В 2024 году банковская система России показала рекордную чистую прибыль — 3,8 трлн руб. Ключевая ставка в течение года возросла с 16% до 21% годовых. Соответственно, банки повышали ставки по кредитам и вкладам, ориентируясь на решения ЦБ. Остаток средств физлиц в банках за 2024 год увеличился на 26,1% и составил 57,5 трлн руб. Это в 1,5 раза превышает прирост вкладов за 2023 год. Несмотря на высокую ключевую ставку, объем кредитов юрлицам вырос на 17,9% до 87,8 трлн руб. Но так ли все безоблачно в банковской системе и не предстоит ли кредитным организациям в 2025 году скорректировать свои стратегии, чтобы оставаться столь же эффективными — обсудили участники рынка и эксперты на круглом столе РБК Петербург «Банковские итоги 2024 года: рекордные показатели».
Год реализованных возможностей
Региональный управляющий «Альфа-банка» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Антон Кузнецов называет 2024-й «годом скрытых возможностей». «Мы много говорим о высокой ключевой ставке. Но при всех ее минусах мы увидели, что экономика России сильна как никогда. Наши предприятия (конечно, не все, но тем не менее) готовы покупать деньги за любую цену. При этом не опасаясь за свое будущее. У всех крупнейших банков выросли кредитные портфели. Банки себя чувствуют великолепно. Другое дело, как чувствуют себя заемщики. Очень по-разному в разных клиентских группах. Сейчас по-настоящему хорошо себя чувствуют те, у кого есть деньги», — отмечает он.
Заместитель директора Санкт-Петербургского филиала «Россельхозбанка» Наталья Огородникова характеризует 2024 год как один из самых интересных в своей карьере. «Мы в «Россельхозбанке» отметили две знаковые тенденции, которые, наверное, были характерны в целом для развития экономики страны, — говорит она. — Первое — активный переход в российскую юрисдикцию прав собственности на иностранные активы. И мы помогали в этом нашим клиентам. Второе — это был год импортозамещения и инвестиционного кредитования. Наши клиенты инвестировали, например, в строительство заводов по производству кормов для рыб. Это продукция, которая всегда импортировалась — в основном из Дании и других стран Скандинавии. Мы профинансировали сразу несколько таких импортозамещающих производств. У нас инвестиционное кредитование в прошлом году выросло не на 18% (речь о средней динамике объема кредитов юрлицам в стране – ред.), а в 2 раза».
Время вкладчиков, а не заемщиков
«Сейчас время вкладчиков, — подчеркивает Александр Хайкинсон, директор департамента по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ. — Им нравятся такие ставки. Но так не будет вечно. Нужно уметь быстро и правильно подстраиваться под текущие тренды и уметь прогнозировать будущие. Время высоких ставок при всех его минусах с точки зрения кредитования можно использовать для переосмысления своего бизнеса, подумать, верно ли выстроено ценообразование и планирование».
Территориальный директор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области департамента розничных продаж ВТБ Денис Кучинский также отмечает, что в 2024 году в ответ на изменения в денежно-кредитной политике банк сместил акцент в своем в розничном бизнесе в сторону сберегательных продуктов. В прошлом году портфель сбережений петербургских клиентов ВТБ перешел отметку в 1 трлн руб. Но главным результатом года эксперт считает пересмотр идеологии работы с клиентами — например, банк стал более активно развивать направление семейного банкинга, предлагая комплексные решения для управления финансами всей семьи. «Для нас клиент — больше не абстрактная единица, а член своей семьи или ближайшего окружения — друзей, коллег, с которыми его связывают общие цели. Мы рассчитываем, что получая позитивный опыт общения с банком, он будет делиться им с ближним кругом. Наши розничные продукты приносят выгоду как самому клиенту, так и всей семье, будь то удобство проведения платежей, или ставка по депозитам, кешбэк, зарплатное обслуживание», — говорит Денис Кучинский.
По данным ЦБ, в 2024 году совокупная прибыль петербургских банков установила исторический рекорд — 636 млрд руб. против 316 млрд в 2023-м. Директор Петербургского регионального центра «СДМ-банка» Светлана Саюнова обратила внимание на еще один пункт в статистике регулятора: суммарные активы кредитных организаций Северо-Западного федерального округа достигли 36,4 трлн руб., и вклад Северо-Запада в банковскую системы страны с точки зрения активов вырос на 0,7 процентных пунктов. «Кроме того, что мы все хорошо заработали, мы еще и нарастили долю Северо-Запада, — констатирует она. — Если говорить про наш банк, то, несмотря на высокие ставки, мы в прошлом году в Санкт-Петербурге нарастили кредитный портфель для малого и среднего бизнеса на более чем 50%. Это произошло в том числе за счет рефинансирования кредитов других банков по ставке, равной ключевой».
Вице-президент «Абсолют Банка» по Северо-Западному региону Мария Дробова говорит, что 2024 год был «насыщенным и плодотворным, и для банков и для клиентов». У «Абсолют Банка», в частности, прибыль за год выросла на 17% во многом благодаря эффективной работе с бизнесом в новых условиях рынка. Конечно, высокая ключевая ставка больше радовала вкладчиков (как частных клиентов, так и корпоративных), — замечает она. — Для предприятий, которым требуется регулярное пополнение оборотных средств, наступила непростая пора. Это касается как крупного бизнеса, так и среднего. Многие сокращают свои кредитные аппетиты, очень вдумчиво берут займы — чтобы не подвести заказчиков, подрядчиков и контрагентов, рассматривают альтернативные финансовые инструменты, например, факторинг».
Почти все участники круглого стола сошлись во мнении, что минувший год был неоднородным. Во многом это связано с ключевой ставкой. В первом полугодии она держалась на стабильном уровне 16%, а во втором пошла резко вверх. Это потребовало корректировки стратегий и продуктовых параметров.
«Для нас прошлый год можно поделить на две части. Если смотреть итоги года в целом, то показатели Московского региона и Северо-Запада были выполнены и перевыполнены, но большую роль в этом сыграли результаты работы в первом полугодии. Изменения, которые произошли с сентября, и последующая политика регулятора привели к тому, что структура основных доходных статей существенно изменилась, — говорит руководитель макрорегиона «Запад» банка «Уралсиб» Ренат Сейфетдинов. — При этом апогей роста по пассивам, по понятным причинам, пришелся на IV квартал 2024 года, в котором наш портфель пассивов физлиц в регионе вырос на 25%».
Работа на опережение
Говоря о прогнозах на нынешний год, участники круглого стола сошлись на том, что испытывают сдержанный оптимизм. Многое будет зависеть от траектории ключевой ставки, ведь именно она в ту или иную сторону меняет кредитную активность.
«Мы, даже получая повышенные доходы при таких высоких ставках, все равно вынуждены думать прежде всего о наших клиентах и о том, как они будут жить дальше, — говорит Наталья Огородникова. — Конечно, есть отрасли, где действует субсидирование и другие меры государственной поддержки. Но если в отрасли их нет, «переварить» кредитную ставку, приближающуюся к 30% годовых, способны очень немногие предприятия. Я считаю, что экономика близка к той переломной точке, когда могут начаться достаточно серьезные сложности с обслуживанием кредитов».
«Сейчас мы видим, что компании, у которых есть средства, стараются избегать дорогих кредитов. А компании, которые нуждаются в средствах, наоборот, не погашают ранее набранные кредиты, набирают еще. Этот риск действительно есть, мы понимаем, как с ним работать. В большей степени он существует в малом и среднем бизнесе. Мы видим и увеличение числа кредитных каникул, и случаи реструктуризации. Но драматичного увеличения просроченных платежей не происходит», — подчеркивает Антон Кузнецов.
Александр Хайкинсон подтверждает: «Безусловно, мы видим торможение роста кредитных портфелей: экономике сложно «переваривать» эту ставку. В целом по рынку просрочка пока невелика: 1,8% в Санкт-Петербурге, 3,5% по стране в целом. И она, конечно, будет расти. Вопрос — в управляемости. Крупные банки — с большой клиентской базой, с большим опытом и умением работать с big data по своим клиентам — справятся. Что касается доступности кредитования, тут драматизировать ситуацию я бы тоже не стал. Она по-прежнему высокая. На основании опросов, которые мы проводим совместно с «Опорой России» среди представителей МСБ, мы видим, что одобряемость кредитов для малого и среднего бизнеса составляет 67%», — говорит он.
Готовы к любым поворотам
Светлана Саюнова отмечает, что ситуация вынуждает банки искать новые формы отношений с заемщиками. «Качество кредитного портфеля — важнейший фактор для устойчивости банка. Наши коллеги из «СДМ-банка» в Москве придумали стресс-тест для заемщиков — не только потенциальных, но и нынешних. Если мы видим, например, что после двух-трех удачных кварталов компания в отчетности показывает снижение показателей, то говорим ей: вот у вас лимит кредитования 100 млн руб., давайте на следующие три месяца снизим его на 10 млн. Если эффективность восстановится, вернем прежний лимит. Это своего рода работа на опережение. А кредитовать мы все равно будем. Ни одному банку не интересен перекос в балансе: да, можно набрать депозитов под высокую ставку, а что с ними делать?» — отмечает Светлана Саюнова.
Ренат Сейфетдинов подчеркивает, что «Уралсиб» формирует долгосрочную стратегию на несколько лет вперед, однако в текущих рыночных реалиях предпочитает формулировать квартальные цели. «И если говорить о тенденции первых 1,5 месяцев этого года, то целей, которые мы заложили себе на квартал по кредитованию, мы уже достигли. И учитывая, что ЦБ уже три раза подряд оставил ключевую ставку без изменений, то мы понимаем, что аппетит в этом направлении у нас будет значительно выше. У нас также есть планы по развитию сети отделений. При этом мы немного изменили подход к переездам и открытию офисов — поскольку ряд банков либо ушел с российского рынка, либо поменял структуру сети, мы стремимся выбирать уже готовые помещения, что дает возможность в Москве и Санкт-Петербурге переезжать в более интересные площадки без существенных капитальных расходов», — добавляет он.
По словам Марии Дробовой, в планах «Абсолют Банка» на 2025 год — расширение присутствия на Северо-Западе. Не так давно был открыт филиал в Калининграде. «Мы сейчас с интересом знакомимся с ключевыми игроками рынка этого региона», — говорит она. Кроме того, банк расширяет взаимодействие с бизнесом Ленинградской области. «А вообще старый друг лучше новых двух, — подчеркивает Мария Дробова. — Поэтому продолжим расширять продуктовую линейку для действующих клиентов. Мы амбициозно относимся к возможности роста, но не стремимся брать на себя излишние риски. Среди наших приоритетов — банковские гарантии, кредитные линии и контрактное финансирование».
Денис Кучинский считает, что банковский бизнес готов к любым поворотам: «Могут ли быть «черные лебеди»? Наверное, да. Но после испытаний предыдущих десятилетий даже сложно представить, что должно произойти такого, с чем бы мы не смогли справиться — и как сообщество, и как отдельные профессионалы. Поэтому на 2025 год смотрим уверенно и делимся этим с клиентами, продолжая создавать крутые продукты и надежные финансовые решения».
