предприятиями и другими партнерами, у которых образуются электронные и электротехнические отходы», — поясняет Беляева. Похожий процесс развивается в сегменте бумаги, где набирают обороты некогда забытые кампании по сбору макулатуры.
Лучше всего переработка налажена в сегментах пластика, особенно ПЭТ-бутылок, металла и бумаги. Увеличиваются масштабы и глубина переработки электроники и бытовой техники.
Активизируются переработчики стекла, и, например, в Новосибирске они, по словам Натальи Беляевой, стали принимать от населения стеклотару. «Вторично использовать стеклянные бутылки, как в советское время, сейчас запрещают санитарные нормы. Все стекло разбивается, и стеклянный бой идет в производство новой стеклотары», — говорит эксперт.
Правда, часть предпринимателей считает нерентабельной покупку стеклотары у населения, утверждая, что экономика сходится только при бесплатном ее сборе. Так или иначе, в переработку стекла инвесторы вкладываются довольно активно. Этим занялась даже госкорпорация «Ростех», чья компания «РТ-инвест» не только управляет пятью заводами по энергетической утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов), но и активно занимается выделением стекла из бытовых отходов для его дальнейшего вовлечения в переработку.
После 1 января 2019 года, когда в России вступил в действие законодательный запрет на захоронение автомобильных покрышек, их тоже стало выгодно перерабатывать (в резиновую крошку для дорожных покрытий и т.п.). Ассоциация «ЭкоШинСоюз», объединяющая производителей и импортеров шин, с тех пор развернула в России большую сеть пунктов сбора автомобильной резины — и это облегчает работу переработчикам.
Самое выгодное
Самым выгодным из перечисленных сейчас является сегмент ПЭТ-бутылок, говорит Наталья Беляева: «Здесь переработка уже сформировалась, причем даже есть конкуренция за сырье, которое население охотно бросает в специальные контейнеры». Как она поясняет, спрос на производимую переработчиками флексу (мелко порубленный пластик) или гранулу (следующая ступень передела) довольно высок: производители товаров научились эффективно использовать вторичное сырье. «Именно в этом сегменте переработчики закупили больше всего оборудования, здесь в наибольшей степени заметен переход от количества к качеству переработки», — утверждает эксперт. Но в результате сырья стало не хватать на всех.
Также весьма выгодно, утверждает эксперт, можно перерабатывать полипропилен (контейнеры для пищевых продуктов, бутылки и канистры для бытовой химии, флаконы для косметики и т.д.) и полиэтилен низкого и высокого давления (пакеты, пленки для парников и т.д.). Экономический потенциал переработки, по мнению Натальи Беляевой, здесь даже выше, чем в сегменте ПЭТ, но объемы сбора таких отходов пока малы: не развита инфраструктура сбора, сортировки и утилизации.
Выгоднее производить не вторичное сырье (пластиковые флексы, гранулы, измельченный металл и т.п.), а готовую продукцию. Другое дело, что производства полного цикла требуют значительных инвестиций. Рост спроса на вторичное сырье сопровождается повышением требований к его качеству со стороны потребителей — в частности, производителей поливолокна. Это обстоятельство побуждает новых инвесторов закупать современное оборудование, а уже действующих переработчиков модернизировать свои технологии. Новые инвестиции находят далеко не все, говорит Наталья Беляева, из-за чего предприятия по переработке нередко закрываются, освобождая поле для новых инвесторов.
Выгоднее производить не вторичное сырье (пластиковые флексы, гранулы, измельченный металл и т.п.), а готовую продукцию. Другое дело, что производства полного цикла требуют значительных инвестиций. Рост спроса на вторичное сырье сопровождается повышением требований к его качеству. Это обстоятельство побуждает новых инвесторов закупать современное оборудование, а уже действующих переработчиков — модернизировать свои технологии.
Слабое звено мусорной цепи
Главный тормоз развития бизнеса в наиболее выгодных сегментах переработки — организация сбора и сортировки отходов. Второе важно, потому что доля посторонних предметов (пластиковой тары других типов и т.п.) даже в «раздельных» контейнерах весьма велика (до 50–60%), так что требуется серьезная сортировка. На этом настаивают все регоператоры и даже некоторые частные предприниматели. Так, Александр Свидовский, генеральный директор ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт», занимающегося переработкой пластика, считает сортировку самым слабым звеном мусорной цепочки. «И раздельно собранный пластик надо привезти на сортировочную станцию, чтобы там отделить перерабатываемую упаковку от неперерабатываемой, отмыть от остатков пищи и других загрязнений, высушить, спрессовать для экономичной транспортировки, — объясняет предприниматель. — Нормальной сортировки в нужных переработчикам объемах до сих пор нет».
Малы и объемы раздельно собираемых гражданами отходов; их не хватает для загрузки перерабатывающих мощностей. Причем мусорная реформа не улучшает эту ситуацию, Наталья Беляева считает, что регоператоры не мотивированы к раздельному сбору отходов. «По действующим правилам мусорной реформы, регоператор заинтересован в большом общем объеме коммунальных отходов (ТКО), потому что его необходимая валовая выручка (НВВ) напрямую зависит от объема отходов, — говорит эксперт. — Раздельно собранные населением отходы, которые складываются в отдельные контейнеры и вывозятся не подрядчиками регоператоров, а специальными фирмами по договорам с УК многоквартирных домов, к ТКО не относятся. Они вычитаются из общего объема, что регоператорам не выгодно. Им выгоднее собирать перерабатываемые отходы в составе общего мусора и затем выделять их на сортировках».
Такую демотивацию эксперты называют казусом мусорной реформы.
Проекты ответственных операторов
В то же время в некоторых регионах регоператоры налаживают и раздельный сбор, и переработку отходов. Наталья Беляева приводит пример Москвы, где лучше всего, по ее словам, налажен раздельный сбор «сухих» и «мокрых» отходов, в результате чего там уровень переработки самый высокий в России, порядка 20%, при общем уровне около 7%.
К числу таких регоператоров относится и оператор Ленобласти — с 2020 года УКООЛО запустила пилотный проект по раздельному сбору стеклянной и пластиковой тары (банки, бутылки и т.п.) в девяти районах региона на 520 контейнерных площадках. Стекло везут на переработку в Свердловское поселение Всеволожского района, на завод «Элемент Ресайклинг». Пластик — на переработку компанией «Арт эко» и на предприятие «Прозрачный исток» в Петербурге.
Региональный оператор Ленобласти с 2020 года запустил пилотный проект по раздельному сбору стеклянной и пластиковой тары в девяти районах региона на 520 контейнерных площадках. Стекло везут на переработку в Свердловское поселение Всеволожского района, на завод «Элемент Ресайклинг». Пластик — на переработку компанией «Арт эко» и на предприятие «Прозрачный исток» в Петербурге.
«На старте экономика была малоэффективной, но по мере расширения географии присутствия, вовлечения в проект новых поселений мы смогли достичь операционной безубыточности, а главное, сформировать четкое понимание, как правильно организовывать раздельный сбор различных фракций», — рассказал Алексей Пименов, председатель Совета директоров АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (УКООЛО).
«Мы видим стабильный спрос на вторичное сырье со стороны предприятий малого и среднего бизнеса, но также отмечаем очевидный дефицит перерабатывающих мощностей в промышленном масштабе. Например, большая доля отобранного пластика в настоящее время направляется на переработку в другие регионы», — заявил Алексей Пименов. В этой связи компанией принято решение о реализации большого инфраструктурного проекта, часть которого — создание крупного предприятия по переработке пластика.
Это будет комплекс по переработке отходов полного цикла — от сортировки мусора и производства вторичного сырья (флексы, гранул и т.п.) до изготовления изделий из него: стульев, скамеек, корзин, контейнеров. Проектная мощность предприятия составит 40 тыс. тонн, что позволит объекту стать крупнейшим на территории СЗФО. Объем инвестиций сейчас оценивается на уровне 3,5 млрд руб., запуск предприятия планируется к началу 2024 года. «Часть средств мы намерены привлечь в виде банковских кредитов, часть надеемся получить от Российского экологического оператора, который приветствует такие проекты и активно их финансирует под «зеленые» облигации», — сообщил Алексей Пименов. Сырье для этого завода будет поставлять в небольшой части он сам (из своей сортировки), но основную загрузку обеспечат две крупные сортировочные станции (КПО), создание которых также предусмотрено инвестпроектом УКООЛО.
КПО «Кингисепп» в промзоне «Фосфорит» получит, как ожидается, заключение Главгосэкспертизы в конце февраля. Общий бюджет строительства составит порядка 3,5 млрд руб., из которых 875 млн руб. обещал предоставить ППК «Российский экологический оператор» через выпуск «зеленых облигаций». Вторая сортировочная станция — КПО «Рахья» во Всеволожском районе, она находится в стадии проектирования. По текущим оценкам, на реализацию проекта потребуется 5,5 млрд руб. Проектные мощности каждой станции — порядка 300 тыс. тонн отходов в год, с перспективной увеличения в дальнейшем.
Редкие примеры
Серьезных, уже реально работающих в России предприятий по высококачественной переработке пока довольно мало. На Северо-Западе России Наталья Беляева отмечает располагающуюся в Сыктывкаре компанию «Комитекс» — это один из российских лидеров производства нетканых материалов и синтетических волокон (полипропиленовых и полиэфирных), получаемых в том числе путем собственной крупномасштабной переработки пластиковых отходов. Эти отходы поставляются из Петербурга и других регионов Северо-Запада. По информации исполнительного директора «Комитекс» Светланы Мордановой, предприятие перерабатывает более 30 тыс. тонн вторичного сырья. По данным Натальи Беляевой, основными направлениями применения нетканого текстиля является обивка автомобильных салонов (заключены контракты с петербургскими автозаводами) и подкладка для линолеума.
На юге России, главным образом в Волгоградской и Ростовской областях, переработкой широкого спектра отходов — от макулатуры и пластика до электроники и бытовой техники — занимается ООО «ГК «УралМетПром». Как рассказал директор предприятия Алексей Кандыбин, проект активно развивается и по плану 2022 года объем утилизации должен составить 1500 тонн отходов. Сбор отходов основан на базе пунктов приема вторичного сырья компании — для физических лиц, которые сами привозят свою вышедшую из потребления технику и продают компании на вес (например, за 1 кг веса телевизора получают 6 руб.). Юридические лица сами привозят технику на пункты или заказывают переработчику услугу по утилизации.
Переработка состоит в разборе техники, выделении различных компонентов (металл, пластик, стекло и т.д.) и приготовлении их к последующей специализированной утилизации. «Пластик мы дробим машинами до состояния флексы, которую отправляем производителям изделий из пластмассы. Железные корпуса также перемалываем до кондиции, необходимой металлургам. Электронные платы режем на куски и отправляем аффинажным предприятиям, которые выделяют из них драгметаллы. И так далее, — рассказал Алексей Кандыбин. — Переработкой грубым способом мы занимались и раньше, а сейчас уходим в глубокую переработку».
По словам Кандыбина, компания ставит для себя амбициозные задачи — стать конечным переработчиком по большинству видов перерабатываемого сырья: «В частности, будем сами выпускать аффинаж, поскольку это самое выгодное направление переработки электроники». Объем инвестиций в производство директор оценивает примерно в 160 млн руб., срок их окупаемости — в 10 лет, рентабельность — в 10–12%.
К концу 2022 года в Московской области запланирован пуск крупнейшего в России завода полного цикла по переработке полимеров «ЭкоЛайн-ВторПласт» мощностью до 47 тыс. тонн готовой продукции в год, в том числе 120 тыс. пластиковых контейнеров, а также 21 тыс. тонн флексы и гранул для производства флаконов и канистр, автомобильных комплектующих, строительных материалов и др. «Пищевая» флекса из бутылочного ПЭТ будет использована в производстве новых бутылок и другой food-contact-продукции. Проект реализуют регоператор Московской области «Группа ЭкоЛайн» и петербургская компания «Втор-пласт». Инвестиции в проект составят около 2 млрд руб. «ЭкоЛайн-ВторПласт» войдет в состав крупнейшего в стране кластера по переработке пластика Группы ЭкоЛайн (объем инвестиций в кластер 7,2 млрд руб.).
Инвесторам вход разрешен
В Петербурге и Ленобласти крупных переработчиков, по словам Наталья Беляевой, пока нет, но есть несколько средних. Под Петербургом на двух площадках работает предприятие полного цикла российско-австрийского холдинга SFT Group. Оно перерабатывает бумагу (в том числе картон) и само производит различную бумажную упаковку, вплоть до картонных коробок. В то же время на этом рынке остается место для новых производителей из вторсырья: выпускается далеко не вся необходимая предприятиям и ретейлу упаковка. Например, картон, необходимый в производстве бумажной упаковки для лекарств, по-прежнему импортируется, отмечает Наталья Беляева.
Крупный турецкий производитель стеклянных бутылок «Русджам Стеклотара Холдинг», имеющий производство в том числе и под Петербургом, начал использовать для своего производства стеклобой. Недавно компания LEXOR запустила под Петербургом завод по переработке автомобильных покрышек. Петербургский регоператор запланировал строительство пяти крупных перерабатывающих предприятий (правда, подробностей пока не сообщает, говоря о многочисленных проблемах с поиском адекватных площадок).
Предприниматель Александр Свидовский вложил 100 млн руб. в создание в Петербурге завода по переработке пластиковых отходов «Втор-Пласт». Предприятие перерабатывает около 500 тонн пластика в месяц (6 тыс. тонн в год). Эксперты считают его пока крупнейшим в Петербурге. При этом за год в городе и области, по данным директора по развитию АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» Дмитрия Климчука, образуется порядка 300 тыс. тонн пластиковых отходов, в том числе около 100 тыс. тонн ПЭТ-сырья, 60% которого реально можно собрать, считает эксперт. То есть рынок переработки в этом сегменте практически свободен для новых инвесторов.
Петербургская компания «Эко Парк» перерабатывает собираемые в городе и области древесные отходы во вторичное сырье (щепу). По словам технического директора «Эко Парк» Максима Минаева, около 70% загрузки предприятия обеспечивают деревянная тара, сломанные поддоны (от промышленных предприятий, торговых сетей и т.д.), вышедшая из употребления мебель (по договору с ИКЕА), древесные отходы промышленных предприятий, а также порубочные остатки лесопаркового хозяйства (по договору с Комитетом по благоустройству). Дерево сортируется, очищается (в том числе от металлических и пластиковых включений) и дробится специализированным оборудованием.
Производство «Эко Парка», мощностью 10 тыс. куб. м производимой щепы в год, развернуто на двух открытых площадках (на окраине Пушкина и Лисьего Носа), каждая площадью 5 тыс. кв. м. В проект было вложено более 60 млн руб. (в оборудование, не считая земли и коммуникаций).
Продуктом переработки является щепа двух типов. Производственную щепу используют промышленные предприятия, в том числе ИКЕА, для производства ДСП. Топливную щепу применяют в качестве топлива котельные. Проблем со сбытом нет, спрос превышает предложение, так что иногда предприятие вынуждено отказывать заказчикам. По словам Максима Минаева, в Петербурге топливную щепу производят около 10 компаний.
Основным двигателем проекта была ИКЕА с ее сервисом по приему мебели в переработку. ИКЕА и потребляет бо́льшую часть производственной щепы от «Эко Парка». «Можно производить больше, чем мы это делаем, и производственная щепа будет востребована, — утверждает Максим Минаев. — Рынок пока не насыщен, и есть место для новых инвесторов». Акцент на «зеленую» экономику в мире улучшает перспективы инвестирования в переработку древесных отходов.
Сортировка с роботами и нейросетью
Сегмент сортировки развит несколько больше. Крупнейший в Петербурге мусорный оператор «Автопарк № 1 «Спецтранс» управляет четырьмя объектами, три из которых — станции, сортирующие смешанные отходы для дальнейшей переработки: «Старообрядческая», «Предпортовая» и сортировочная станция на полигоне «Новый Свет — ЭКО».
Из потока отходов извлекаются металл, пластик, бумага, картон, тетрапак, которые прессуются и в кипах отправляются партнерам-переработчикам.
Органические отходы компостируются и перерабатываются в техногрунт (используется для засыпки карьеров, пересыпки мусорных полигонов и др.). Из трудносортируемых и неперерабатываемых отходов (грязная бумага, композитная упаковка, мягкий пластик, ряд полимеров и др.) компания производит SRF-топливо, которое можно использовать на цементных и металлургических заводах.
В 2020 году «Автопарк № 1 «Спецтранс» запустил свой крупнейший объект — мусорообрабатывающий комплекс «Обухово» мощностью 300 тыс. тонн в год. В блоке сортировки завода «Обухово» трудятся шесть роботов-триподов с искусственным интеллектом. Благодаря оптическому сканированию через видеокамеры они распознают в потоке отходов 15 фракций (ПЭТ, ПП и ПНД разных видов, тетрапак и алюминиевые банки) и сортируют по категориям — с помощью вакуумной присоски захватывают нужные фракции и отправляют в нужный контейнер. Каждый робот заменяет трех человек и может работать в любых условиях 24/7. Весь процесс контролирует нейронная сеть — цепь компьютерных программ, которые обрабатывают информацию за доли секунды.
В блоке сортировки завода «Обухово» трудятся шесть роботов-триподов с искусственным интеллектом. Благодаря оптическому сканированию через видеокамеры они распознают в потоке отходов 15 фракций и сортируют по категориям.
Помимо сортировки, КПО «Обухово» производит вторичное сырье. В частности, из пластика получается technical grade — вторичное сырье технического класса, из которого производят георешетку, трубы, упаковочную стреп-ленту, синтетические волокна и утеплители. И это не все — компания готовится к запуску нового проекта.
«Сейчас мы с партнерами находимся в финальной стадии инжиниринга нового завода по переработке пластиков, — сообщили в «Автопарке № 1 «Спецтранс». — Это будет более сложная технология, уникальная для России. На выходе получится пластик более высокого, пищевого класса — food grade. В декабре 2020 года мы подписали контракт с СИБУРом на поставку 4 тыс. тонн ПЭТ-флексы ежегодно для проекта по выпуску именно такой, пищевой ПЭТ-гранулы. Мы планируем вовлечь в повторное использование более 140 млн ПЭТ-бутылок ежегодно».
Петербургский «Автопарк № 1 «Спецтранс» планирует выпускать пластик пищевого класса — food grade. Компания рассчитывает вовлечь в повторное использование более 140 млн ПЭТ-бутылок ежегодно.
По словам Дмитрия Утевского, заместителя генерального директора по проектам развития и инвестициям, инвестиции в проект составят около 1,5 млрд руб., общий объем производства (по весу) — порядка 25 тыс. тонн вторичного сырья в год. Сырье для нового завода будут поставлять сортировки компании. Хотя они обрабатывают огромные объемы мусора, только около 10% этих объемов составит пригодное для переработки сырье. «Мы все его себе и будем забирать, — сообщил Дмитрий Утевский. — Для загрузки мощностей завода такого количества не хватит, так что будем еще закупать у других заготовителей сырья».
Государство стимулирует спрос
За время, прошедшее с начала мусорной реформы, государство, как утверждает Наталья Беляева, стало активнее стимулировать переработку отходов. В частности, производители товаров, использующих упаковку из вторичного сырья, получают скидку с экологического сбора, пропорциональную доле такой упаковки. Это стимулирует спрос на переработку.
Помимо федерального стимулирования, меры поддержки вводят и власти некоторых регионов. Например, в Москве выпускаются «зеленые» облигации — региональные ценные бумаги, которые покупают портфельные инвесторы. Выручку от продажи облигаций власти используют для льготного кредитования предприятий по переработке отходов. «В Петербурге, к сожалению, такого механизма нет. Хотя я уверена, что нашлось бы множество желающих вписаться в такую историю, — считает Наталья Беляева. — Свободных денег в стране много, а Петербург имеет хорошую репутацию исправного заемщика».