Рыночные ниши, освободившиеся после ухода иностранных поставщиков и производителей промышленной продукции, вдохновили петербургских промышленников на развитие своих действующих производств и создание новых. Инвестиции в производства выросли столь активно, что в ряде сегментов вывели Петербург в лидеры среди регионов РФ. Серьезной проблемой инвесторы новых проектов называют дефицит подготовленных площадок для разворачивания промышленных мощностей. Главной же угрозой развитию инвестиционного процесса компании считают растущий дефицит квалифицированных кадров.
Петербург — в лидерах
Промышленное производство — наиболее привлекательная отрасль для инвесторов петербургской экономики. Об этом свидетельствует инвестиционная статистика. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга (КЭПиСП), ссылаясь на данные Петростата за три квартала 2023 года, сообщил, что на промышленность приходится наибольшая доля в общем объеме инвестирования — 22,6% (120,2 млрд руб.). При этом отмечается значительный рост объема инвестиций в обрабатывающих отраслях — на 28,8% к трем кварталам 2022 года. Основными факторами роста промышленных инвестиций являются увеличение объема вложений в обеспечение производственных предприятий отечественными оборудованием и машинами, а также модернизация производственных мощностей для выпуска продукции в рамках импортозамещения, отмечает КЭПиСП.
По информации, приведенной на форуме «Российский промышленник — 2023» генеральным директором инвестиционно-аналитического агентства «ПКР» Даниилом Новицким, в некоторых отраслях Санкт-Петербург входит в число регионов-лидеров. Так, город занимает первое место среди регионов РФ по инвестициям в машиностроение — с 61 инвестпроектом на общую сумму в 469 млрд руб., с ростом в 24,2% за последние 12 месяцев. Также Петербург, по данным Новицкого, лидирует по инвестициям в фарму — с 21 проектом на общую сумму в 165,7 млрд руб., с ростом в 21,4%. И он занимает второе место по инвестициям в судостроение — со 126 инвестпроектами на общую сумму в 961 млрд руб., с ростом в 30,2%.
Петербург занимает первое место среди регионов РФ по инвестициям в машиностроение — с 61 инвестпроектом на общую сумму в 469 млрд руб., с ростом в 24,2% за последние 12 месяцев
Председатель комиссии по инвестициям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов считает, что желание инвесторов вкладываться в промышленные проекты вполне объяснимо. «Безусловно, в рамках процессов импортозамещения и достижения технологического суверенитета страны наиболее перспективными направлениями для инвестиций можно считать промышленные сектора, связанные с разработкой и внедрением прорывных инновационных решений и так называемых сквозных технологий, которые могут быть в дальнейшем использованы в широком спектре отраслей», — утверждает он.
Наиболее перспективными направлениями для инвестиций можно считать промышленные сектора, связанные с разработкой и внедрением прорывных инновационных решений и так называемых сквозных технологий
Большие темпы инвестиционного роста в промышленности (как, впрочем, и в некоторых других отраслях) позволяют рассчитывать на достижение и даже превышение 1 трлн руб. общего объема инвестиций в экономику Петербурга по итогам 2023 года, что будет больше показателя 2022 года на 10%, полагает председатель КЭПиСП Алексей Зырянов. «По нашему прогнозу, за три предстоящих года объем инвестиций в экономику города составит порядка 4 трлн руб.», — заявил он на пресс-конференции в «Интерфаксе» 14 ноября.
Мало инфраструктуры и роботов
Полноценной информации и аналитики по новым промышленным инвестпроектам в Петербурге в 2023 году пока нет. Есть только данные по проектам в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» (ОЭЗ) и по проектам, представленным в Комиссию по инвестициям Законодательного собрания Петербурга.
По данным за три квартала 2023 года, статус резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» получили восемь компаний. Объем заявленных ими инвестиций в новые промышленные инвестпроекты составил 12,8 млрд руб. Хотя в этом году число новых резидентов больше, чем в прошлом (было пять компаний), но объем заявленных инвестиций в 3,5 раза меньше (в 2022 году — 46,1 млрд руб.). В этом году заявлялись сравнительно небольшие инвестпроекты, тогда как в прошлом среди заявителей были такие, как, например, АО «ОДК-Климов», чьи инвестиции в строительство и НИОКР оцениваются в 37,7 млрд руб.
В Комиссию по инвестициям Законодательного собрания в 2023 году поступило семь заявок с указанием новых проектов инвестиционного развития. Несмотря на то что количество заявленных в этом году проектов вдвое меньше, чем в 2022 году (13 заявок), в денежном выражении сумма заявленных инвестиций оказалась в 9 раз выше — более 90 млрд руб. (в 2022 году — около 10 млрд руб.).
Практически все заявки инвесторов так или иначе связаны с отраслями обрабатывающей промышленности. Компании собираются создавать или расширять производства пластиковых труб, фасадных конструкций, промышленного и транспортного оборудования, пищевой продукции, фармацевтических препаратов, переработку отходов и другие. В большинстве из поступивших заявок в Комиссию ЗакСа планируемый объем инвестиций в будущие проекты указан в диапазоне от 500 млн до 1,5 млрд руб. Проекты резидентов ОЭЗ несколько крупнее — половина из восьми проектов 2023 года предусматривает инвестирование в объемах, превышающих 2 млрд руб.
Из поступивших заявок в комиссию ЗакСа планируемый объем инвестиций в будущие проекты указан в диапазоне от 500 млн до 1,5 млрд руб.
По словам Дмитрия Панова, большим стимулом для инвестирования является госзаказ. Вместе с тем он отмечает, что основным сдерживающим фактором в реализации инвестпроектов, связанных с созданием новых производств или других новых объектов, является энергетическая инфраструктура. «Она очень дорогая, — считает Дмитрий Панов. — Субсидия, которую рассматривает профильный комитет в виде компенсации платы за инженерное подключение, недостаточная, по нашему мнению, и ее нужно кратно увеличивать. Также нужно кратно увеличивать субсидии на роботизацию производств, которая позволяет высвободить очень востребованные кадры и в краткосрочной перспективе увеличить объемы производства».
«Инфраструктура не всегда успевает за той скоростью, с которой инвесторы готовы реализовывать проекты. Это и электричество, и газ, и вода. Над этим нам придется серьезно потрудиться», — признает председатель комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков, который согласен, что энергетика больше всего сдерживает реализацию новых инвестпроектов.
Инфраструктура не всегда успевает за той скоростью, с которой инвесторы готовы реализовывать проекты. Это и электричество, и газ, и вода. Над этим нам придется серьезно потрудиться
Большинство — расширяется
Большинство инвестпроектов предусматривает расширение существующего производства. Например, компания «Петропрофиль Плюс» представила проект по запуску в 2026 году производства фасадных стеклоалюминиевых конструкций для строительства зданий и сооружений с объемом заявленных инвестиций в 500 млн руб. Планируемая мощность завода — 200 000 кв. м продукции в год (фасадные модули, окна, двери, витражи, декоративные фасадные элементы, кассеты и пр.). На заводе будет работать 500 человек. Своими потребителями в компании называют крупных застройщиков и девелоперов, государственных заказчиков социальных, спортивных, культурных и инфраструктурных объектов.
Компания «Балтийский Экспресс» расширяет свое пищевое производство. Заявленный проект, объемом инвестиций в 600 млн руб., предусматривает запуск в 2026 году производства мясных и колбасных изделий, хлебобулочных и кондитерских изделий. Также в рамках проекта предусмотрено строительство пивоварни. Планируемая мощность завода — более 400 т готовой продукции в год (выручка — 300 млн руб. в год), что позволит компании, по ее расчетам, занять не менее 2% рынка. Проект предусматривает создание 400 рабочих мест. В качестве потребителей рассматриваются предприятия общественного питания Петербурга и Ленинградской области, в том числе собственные рестораны инвестора.
Наиболее частый мотив для инвестирования — это высвобождение рыночных ниш и, соответственно, появление дополнительного спроса на ту или иную продукцию, в том числе со стороны государства. ООО «Петропрофиль Плюс» также указывает на рост объемов промышленно-делового и инфраструктурного строительства. Это стимулирует компанию расширять производство строительных компонентов и рассчитывать, по ее оценкам, на занятие не менее 25% рынка, общий объем которого оценивается в размере 50 млрд руб. в год. ООО «Балтийский Экспресс» в качестве основного мотива называет рост сектора общественного питания Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Новые направления
Новые промышленные ниши и направления производства, появившиеся с уходом иностранных производителей и поставщиков, решаются освоить немногие инвесторы (источники РБК Петербург затруднились оценить долю таких компаний в числе инвесторов). Типичным примером можно назвать проект петербургской «Северной Компании». На площадке Территории опережающего развития (ТОР — один из видов особой экономической зоны) в Череповце петербургский инвестор откроет в декабре этого года завод по производству промышленного оборудования для отрасли газоснабжения: регуляторов давления газа и газорегуляторных пунктов. По словам заместителя главного инженера ООО «Северная Компания» Сергея Орлова, раньше такие регуляторы импортировались из Италии. Сейчас импорт практически прекратился, утверждает он. Это позволяет компании наладить широкомасштабное производство и занять, по расчетам, порядка 10% российского рынка.
По плану инвестора, завод будет ежегодно производить порядка 3 тыс. промышленных регуляторов и 25 тыс. бытовых регуляторов (для частных домовладений). На их основе будет производиться 25 тыс. бытовых шкафных газорегуляторных пунктов и порядка 1,5 тыс. промышленных пунктов — для коттеджных поселков, жилых микрорайонов, промышленных предприятий. Основными потребителями Сергей Орлов называет структуры «Межрегионгаза», строительные компании и население. «Мы пользуемся льготами ТОР, созданной властями Вологодской области для промышленного производственного кластера — инженерно-подготовленной площадкой, энергетикой, налоговыми льготами», — сообщил Орлов.
Некоторые компании берутся осваивать весьма сложные новые технологии производства. Так, ГК «Пантес», получив статус резидента ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 2023 году, инициировала строительство крупного завода (площадью 15 тыс. кв. м) по разработке и производству электроники. «На предприятии планируется выполнение работ по созданию и производству инновационных образцов различной высокотехнологичной научно-технической электронной продукции (материнские платы, блоки, модули микропроцессорной системы, микропроцессоры и др.), соответствующей по своим характеристикам лучшим мировым аналогам», — рассказал РБК Петербург заместитель директора «Пантес МТ» Андрей Анисимов. По его словам, потенциальными покупателями могут выступать любые предприятия России, которые занимаются производством электроники и могут передавать на аутсорсинг часть работ, в частности связанных с проведением ОКР и производством готовых изделий. Согласно инвестиционному плану, полный объем инвестиций заявлен в размере 1 млрд 501 млн руб. Выход завода на полную мощность планируется через 5–6 лет.
На вопрос РБК Петербург, что побудило компанию запустить проект, Андрей Анисимов ответил: «Рынок контрактной разработки и производства электроники в России можно охарактеризовать как низкоконкурентный. Малое число игроков и хорошие темпы роста рынка позволяют участникам чувствовать себя на нем довольно комфортно». По его словам, общий объем рынка контрактного производства составил в 2022 году 36,11 млрд руб., по итогам 2023 года прогнозируется его резкий рост — до 70 млрд руб.
С дружественными странами
В ряде случаев осваивать импортозамещающее производство россиянам удобнее совместно с компаниями из дружественных стран. Примером такого рода сотрудничества можно назвать заявленный в комиссию ЗакСа инвестпроект российско-индийской компании «МИПАКТ Миллениум Холдинг» (создана при Международном институте передовых аэрокосмических технологий — МИПАКТ). Проект, объемом инвестиций в 300 млн руб., предусматривает в 2027 году запуск производства плавучих вездеходов и амфибийных аппаратов с гибридным двигателем. Планируемая мощность завода — 220 аэролодок и 300 плавучих вездеходов в год. Их будут строить 120 сотрудников завода. Как утверждает инвестор, прямые конкуренты по заявленным технико-эксплуатационным характеристикам в России «практически отсутствуют». Это позволит, считают в компании, занять не менее 30% российского рынка. Покупателями будущей продукции в компании называют частных лиц, мелких предпринимателей (фермеров, рыбаков и др.), транспортные компании, а также организации государственного сектора (МЧС и др.). Рассчитывают инвесторы и на экспорт в региональные компании стран БРИКС.
Иногда российской компании, наладившей экспорт своей продукции, удобнее создать новое производство в стране-импортере. Пример — инвестпроект петербургской ГК «Арман Групп». Как сообщил РБК Петербург ее генеральный директор Юрий Маркелов, в августе нынешнего года в одном из районов Нью-Дели компания запустила производство систем громкоговорящей диспетчерской связи для тяжелой промышленности и транспорта. «Это всепогодные переговорные устройства, взрывозащищенные переговорные устройства, диспетчерские пульты, коммутаторы. В Петербурге мы производим несколько десятков тысяч единиц такой продукции, включая платы, сами переговорные устройства. Планируем выйти на такой же объем и в Индии. Потребителями продукции индийского проекта станут местные нефтяные и газовые компании», — пояснил он.
«Мы работаем в Индии с 2011 года. У нас там есть свой торговый дом. Мы экспортировали в Индию из Петербурга. Индийские потребители закупали нашу продукцию непосредственно в Петербурге. Но начиная с 2021 года индийское правительство начало предоставлять существенные преференции локализованным производствам. Чтобы сохранить конкурентоспособность, мы приняли решение локализовать свое производство в Индии, — говорит Юрий Маркелов о мотивах, побудивших компанию инвестировать в создание индийского производства. — После выхода индийского завода на полную мощность мы планируем производить продукцию на $20–25 млн в год. Это составит порядка 60% нынешнего индийского рынка систем громкоговорящей связи. На российском рынке таких систем мы занимаем от 40 до 70%».
Сложности и перспективы
Инвесторы новых проектов хорошо понимают, что вкладывают деньги в условиях высоких рисков, когда влияющие на реализацию их планов условия могут в любой момент ухудшиться. Среди главных проблем почти все собеседники РБК Петербург назвали острую нехватку квалифицированных кадров. «Руководство компании активно работает над ее решением, — рассказал Андрей Анисимов. — Мы сотрудничаем практически со всеми профильными вузами Санкт-Петербурга, колледжами, проводим разноплановое обучение сотрудников в рамках собственного производства». Несмотря на трудности, руководители компании уверены, что заявленный проект будет реализован. Более того, компания уже прорабатывает возможность следующих инвестиционных шагов в рамках проекта. «Внешние факторы, безусловно, влияют на темпы развития, но они либо немного ускоряют его, либо слегка замедляют. Нам сложно представить ситуацию, при которой мы прекратим инвестировать в свое развитие», — заявил Андрей Анисимов.
ГК «Арман Групп» также обдумывает в рамках инвестиционной стратегии стать на индийском рынке системным телекоммуникационным интегратором слаботочных систем для промышленности и транспорта, причем с собственным производством. «Это станет продолжением нашего проекта. Для этого нам придется в 2–3 раза увеличивать сборочное производство, дополнительно набирать команду инженеров. В России мы уже стали таким интегратором», — сообщил Юрий Маркелов. Заметным отличием индийских условий ведения бизнеса от российских он называет медленное принятие решений местными чиновниками. «Время в Индии тянется слишком медленно, по нашим понятиям. Там метаболизм другой. Вопросы, которые мы привыкли решать за три месяца, в Индии решаются год. Но мы уже к этому привыкли, научились работать с таким ритмом жизни», — отмечает он.
Заявки на прорыв
В Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» сосредоточены наиболее перспективные, с точки зрения Экспертного совета ОЭЗ, наукоемкие промышленные компании, занимающиеся разработкой и внедрением в производство новых прорывных технологий. В 2023 году число прошедших отбор инвестиционных проектов, удовлетворяющих критериям статуса резидента ОЭЗ, увеличилось по сравнению с 2022 годом почти в 2 раза.
Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» за первые три квартала 2023 года инвестировали в проекты 12,2 млрд руб. — на 52% больше, чем годом ранее за аналогичный период (около 8 млрд руб.). При этом 4,72 млрд руб. было инвестировано компаниями за один только III квартал 2023 года, что на 56% больше по сравнению с объемом инвестиций за тот же период прошлого года.
Общий объем выручки резидентов ОЭЗ за 9 месяцев 2023 года увеличился на 17% и составил более 62,7 млрд руб. В том числе за III квартал текущего года совокупная выручка резидентов выросла на 58% и составила 22,3 млрд руб. — против 14,1 млрд руб. годом ранее. С начала года на предприятиях резидентов создано 561 новое рабочее место. Объем налоговых отчислений компаний во все уровни налоговой системы России — более 6,3 млрд руб.
На текущий момент с учетом трех кварталов 2023 года со дня основания ОЭЗ общий объем выручки всех ее 73 резидентов составляет более 380 млрд руб. Объем заявленных инвестиций в проекты — около 182 млрд руб. На данный момент они уже инвестировали в проекты 97,6 млрд руб. Общий объем уплаченных ими налогов во все уровни налоговой системы России за этот период достиг 55,6 млрд руб., из которых 21,4 млрд руб. — налоговые отчисления резидентов в региональный бюджет. С 2006 года на предприятиях в ОЭЗ создано 6931 новое рабочее место. В соответствии с новым Генеральным планом Петербурга ОЭЗ займет около четверти новых промышленных зон города — более 150 га из 630 га общего объема.
