На фоне снижения динамики спроса на петербургском рынке платных медицинских услуг обостряется конкуренция. Борьба идет не только между частными клиниками — все более активным игроком в коммерческом сегменте становится государство. В этих условиях стратегический выбор частных компаний — открытие небольших клиник в новостройках, где наблюдается дефицит медучреждений. Козырем частной медицины, как считают эксперты, может стать и то, что граждане зачастую недовольны работой государственных клиник и будут готовы платить за услугу более высокого уровня.
Нулевая динамика
Объем рынка платных медицинских услуг в Петербурге за 2018 год составил около 50-55 млрд руб., подсчитали в Ассоциации частных клиник Петербурга. По итогам 2019 года, отрасль покажет нулевую динамику, полагает глава Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев.
Темпы роста снижаются из-за низкой покупательной способности населения, поясняют участники рынка. В конечном счете это приводит к сокращению доходности бизнеса, говорит гендиректор СК «Капитал-Полис» Алексей Кузнецов.
Основной тенденцией на рынке эксперты называют стагнацию спроса на платные услуги из-за снижения покупательной способности населения, что в конечном счете приводит к потере доходности в отрасли, говорит гендиректор СК «Капитал-Полис» Алексей Кузнецов. «Еще несколько лет назад рентабельность в 15-20%, а то и 25-30% по некоторым направлениям медицинской деятельности была вполне достижима. Сейчас же рентабельность не превышает 10%», — комментирует Алексей Кузнецов.
Бизнес частных игроков осложняется и ужесточением конкуренции со стороны государственных клиник, которые начинают все более активно работать в сегменте платных услуг. «Можно однозначно отметить рост маркетинговой активности государственных медицинских организаций для привлечения «платного» пациента. Они начинают использовать традиционные для частников инструменты продаж», — отмечает исполнительный директор ООО «Медицинская инвестиционная группа» (МИГ) Мария Макаренко.
Локальная экспансия
В этих условиях многие частные игроки начинают переходить на сетевую модель бизнеса, в которой залогом успеха является правильный выбор локации. Новым трендом на петербургском рынке стало открытие амбулаторных центров в спальных районах города, где игроки коммерческой медицины рассчитывают на стабильный поток пациентов в связи с острой нехваткой государственных поликлиник.
Планы экспансии на окраины озвучило большинство крупных игроков медицинской отрасли. Так, сеть клиник «Скандинавия» открыла в этом году филиал на улице Гаврилина в Приморском районе и еще один центр на улице Малая Зеленина в Петроградском районе.
Холдинг «СМТ» в этом году открыл поликлинику около метро «Парнас». Как говорил РБК Петербург глава холдинга Сергей Крыцын, в ближайшие несколько лет планируется открыть еще около 10 подобных центров, объем инвестиций в каждый из них составит порядка 100 млн руб. «Каждый год в Петербурге вводились в строй рекордные объемы жилья, а новые государственные поликлиники открывались, мягко говоря, менее высокими темпами. Людям объективно нужна медицинская помощь рядом с домом, и «частники» готовы закрыть эту потребность», — пояснял Сергей Крыцын. ГК «Медика» открыла новый центр в Калининском районе и рассчитывает открыть еще несколько новых отделений в Приморском районе.
СК «Капитал-Полис» с начала года открыла четыре центра под названием «Первая невская клиника» в Кудрово, Приморском и Выборгском районах. Эти центры принимают не только пациентов, застрахованных в «Капитал-полисе» по ДМС, но и клиентов других страховых компаний, а также «розничных» пациентов. В большинстве случаев речь идет о небольших центрах площадью от 300 до 600 м2, где ведут прием наиболее востребованные специалисты: педиатры, терапевты, офтальмологи, отоларингологи, гинекологи, травматологи. К стандартному перечню услуг добавляются УЗИ, рентген, лабораторные исследования. Расчетный срок окупаемости таких проектов, по словам Алексея Кузнецова, составляет 5-7 лет.
Государственные деньги
Еще одним стратегическим направлением для частных игроков стал выход на рынок ОМС, где фактическим покупателем медуслуг выступает государство. Коммерческие клиники представлены прежде всего в сегменте высокотехнологической помощи (ВСМП). Так, компания «Мать и дитя», у которой одна клиника в Петербурге, предоставляет услуги по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Как отмечают в пресс-службе компании, доля циклов ЭКО, проведенных по ОМС, за 6 месяцев 2019 года составила 50% против 48% в первом полугодии 2018 года. В дальнейшем доля коммерческих циклов может увеличиться за счет обслуживания пациентов, приезжающих из других стран, добавили в пресс-службе.
Медицинский институт Березина Сергея (МИБС) по программе ОМС предоставляет диагностические услуги (МРТ, КТ, ПЭТ-КТ), а также проводит лучевую и химиотерапию. По региональным квотам в центре проводятся такие процедуры, как гамма— и кибер-нож, протонная терапия. Как сообщили в компании, доля услуг по ОМС растет, потому что новые центры МИБС, которые открываются в регионах, активно работают с территориальными фондами обязательного медицинского страхования. Помимо этого, в ОМС включатся новые услуги. Например, с 2019 года в перечень услуг по ОМС включена химиотерапия.
Кроме того, компания получает квоты из региональных бюджетов на проведение протонной терапии. В 2019 году на эти цели Петербург и Москва выделили по 100 квот, Московская область — 13, Ленобласть — 5 квот.
Руководство МИБС рассчитывает, что объем заказа со стороны государства будет расти. Правительство РФ обещало с 2020 года включить протонную лучевую терапию в перечень медицинских услуг, финансируемых из средств ОМС. «Для нас это крайне важно, поскольку такая мера повысит доступность ВСМП для жителей всех регионов. Погружение протонной терапии в ОМС обеспечит центру устойчивый пациентопоток. Взаимодействие государства и частного бизнеса приобретает в настоящее время все большее значение, особенно в условиях уменьшения платежеспособного спроса населения. Наиболее актуально это в онкологии, где стоимость лечения становится неподъемной для большинства граждан», — говорит председатель правления МИБС Аркадий Столпнер.
В Петербурге и СЗФО есть отдельные проекты, в рамках которых коммерческие игроки оказывают по ОМС амбулаторные услуги в рамках первичной медпомощи. Так, компания Euromed Group продолжает развивать свои поликлиники под названием «Полис». Сейчас у холдинга действует 18 таких медицинских центров, которые работают по системе ОМС. В рамках сотрудничества с администрацией Петербурга компания открывает на свои средства поликлиники в местах, согласованных с властями. По словам управляющего партнера Euromed Group Александра Абдина, в 2020-2023 годах планируется открыть еще не менее пяти новых медцентров в Московском, Адмиралтейском и Приморском районах. Объем инвестиций в один центр — до 30 млн руб. А петербургское ООО «МИГ» развивает подобные поликлиники под брендом «Полимедика» в Коми, Карелии и Мурманской области.
Дружбы не получится
Тем не менее, как считают участники рынка, доступ частных игроков на рынок ОМС всегда будет ограничен. «Я бы не сказал, что государство заинтересовано в таком сотрудничестве, и я понимаю, почему. Государству важнее всего устойчивость системы ОМС и мобилизационная готовность подведомственной сети. И в этом есть плюс. Если открыть государственный рынок, как требуют некоторые частники, система пойдет вразнос. Появятся банкроты, какие-то государственные клиники закроются, на их место встанут частники. Но, а вдруг какой форс-мажор, или средств в бюджете вдруг не хватит? Частники сразу откажутся работать — и куда идти жителям? На демонстрации? Так что здесь ситуация очень неоднозначная», — сказал РБК Петербург Александр Абдин.
Таким образом, несмотря на отдельные примеры партнерства, на рынке платных медицинских услуг государство и бизнес останутся прежде всего конкурентами. Устойчивость частных игроков, как считают эксперты, будет во многом зависеть от того, насколько они сумеют использовать свои естественные конкурентные преимущества.
Плюсы против минусов
По прогнозам игроков отрасли, развитие частной медицины будет особенно заметным на фоне того, что государственная медицина давно не успевает за ростом города. Сеть государственных медучреждений первичного звена расширяется гораздо медленнее, чем строятся новые кварталы. В перспективе, полагают игроки отрасли, это может привести к оттоку пациентов в частный сектор.
Еще одно преимущество коммерческих клиник — уровень сервиса, который традиционно является слабым местом государственных медучреждений. С одной стороны, государство делает определенные шаги, чтобы повысить качество работы клиник. На это, например, направлена петербургская программа «Бережливые клиники», которая предполагает упрощенную процедуру записи на прием к врачам и разделение пациентов на потоки. В перспективе улучшить качество работы медучреждений должно будет создание так называемого единого цифрового контура (подключение всех медучреждений страны к интернету и создание единой информационной базы).
С другой стороны, как отмечает Александр Абдин, ждать быстрых качественных изменений в сфере государственного здравоохранения не стоит, поскольку все перечисленные проекты встречают на своем пути множество препятствий, устранять которые удается с большим трудом. Это создает дополнительные возможности для развития частных клиник, уверены эксперты. Их козырем может стать то, что граждане зачастую недовольны работой государственных медучреждений и будут готовы платить за удобство и качество услуг.
Евгений Федоров, генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24»:
«В наше непростое время частные клиники могут конкурировать между собой за счет качества медицинских услуг, уровня сервиса, грамотно выстроенных бизнес-процессов, технической оснащенности и скорости реагирования на запрос клиента.
Для пациента сейчас важно не только качество предоставляемой медицинской услуги, но и сервисная составляющая. Пациент принимает решение о посещении клиники после телефонного звонка. Именно поэтому я уделяю большое внимание обучению и развитию колл-центра сети.
Что касается возможных слияний и поглощений на рынке, то на рынке частной медицины предпосылки для сделок всегда были и будут. Все зависит от подхода руководства к управлению. Если руководитель сумеет грамотно выстроить бизнес-процессы внутри компании, во взаимодействии с подрядчиками, партнерами, страховыми компаниями — то предпосылок к поглощению более сильной организацией я не вижу.
Конечно, есть и позитивные моменты при слиянии компаний: объединение дает возможность роста для объединенных компаний, увеличения количества предложений для существующих и потенциальных клиентов.
Что касается кадрового вопроса, то на рынке частной медицины всегда существует запрос по закрытию позиций по кадровому составу. Мне удалось сформировать эффективный коллектив. При этом и я и мои заместители на регулярной основе просматриваем резюме специалистов, находящихся в поисках лучших предложений по работе. И если я вижу, что специалист грамотный, стоящий — я готов обсуждать вопрос об открытии дополнительной вакансии под данного врача».