2022 год был непростым для всех отраслей, включая рынок ИТ. Тем не менее, топ-менеджеры отечественных компаний, оставшихся в России после массового исхода европейских и североамериканских игроков, оценивают год позитивно. В центре внимания игроков рынка в 2022 году, в отличие от предыдущих лет, оказались не столько технологические, сколько организационные и процессные изменения. Такая трансформация к лучшему — уверены участники организованной РБК Петербург дискуссии «Итоги года с РБК. ИТ».
Санкции — это к деньгам
Ключевым трендом прошлого года стала дезинтеграция, полагает генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения умного города» (входит в дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Инфраструктурные решения», РИР) Алексей Голубев. «Для ИТ-рынка ключевым оказался переход на другие решения, а не параллельный импорт, как многие ожидали. Если раньше бизнес брал решения ИТ-гигантов, которые, казалось, будут здесь всегда, то в прошедшем году ситуация изменилась: всем пришлось менять свои привычки и выходить из зоны комфорта», — говорит он.
Как результат — фактически впервые сформировавшаяся высокая конкуренция именно между российскими вендорами. И причина тренда — не в отсутствии выбора, считает управляющий директор по корпоративным продажам ГК «F+ tech — Марвел» Эдуард Ивановский: «У российских ИТ-производителей начала возрастать компетенция, они стали больше вкладываться в технологии и развитие бренда. То, как много компаний-разработчиков появляется в новой индустрии — позитивный фактор для рынка».
К тому же этот год, по мнению директора по маркетингу и цифровым продуктам ООО «АРМАН» Юлии Петровой, научил бизнес следить за возможностями, которые открываются на рынке, показал, кто умеет их трансформировать в бизнес-реальность, а кто видит только преграды. «И это означает не просто посмотреть широким взглядом на рынок и увидеть новую нишу, но и подобрать в команду специалистов с нужными для задач скиллами, умеющих вдохновляться открывающимися возможностями. Только тот, кто работал в таком режиме, выигрывал — и много. Например, наша компания показала кратный рост, таких результатов не было никогда», — говорит эксперт.
При этом кратно выросли не только прибыли. «Так сложилось, что в ИТ не принято не принято расточительство, поэтому все повышенные доходы были отправлены как инвестиции в разработку, т.е. речь идет не только о сиюминутных прибылях», — объясняет этот позитивный для рынка фактор заместитель генерального директора «Гарда Технологии» Рустэм Хайретдинов,
Облачные риски
Конечно, технологические тренды участники дискуссии также вспоминают, но не всегда речь идет о позитивной трансформации: в этой сфере есть повод для осмысления. Директор по развитию бизнеса Nexign Максим Нартов назвал значимым переход к ответственному владению. «Раньше заказчики делали простой выбор: есть облако, туда все данные выкладываются, глобальный поставщик всегда справится с его поддержкой. Сейчас же мы пришли к тому, что поставщик может не справиться, уйти, отказать в поддержке и т.д. В результате бизнес стал думать о том, как он будет владеть технологией и решением, продумывать план Б на тот случай, если что-то пойдет не так».
По мнению эксперта, общая ориентация на шеринг и облака исчезла, хоть и не полностью: руководители компаний стали понимать важность надежности инфраструктуры и ее резервирования, а также осознали необходимость плана, который позволит в любой момент времени из одного облака переехать в другое.
Генеральный директор «Комфортел» Дмитрий Петров видит в этом тренд с долгосрочными последствиями: «Отношение собственников и управленцев к способу владения инфраструктурой действительно поменялось: ситуация 2022 года привела к тому, что все, кто хостился на зарубежных сервисах, вынуждены были переезжать, а отечественные провайдеры стали не справляться со спросом. Доверие к облакам сильно пострадало, и этот фактор накопительно будет еще несколько лет влиять на рынок в целом».
Согласен с такими прогнозами и генеральный директор «МойОфис» Павел Калякин: «Риски использования иностранных облачных решений реализовались в полном объеме. При этом, концепция облаков все еще остается актуальной. Но если перекладывать ее на нашу реальность, то она должна быть реализована как собственное частное облако, либо развернутое на серверных мощностях заказчика, либо — на инфраструктуре доверенного партнера». По словам эксперта, уход иностранных вендоров стал катализатором принятия положительного решения о миграции на отечественное ПО: «Теперь нам не приходится долго объяснять компаниям и организациям, почему им стоит переходить на российский софт».
При этом эксперты считают недоверие к облакам глобальным трендом, а не локальным: бизнес-пользователи в других странах видят происходящее в России и также пересматривают свое отношение к сервисам и резервированию.
Практическая инфобезопасность
Параллельно наблюдался рост зрелости в отношении информационной безопасности. Если раньше даже владельцы критической информационной инфраструктуры не спешили мигрировать на российские решения, то в 2022 году вынужденно ускорились. Но этот тренд касается не только тех, кто попал под новые требования регулятора по импортозамещению. Как отметил директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский, общим трендом стало повышение доверия и внимания к awareness — работе над повышением осведомленности нетехнического персонала в базовых принципах инфобезопасности. «Это обусловлено тем, что большое количество атак происходило и происходит именно с использованием человеческого фактора. Руководители на всех уровнях и во всех отраслях начали наконец понимать, что человеческий фактор по-прежнему — самое слабое звено и ему нужно уделять существенно больше внимания и ресурсов», — объясняет эксперт.
Также эксперты отмечают резкий рост спроса именно на практическую кибербезопасность. Заместитель генерального директора - директор департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков отмечает: «Заказчиков как никогда интересуют эффективные и практически применимые технологии в области ИБ. Если раньше многих интересовала в первую очередь практическая реализация требований регуляторов, а не реальный уровень безопасности, который могло гарантировать ПО, то сейчас ситуация изменилась».
Достижения года
Участники дискуссии отмечают, что необходимость организационной перестройки, поиска новых партнеров и переформатирования цепочек поставок не помешала добиться хороших результатов. Например, «Русатом Инфраструктурные решения» в течение прошлого года разработала и внедрила решение для контроля оборудования, работы с абонентами, системами учета — сначала для предприятий водоснабжения, а к концу года — и теплоснабжения. Такая скорость разработки обусловлена тем, что ранее в сфере ресурсоснабжения в основном использовались решения производства Германии, США и Франции.
В компании «МойОфис» на порядок выросло количество тестирований и пилотов решений во всех сегментах. Если в 2021 году компания организовала и провела только 58 пилотных проектов внедрения, то в 2022 году — уже более 200. Павел Калякин отмечает, что, конечно, не каждый из этих проектов приводит к сделкам — тем не менее, заметен рост активности заказчиков: «Госсектор и бизнес инициируют пилотные проекты практически в одинаковом объеме, доля госсектора лишь немного выше. Резкий рост спроса на отечественное ПО позволил по-новому взглянуть как на сами продукты, так и на возможности их поддержки и развития. Одним из ярких примеров стал перевод сервисов Облако и Почты Mail.ru на редакторы «МойОфис», когда десятки миллионов пользователей получили возможность работы с документами с помощью российских технологий».
В «АРМАН» на протяжении года усиливали существующие решения, а кроме того, протестировали множество гипотез в цифровой песочнице. В итоге в фокусе сейчас проект CENTRENА, система промышленного мониторинга для управления рисками в области промышленной безопасности и экологии. Еще одним достижением стал рост экспортной составляющей: например, объем экспорта продукции «Армтел» в Индию за последний год вырос почти в полтора раза.
Nexign не только сохранила темпы разработки основных решений, но и запустила новое направление бизнеса. Речь про интранет-портал Neon, который изначально разрабатывался под собственные нужды, но в связи с уходом западных вендоров оказался весьма востребован на внешнем рынке. Продажи уже есть, и в компании оценивают нишу как перспективную.
В «F+ tech — Марвел» произошли серьезные изменения: отдельные направления бизнеса, новые проекты и совместные предприятия с российскими разработчиками сформировали новый на российском рынке ИТ-холдинг. Портфель компетенций расширился далеко за рамки дистрибьюторского бизнеса: появились сеть магазинов экосистемы умного дома, производство оборудования для корпоративного и госсектора, инжиниринг.
Руководство Sitronics Group к наиболее важным результатам года относит то, что заявленные ранее планы на 2022 год по усилению собственной разработки ИТ-решений были выполнены в полном объеме — к примеру, была разработана Платформа виртуализации. Кроме того, наблюдался практически взрывной рост в направлении заказной разработки, а в направлении инфобезопасности рост составил более 20%. К тому моменту, когда в стране изменилась ситуация с иностранными вендорами в части программного обеспечения и «железа», компания уже начала их замещать, и это было заложено в стратегии Sitronics Group еще два года назад. Одними из главных вызовов ушедшего года стало обеспечение устойчивости работы ИТ-систем и переход на российский софт у заказчиков и партнеров. Sitronics Group сформировала портфель импортозамещающих решений по разным направлениям: наиболее востребованными стали операционные системы, офисные приложения и системы электронной почты и обмена данными, системы электронного документооборота (ЭДО), облачные сервисы и виртуализация, системы автоматизации процессов (RPA), ITSM-системы (ИТ сервис-менеджмент).
«Комфортел» в 2022 году закончил первую часть разработки и создал работающий MVP [минимально жизнеспособный продукт – ред.] приложения для управления инфраструктурой умного дома — домофонов, шлагбаумов, личных кабинетов. Также компания нарастила G2B-сегмент, в том числе по направлению АПК «Безопасный город».
Все это, по мнению участников дискуссии, демонстрирует, что отечественные компании не только пережили считающийся кризисным год, но и получили от него дивиденды. Однако такой рост и изменения структуры сбыта требуют гораздо большей ответственности. «Большинство российских разработчиков до 2022 года развивались в нишах, продавая свои решения в основном тем, кто не мог купить иностранное, — объясняет Рустэм Хайретдинов. — А сейчас вместе с кратно выросшими доходами сообразно вырос уровень ответственности: одно дело, когда обслуживаешь компанию с тысячей пользователей, другое — когда пользователей сотни тысяч».
В госсекторе также удалось реализовать запланированное. Так, вице-губернатор Санкт‑Петербурга Станислав Казарин рассказал, что цифровая команда города ведет одновременно почти 50 проектов, среди которых проекты в сфере образования, здравоохранения, транспорта, коммуникации с жителями и общественной безопасности. В числе последних — АПК «Безопасный город, включающий 9 подсистем, многие из которых созданы петербургскими разработчиками. Одна из приоритетных задач при этом — развитие систем компьютерного зрения.
«Мы уверены, что в этом году количество камер скоро дойдет до 90 тыс. Такой объем видео глазами просмотреть невозможно — нужно применять нейросети, распознавание образов и видеопотока, ИИ. Мы экспериментируем в этом направлении — например, с контейнерными площадками: отслеживаем наличие мусора, перекрытие площадок, количество проходов дворника и т.д. Рассматриваем также наличие уборочной и коммунальной техники на дорогах города, нагрузку на дорожную сеть от грузового транспорта — все это влияет на периоды ремонта и восстановления», — рассказал вице-губернатор.
В ЦРТ подтверждают тренд на развитие проектов на базе компьютерного зрения: в минувшем году группа ЦРТ реализовала 270-ый проект на базе компьютерного зрения. В 2022 году биометрическая система компьютерного зрения ЦРТ продолжила свое развитие в проекте «Безопасный город» Санкт-Петербург. Также в ЦРТ отмечают, что госсектор развивает и другие направления цифровизации. Так, система, разработанная ЦРТ для Архивного комитета, преобразует речевые фонограммы в текст, оптимизирует формирование электронного каталога. «Продолжается и масштабирование голосового заполнения медпротоколов для оптимизации рутинного труда врачей. Центр Алмазова применяет технологии распознавания речи при описании исследований лучевой диагностики, подтвердив экономию 20–30% времени на заполнении протоколов с помощью голоса. В городской поликлинике № 91 голосовой ввод используют хирурги, неврологи, педиатры, урологи, терапевты», — рассказал генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.
Амбиции и паранойя
2023 год, по мнению участников дискуссии, для российского ИТ-бизнеса должен стать плодотворным. По крайней мере, планы компаний достаточно амбициозны. Некоторые изучают и осваивают рынки дружественных стран. Например, Nexign сохранила присутствие за рубежом и планирует его расширение, а также развитие локального рынка. «Год будет напряженный, работать придется много — это главное, — подчеркивает Максим Нартов. — Так как по крупным и тяжелым ИТ-системам решения принимаются дольше, в этом году мы ожидаем больше активности по их замене. Так что мы ждем, что от нас потребуется много усилий по удовлетворению спроса как на основную линейку — BSS [business support system — система поддержки бизнеса, ред.], так и на более глубокие компоненты для ядра сети и новые продукты в этой области, которые мы выводим на рынок».
«Комфортел» планирует выйти на рынок Казахстана, построить там сеть для сервисов в сегментах b2c, b2b, b2o и реализовывать там, в том числе, ИТ-разработки. На российский рынок компания намерена вывести три решения: систему обнаружения звуков выстрелов, решение для «умного дома» и уже используемую самой компанией геоинформационную систему. «Также мы планируем построить самый крупный грамотно спроектированный ЦОД в Петербурге, — добавляет Дмитрий Петров. — Дело в том, что 75% стойкомест и 90% сервисов размещаются в ЦОДах Москвы. 2022 год позволил точнее находить аргументы для того, чтобы разносить инфраструктуру за границы столицы — как говорится, выживают параноики».
«Русатом Инфраструктурные решения» делает ставку на прорывные проекты — в том числе за рубежом: переговоры о внедрении системы «Умный город» ведутся в трех государствах. Активно идут работы и внутри страны. Так, компания уже занимается внедрением в одном из субъектов РФ двухуровневого решения. «Мы распространяем платформу «Умный город» на 50 муниципалитетов региона и сверху делаем надстройку — «Центр управления регионом». Это первый подобный проект в стране. Также в середине года мы намерены продемонстрировать первую IoT-систему управления производственным зданием. Разработка уже завершена и идет внедрение», — говорит Алексей Голубев.
«МойОфис» строит экосистему, которая позволяет бесшовно мигрировать в нее с глобальных вендоров за счет комплексных решений, поддерживающих работу в том числе на отечественных операционных системах, а также за счет консалтинговых услуг и техподдержки. При этом Павел Калякин отмечает, что на развитие рынка отечественного ПО сильное негативное влияние оказывает пиратство, причем тенденция наблюдается как в частном, так и в корпоративных сегментах. Недавно проведенное исследование BCGroup показало, что летом 2022 года объем пиратства в сегменте прикладного офисного ПО составлял 52%. Говоря о рисках, Павел Калякин уточнил: «Если рассматривать пиратство как системную проблему, то становится понятно, что это путь в никуда, ведь с ним невозможно построить собственную индустрию. Поэтому для нас естественный приоритет — именно предоставление качественной замены на российском рынке».
Юлия Петрова рассказала, что «АРМАН» намерен в этом году развивать линейку продукции, в особенности — недавно запущенное решение CENTRENA. Кроме того, компания находится в активном поиске новых прорывных продуктов и партнеров в линейке сервисов для промышленности.
«F+ tech — Марвел» намерена в этом году запустить собственный завод по производству оборудования — серверов, СХД, телеком-оборудования. «Ввод в эксплуатацию состоится весной, а собирать завод будет до 250 тыс. устройств в год, — рассказывает Эдуард Ивановский. — Кроме того, мы расширяем линейку собственных устройств за счет ноутбуков, планшетов, мультимедиа-оборудования и т.д. К концу года мы рассчитываем, что как минимум 30 наших различных устройств будут занесены в реестр Минпромторга».
Станислав Казарин уверен, что та поддержка, которую федеральное и региональное правительства оказывают ИТ-рынку, скажутся положительно: «Первый шок, связанный с начало СВО, прошел, бизнес оценил новые риски и угрозы, перестроил процессы, если они были завязаны на иностранные рынки. Поэтому я прогнозирую стабильное развитие — в том числе за счет того, что государство увеличивает заказ для этих компаний».
Одним из ведущих технологических трендов этого года вице-губернатор Петербурга называет развитие воздушной беспилотной техники: «Она активно используется в СВО и, разумеется, будут попытки применять ее в народном хозяйстве. Для этого нужно иметь соответствующую нормативную базу, решения для мониторинга дронов, обеспечить подготовку операторов. Все эти задачи придется решать в этом году, чтобы после завершения СВО накопленные производственные мощности использовались для экономического роста».
Выход из ниши
Многие компании делают ставку не только на собственные разработки, но и на покупку активов. Роман Пустарнаков напомнил, что этот тренд был заметен уже в 2022 году: «В первом полугодии российский рынок M&A показал рост на 5,6%, до $18,1 млрд, что сопровождалось ростом средней суммы сделки. Основным драйвером роста этого типа сделок был выход иностранцев из российских активов. Полагаю, что в 2022 году конкуренция на отечественном рынке ИБ несколько уменьшилась, но не стоит думать, что эта ситуация будет характерна и для 2023 года, наоборот, крупные игроки уже в 2022 году определили для себя перспективные ниши и начали их занимать, разрабатывать новые продукты, а это значит, что в 2023 году конкуренция усилится».
Так, в планах «Гарда Технологии» — развитие бизнеса и расширение в том числе продуктовой линейки ПО и аппаратного обеспечения, в том числе за счет M&A-сделок. «На рынке будет заметен тренд слияний и поглощений, и мы тоже смотрим на перспективные компании, чтобы сначала включить их в свою продуктовую линейку, а затем, возможно, входить в их капитал, — объясняет Рустэм Хайретдинов. — Зарубежные конкуренты ушли, поэтому у многих российских компаний, ранее бывших исключительно нишевыми, появилась возможность реализовать свой потенциал. Но им не хватает процессов, интерфейсов, умения работать с крупными заказчиками. Так что и для них, и для нас включение их решений в экосистему — отличный вариант».
В Sitronics Group видят сразу несколько освободившихся ниш, куда стоит идти в этом году, и в первую очередь — сегмент оказания услуг полного цикла — от разработки ПО до его внедрения и комплексного сопровождения. «Мы также наблюдаем рост продаж собственного «железа» и ПО и видим дальнейшее расширение направления собственной разработки Sitronics Group для импортозамещения», — рассказывает Александр Дворянский.
Реализация этих планов будет зависеть от множества факторов. Среди наиболее высоких рисков — перевод экономики на военные рельсы, существенное изменение бюджетной политики, отмена или дополнение требований, нарушение поставок чипов из Тайваня и возвращение западных вендоров в Россию. Последнее, по словам представителей отечественных ИТ-компаний, будет связано с преодолением кризиса доверия со стороны российских бизнес-пользователей.
