Несмотря на рост ключевой ставки и, как следствие, рост ставок по кредитам, количество заемщиков — юридических лиц по-прежнему велико, в то время как в сегменте розничного кредитования осенью наметилось некоторое замедление спроса на банковские займы со стороны физлиц. О том, какие кредитные инструменты доступны сегодня предпринимателям и гражданам — в материале РБК+ Петербург.
Инструменты для граждан
Общая сумма просроченных кредитов в России составляет почти 70 млрд. руб. и эта сумма увеличивается год от года. Но инвестиционные аналитики отмечают, что доля «плохих кредитов» в России не так велика: с учетом роста льготного кредитования в последние два года — объем просроченных кредитов не превышает 1% объема всех выданных кредитов на покупку жилья, подсчитали аналитики.
Доля плохих потребкредитов с просрочкой более 90 дней по портфелю в целом выросла до 7,9% на 1 октября, следует из последнего «Обзора финансовой стабильности» Банка России. Это пока ниже уровней 2023 года, но регулятора настораживает как рост проблемной задолженности в абсолютном выражении — 1,2 трлн руб., (+ 11,6% за отчетный период), так и всплески ранней просрочки — от 30 дней по некоторым поколениям кредитов. Доля плохих долгов в ипотеке на 1 октября составила 0,7 против 0,5% годом ранее, говорится в обзоре ЦБ.
Регулятор отмечает, что долговая нагрузка граждан — один из рисков финансовой стабильности. Так, темпы прироста задолженности по необеспеченным ссудам достигли пика во втором квартале 2024 года (1,8–2% ежемесячно), но к октябрю они упали до 0,7% по мере ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и усиления регулирования. Рост потребкредитования продолжался, хотя средняя ПСК (полная стоимость кредитов) по таким ссудам приблизилась к 30%.
По данным самих кредитных организаций, темпы кредитования граждан снижаются. Как сообщали представители одного из крупнейших российских банков, еще в сентябре объемы выдачи потребкредитов как в количестве, так и в объемах сократились на треть. Причиной этого стали рост ставок и ужесточение регулирования рынка потребкредитов, начатое Центробанком год назад. В октябре тенденция усилилась: сегмент потребительского кредитования к середине ноября «почти встал» на фоне еще большего повышения ключевой ставки. При этом, отмечают эксперты, гражданам доступны все привычные им виды кредитования. В условиях растущей дороговизны заемных средств особое значение приобретает продуманный подход и тщательный анализ условий, предлагаемых банками.
В частности, эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к самому доступному виду потребительских кредитов — POS-кредитам, или кредитам в магазинах. Стоит подумать, прежде чем оформлять на стойке в торговом центре займ на приобретение необязательной сумочки или пары обуви. POS-кредит — это разновидность экспресс-займа, который можно получить без визита в банк прямо в магазине. Услуга доступна и онлайн, в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Как рассказали в одном из крупнейших российских банков, наиболее часто такой кредит оформляется на новые гаджеты, бытовую технику, ювелирные украшения, мебель, стройматериалы, одежду, обувь и сумки. Несомненными плюсами такого кредитного продукта являются быстрое оформление займа и минимальный пакет документов, при этом банк или микрофинансовой организацией (МФО), финансирующие покупку, не проводят тщательной проверки потенциального заемщика.
Главный минус POS-кредита в том, что у заемщика нет времени на тщательное изучение всех условий договора и выбора оптимального варианта займа. Кроме того, сам этот выбор невелик — каждый конкретный магазин сотрудничает с ограниченным списком банков и МФО, и это не всегда те, что предлагают удобные способы погашения, выгодные условия или широкую сеть банкоматов. «Еще один недостаток — высокий риск согласиться на ненужные услуги и упустить важные нюансы в договоре. Заключение документов ведется в спешке, посетитель магазина изначально не настроен на получение займа, решение часто принимается спонтанно. Поэтому многие заемщики не вчитываются в договор, платят за необязательную расширенную гарантию. Все это повышает траты и делает покупку еще менее выгодной», — отмечается в сообщении банка. Но самый весомый недостаток POS — высокие ставки по кредиту. «Если услугу предоставляет МФО, то переплата может достигать 100%, то есть вы приобретете один ноутбук или холодильник по цене двух», — предостерегают эксперты.
На фоне роста ключевой ставки и роста процентных ставок по кредитам наиболее привлекательной становится сберегательная стратегия. Всего с начала года средства населения в банках выросли на 7,4 трлн руб. (+16,3%), что более чем в два раза превышает результат за тот же период прошлого года (+ 3,6 трлн руб., +9,6%). Общий объем средств россиян в банках составляет 52,9 трлн руб., говорится в аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2024 года».
Займы для бизнеса
Представители банковского сектора отмечают, что, несмотря на рост ключевой ставки, спрос на кредитование со стороны бизнеса, в том числе малых и средних компаний, по-прежнему сохраняется. Так, один крупнейших российских банков в январе-октябре 2024 года выдал небольшим предприятиям почти 60 млрд руб. «Наиболее востребовано заемное финансирование у предпринимателей из Санкт-Петербурга: на этот город традиционно приходится более половины всех выданных на Северо-Западе кредитов», — отмечал ранее заместитель председателя регионального подразделения банка Сергей Тютин.
При этом, говорят банкиры, в течение двух-трех последних месяцев на рынке наметилась тенденция к замедлению выдачи кредитов. По данным Банка России, прирост корпоративного портфеля в сентябре составил 2%, что сопоставимо с августовской динамикой (+1,9%). Рост портфеля обеспечен кредитами в рублях — валютные кредиты продолжают сокращаться на фоне ограниченной валютной ликвидности на российском рынке. В коммерческие банки за займами в сентябре обращались компании из широкого круга отраслей, деньги им нужны были и на пополнение оборотных, и на инвестиционные проекты. Наиболее активной категорией заемщиков в этом году стали представители малого и среднего бизнеса, отмечают представители коммерческих банков.
«Если сравнивать результаты трех кварталов 2024 и 2023 года, то в целом по рынку отмечается рост выдачи кредитов субъектам МСБ более, чем на 20%», — подтверждает директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала крупного российского банка Александр Хайкинсон. «Доступность заемных средств для предпринимателей сохраняется. Темпы прироста кредитования компаний МСБ в этом году были бы больше, но уровень ключевой ставки выше 20% этому не способствует», — согласна директор Петербургского регионального центра крупного федерального банка Светлана Саюнова.
Государственное плечо
Альтернативой коммерческим кредитам для предпринимателей являются займы и субсидии с господдержкой. В текущих экономических условиях их популярность увеличивается, так как эти займы зачастую намного дешевле, чем кредиты в банках.
В Петербурге действует целый ряд региональных программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Взять те же микрозаймы — их можно брать для финансирования практически любого направления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе и для пополнения оборотных средств. «Ставка по ним удерживается на уровне 5% в год, объем займа — до 5 млн руб., срок погашения также комфортный — от 3 до 36 месяцев, есть возможности отсрочки платежа при наступлении определенных обстоятельств», — уточняет директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Валерий Береснев.
В следующем году конкуренция за получение такого займа среди предпринимателей вырастет: «все больше компаний хотят воспользоваться таким продуктом, но пропорциональной росту спроса докапитализации Фонда не было и не ожидается». Однако инновационные компании, а также те, кто работает в сфере обрабатывающей промышленности, могут воспользоваться государственными субсидиями, считает Валерий Береснев. «Субсидия — это отдельный финансовый инструмент, позволяющий компенсировать затраты на определенные виды деятельности», — поясняет он.
Еще один из инструментов, имеющихся в распоряжении города, это помощь с залогом по кредиту. В этом случае государство выступает обеспечителем по залогу, если у потенциального заемщика, малой или средней компании, недостаточно собственных средств или активов для одобрения заявки на кредит в коммерческом банке. «Инструмент действенный: благодаря этому инструменту малым компаниям было выдано в 2024 году поручительств на сумму более 3,8 млрд. руб., что позволило привлечь кредитных средств субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) под гарантии города в размере более 18 млрд. руб. А за весь период совершено порядка 6650 сделок с общим размером поручительств 57,1 млрд. руб. и привлечением кредитных средств в малый бизнес свыше 147 млрд», — приводит данные Валерий Береснев.
Также бизнес активнее смотрит в сторону лизинга и факторинга, как альтернатив банковскому кредитованию, и рассматривает все возможные варианты оптимизации затрат. «Могу отметить, что деньги есть, и инструменты получения есть, но их стоимость растет, — комментирует Светлана Андроникова, генеральный директор небольшой компании. — И когда берешь деньги, надо понимать, что их придется отдавать. Но 80-90% представителей малого бизнеса не любят считать деньги. Я думаю, брать деньги возможно только когда сделал все расчеты и понимаешь, как будешь отдавать».
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
