В последние месяцы Росстат фиксирует общее снижение промышленного производства в Петербурге, как и в России в целом, по сравнению с аналогичными месяцами 2021 года. Темпы этого снижения постепенно нарастают — если в августе петербургский индекс промышленного производства (ИПП) был ниже показателя августа 2021 года на 7,4%, то в сентябре аналогичная разница составляла уже 12,3%. В России в целом ситуация более спокойная — в сентябре ИПП сократился всего на 3,1% год к году. Правда, это худший результат с октября 2020 года. На фоне снижения общих объемов промышленного производства в Петербурге выделаются отрасли, которые не только не падают, но, наоборот, растут, и некоторые — довольно сильно. Для самих этих отраслей — владельцев, акционеров компаний, их работников — положение дел видится весьма вдохновляющим, по крайней мере в ближайшей перспективе.
Специфика Петербурга
Несмотря на заметное падение осенью, по итогам всего периода с начала года петербургская промышленность сохраняет положительную динамику — рост пока продолжается. По уточненным данным Петростата, ИПП за январь—сентябрь 2022 года составил 101,8% — против 111,1% за январь—сентябрь 2021 года (то есть, рост промышленности замедлился в 6 раз). В октябре негативная тенденция начала замедляться — ИПП за январь—октябрь составил уже 102,8%.
Эти данные демонстрируют более энергичную динамику промышленности в Петербурге, чем в России в целом — она падает сильнее (12,3% в Петербурге в сентябре — против 3,1% в РФ), но и восстанавливается быстрее (2,8% — рост за январь—октябрь в Петербурге, против 0,1% в РФ). Отличаются промышленные показатели Петербурга и от соседней Ленобласти, где общая положительная динамика (ИПП за период с января 2022 года) уже в июле сменилась на отрицательную и продолжила падение с увеличивающейся скоростью вплоть до ноября (данных за ноябрь пока нет).
Впрочем, по мнению экспертов, промышленная динамика этого года не столь драматична, как может показаться на первый взгляд. Хотя бы потому, говорят они, что сравнение нынешних параметров с данными за 2021 год, которое приводит Росстат, не очень показательно. «2021 год — это период постпандемийного восстановления, так называемый статистический выброс, с ним вообще нельзя сравнивать ситуацию этого года», — утверждает профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбЭУ) Елена Ткаченко. Она считает, что корректнее сравнивать с 2019 годом, предшествующим коронакризисному 2020 году. Примерно такое же мнение высказал и президент Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ Александр Ходачек: «Конечно, надо сравнивать со средними показателями нескольких предшествующих лет. В «доковидные» годы показатели заметно отличались от данных за 2021 год. Так, например, и в Петербурге, и в Ленобласти рост ИПП находился на уровне 4–5%. Это больше, чем сейчас, но вдвое меньше показателей 2021 года».
Еще одной особенностью ситуации в Петербурге можно считать существенную неравномерность развития отраслей. Здесь существуют отрасли, которые не только не падают, но, наоборот, растут. Вклад «взлетевших» отраслей в общий объем промышленного производства, впрочем, невелик. Но для самих этих отраслей — владельцев, акционеров компаний, их работников — положение дел видится весьма вдохновляющим.
«Взлетевшие» сегменты
Еще в январе уходящего года в Петербурге «взлетели» два сегмента: производство кожи и изделий из кожи, а также производство бумаги и бумажных изделий. ИПП в каждой из этих отраслей вырос даже к январю «экстремально высокого» 2021 года в 2,3 раза. Хотя в самом начале 2022 года росли все отрасли промышленности, но таких показателей не было больше ни у кого. В следующие месяцы началось снижение показателей практически у всех отраслей — некоторые даже ушли в минус. У «взлетевших» отраслей стали падать темпы роста, оставаясь, тем не менее, рекордно высокими. Так, ИПП в производстве кожи и изделий из кожи вплоть до ноября не опускался ниже 1,5 раз.
Еще в начале 2022 года в Петербурге «взлетели» два сегмента: производство кожи и изделий из кожи, а также производство бумаги и бумажных изделий. Индекс производства в каждой из этих отраслей вырос к январю «экстремально высокого» 2021 года в 2,3 раза.
При этом стали набирать обороты и другие отрасли. Так, в марте «взлетела» текстильная отрасль — ее ИПП за январь—март в 1,5 раза превысил аналогичный показатель 2021 года. В августе к промышленным рекордсменам добавилось производство одежды, чей ИПП к ноябрю (за период январь—октябрь) уже в 2 раза превзошел показатель 2021 года.
Параллельно росли также и некоторые другие отрасли петербургской промышленности. Хотя их темпы (максимальный — 37,8% у мебели в сентябре) были ниже, чем у рекордсменов, но все же выглядели вполне оптимистично на фоне падения в других отраслях (максимальное — 30% в сегменте «ремонт и монтаж машин и оборудования»), не говоря уже о катастрофическом, семикратном (на 88,5%), падении автотранспортного сегмента.
В Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга отмечают ряд сегментов машиностроения, где по итогам января-октября вырос объем выпускаемой продукции: в производстве машин и оборудования (ИПП — 105,5%), в производстве электрического оборудования (ИПП — 100,5%), в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (ИПП — 102,9%), в производстве прочих транспортных средств и оборудования (ИПП — 101,9%).
Что касается других отраслей обрабатывающего комплекса, то помимо производства одежды и текстильных изделий, заметный рост наблюдается в производстве мебели (ИПП — 127,9%), резиновых и пластмассовых изделий (ИПП — 127,2%), в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (ИПП — 119,9%), в металлургическом производстве (ИПП — 117,2%).Среди отраслей высокотехнологичного сектора отмечен рост в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (ИПП — 120,1%). Высокий рост наблюдается в производстве пищевых продуктов (ИПП — 120,6%).
Могли бы вырасти больше
Важнейшими факторами роста отдельных отраслей стали военные заказы и импортозамещение. Рост в металлургии, производстве текстильных и медицинских изделий, бумаги, резиновых и пластмассовых изделий, прочей металлической и неметаллической минеральной продукции (например, композитной — на каски и бронежилеты) произошел в значительной степени благодаря резкому увеличению военных заказов, считает Елена Ткаченко.
В то же время, профессор кафедры финансов и учета СПбГУ Елена Рогова отмечает: заметную роль в этих отраслях, а также в других, не связанных с военными заказами, сыграло импортозамещение. «Рост этих отраслей обусловлен сильным давлением спроса внутри России, который остался неудовлетворенным из-за ухода западных компаний», — считает Елена Рогова. «Некоторые предприятия, имевшие год назад коэффициент загрузки порядка 25%–30%, сейчас загружены на 80–90%. Они относятся к секторам, где есть большая потребность в импортозамещении. У них были незадействованные мощности и сейчас они их загрузили для выполнения увеличившегося объема заказов», — подтверждает подтверждает профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбЭУ) Елена Ткаченко. Наибольшие темпы роста из-за импортозамещения она замечает в радиоэлектронной промышленности.
Некоторые предприятия, имевшие год назад коэффициент загрузки порядка 25%–30%, сейчас загружены на 80–90%. Они относятся к секторам, где есть большая потребность в импортозамещении.
По словам Елены Ткаченко, индексы производства в этих секторах могли быть и больше: рост таких компаний сдерживается больше производственными мощностями, нежели спросом. Их производственных возможностей просто не хватает для выполнения всего потока заказов, предлагаемых рынком.
Благотворное импортозамещение
Ярким свидетельством благотворной роли импортозамещения может служить, например, ситуация в фармацевтической отрасли. В Петербурге рост производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, составил 20,1% в январе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Ленобласти рост фармы за этот же период составил 17,6%.
Как подсчитали для РБК Петербург в аналитической компании RNC Pharma, всего в Северо-Западном регионе в январе-октябре 2022 года было произведено 306,3 млн упаковок готовых лекарственных препаратов — это примерно 8,9% от общего объема производства лекарств в России. Рост относительно января-октября 2021 года составил 6,3% (в упаковках), что вдвое выше среднего роста по России в целом (+3,1%).
Такой рост связан с увеличением мощностей производства петербургских компаний. Например, в этом году компания «Гротекс» (бренд Solopharm) открыла новый завод твердых лекарственных форм за 1,1 млрд руб., рядом с действующим предприятием по выпуску жидких лекарств. Он предназначен для производства шести препаратов собственной разработки на основе антител. Помимо этого компания планирует начать строить еще один отдельный завод в 2023 году.
Компания «Фармасинтез-Норд» в первом квартале следующего года планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь производства в ОЭЗ «Новоорловская». Помимо этого компания сообщила, что инвестирует 9 млрд руб. в строительство уже третьей очереди научно-производственного комплекса по разработке и производству лекарственных препаратов в ОЭЗ. О расширении производства сообщил и генеральный директор петербургского НТФФ «ПОЛИСАН» Дмитрий Борисов.
«В 2023 году завершится ряд исследований по новым препаратам, которые мы проводили несколько лет. Выйдут три новых продукта аптечного сегмента», — рассказывает Борисов. Компания, по его словам, в 2022 году произведет порядка 30 млн упаковок, а в следующем году планирует нарастить выпуск в пределах 10% — до 32–33 млн упаковок. Если говорить об импортозамещении, то компания развивает производство субстанция на дочернем заводе «Полисинтез» в Белгороде, производственные мощности которого в этом году были модернизированы.
К дальнейшему росту готовы?
Насколько рост «взлетевших» отраслей будет устойчивым, продлится ли он хотя бы в ближайшие месяцы, зависит от ряда условий. Первое из них — сырье и комплектующие. Сейчас, говорит Елена Рогова, многие предприятия все еще работают на запасах импорта. Но они скоро закончатся. «Дальше все будет зависеть от того, насколько удастся эти запасы пополнять — либо параллельным импортом, либо российским импортозамещением, — говорит эксперт. — Во многих отраслях быстро наладить импортозамещение очень затруднительно, а зачастую невозможно, и если не будут восстановлены импортные поставки, то у компаний в этих отраслях начнется спад». В зоне риска, по мнению Елены Роговой, находится, например, производство одежды: вся фурнитура до сих пор импортная, как и красители для тканей. Насколько сильно это отразится на общих показателях «взлетевших» отраслей, сказать сейчас невозможно, считает эксперт, поскольку восстановлением поставок занимается не отрасль, а каждая конкретная компания по мере своих возможностей.
Насколько рост «взлетевших» отраслей будет устойчивым, зависит от ряда условий, из которых одно из важнейших — поставки сырья и комплектующих.
Успешное импортозамещение уже, по-видимому, произошло в производстве мебели, в строительной отрасли, так что динамика производства в этих отраслях от импорта уже практически не зависит и будет определяться другими факторами, главным образом платежеспособностью спроса. А с этим фактором могут возникнуть серьезные проблемы ввиду общего ухудшения экономической ситуации.
По словам Елены Ткаченко, продолжение роста в импортозамещающих отраслях пока в значительной мере зависит от скорости наращивания их производственных мощностей — эта же скорость обусловлена возможностью закупать дополнительное или совсем новое оборудование. Это дело хлопотное, затратное и не быстрое, замечает эксперт. А кроме того, для работы на закупленном оборудовании нужен дополнительный персонал, который совсем непросто найти и обучить (см. материал на стр.). В силу всех этих обстоятельств наибольшего эффекта от импортозамещения Елена Ткаченко ожидает не в этом году, а в следующих, начиная с 2023 года. Впрочем, для полноценного успеха необходимо, кроме всего перечисленного выше, серьезно улучшить маркетинг. «Производственный маркетинг у наших промышленников развит довольно слабо. Они испытывают постоянные проблемы в связи с этим», — утверждает Елена Ткаченко.
При всей колоссальной неопределенности, очень многие промышленники оценивают будущее оптимистично — ожидают роста. О том, что общая ситуация в промышленности скорее всего улучшится, по крайней мере в ближайшем будущем, можно судить и по настроениям. По данным опроса руководителей петербургских предприятий, только что проведенного исследователями СПбЭУ, настроения промышленников лучше, чем ожидалось, сообщила Елена Ткаченко. «Есть понимание трудностей, обсуждение способов их преодоления, а негатива нет», — говорит эксперт.
Цифры и факты:
в сентябре текущего года ИПП в Петербурге был ниже показателя сентября 2021 года на 12,3%
в России ИПП в сентябре сократился на 3,1% год к году
в производстве кожи и изделий из кожи в Петербурге ИПП вырос в 1,5 раза год к году
на Северо-Западе в январе-октябре 2022 года произвели 306,3 млн упаковок лекарств