Спрос на диагностику и лабораторные исследования со стороны петербуржцев продолжает расти. Участники рынка оценивают его ежегодный прирост в 5-7%, а объем — в 10 млрд руб. Один из драйверов рынка — это рост онконастороженности. Именно она приводит в лаборатории все более молодых пациентов, а старшее поколение стимулирует проводить диагностику регулярно. В итоге конкуренция за пациента на рынке ускоряет внедрение новых сервисов и оборудования.
Многомиллиардный рынок
По прогнозам BusinesStat, объем рынка коммерческой медицины в Санкт-Петербурге в 2020 году составит 53,9 млрд рублей. Согласно данным по медицинским приемам за 2018 год, диагностика, и в том числе лабораторная, составляет 19,9% от общего числа приемов. Таким образом, объем рынка диагностики Петербурга составляет порядка 11 млрд рублей, отмечает генеральный директор «Инвитро СПб» Елена Чернер.
Заместитель генерального директора по коммерции лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина на конец 2019 года оценивала емкость петербургского рынка частной лабораторной диагностики в 5,7 млрд рублей при ежегодном росте в 5-7%. При этом, по данным BusinesStat, на услуги частных диагностических лабораторий приходится 76,8% всех выполняемых исследований.
«Рынок диагностики будет востребован всегда, ведь это направление высокотехнологичной медицины, которое позволяет выявлять серьезные заболевания, прежде всего, онкологические. Рынок однозначно растет», — констатирует руководитель медицинского департамента «СМ-Клиника Северо-Запад» Сергей Пониделко. Генеральный директор сети клиники «Медпомощь 24» Евгений Федоров отмечает, что из всех видов исследований в Петербурге наибольшее распространение получила лабораторная диагностика.
Лабораторная диагностика — один из самых высокомаржинальных бизнесов: современное оборудование, большие автоматизированные комплексы-анализаторы позволяют одновременно обрабатывать большое количество проб, что резко удешевляет исследования, отмечает глава Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев. «В результате себестоимость, например, общего анализа мочи не превышает 15 рублей, в то время как в прейскуранте разных лабораторий его цена выставлена в районе 300 рублей», — говорит он.
Елена Чернер оценивает среднюю стоимость визита в диагностическую лабораторию в Петербурге в 1700 рублей. По словам Евгения Федорова, до 30-35% суммы среднего чека на лечение пациента в частной клинике составляют расходы на все виды диагностики: и лабораторную, и инструментальную (рентген, УЗИ, эндоскопия).
Сергей Пониделко, руководитель медицинского департамента «СМ-Клиника Северо-Запад»:
«Рынок диагностики будет востребован всегда, ведь это направление высокотехнологичной медицины, которое позволяет выявлять серьезные заболевания, прежде всего, онкологические».
Мест нет
Рынок лабораторной диагностики Петербурга сегодня довольно насыщен, в масштабах страны он является одним из самых высококонкурентных, отмечает Елена Чернер. Среди наиболее значимых игроков аналитики и участники рынка традиционно отмечают компании «Инвитро», «Хеликс», «Гемотест» и Северо-Западный центр доказательной медицины (СЗЦДМ). По оценкам Дарьи Горякиной, на конец 2019 года «Хеликс», «Инвитро» и СЗЦДМ занимали до 80% рынка частной лабораторной диагностики, причем крупнейшим игроком она называла «Хеликс» с долей рынка 57%. Остальные федеральные игроки не представлены на рынке Петербурга или занимают долю менее 1%, отмечала эксперт.
Несмотря на насыщенность петербургского рынка диагностики, исключить выход на него новых компаний, в том числе и федерального значения, нельзя, считает Елена Чернер.
Как правило, лабораторная служба в секторе ОМС — это несколько лабораторий при поликлиниках и больницах. Главными недостатками такой системы аналитики BusinesStat называют низкий уровень автоматизации и длительный срок ожидания результатов анализов врачами.
Есть свои лабораторно-диагностические службы и при крупных частных медицинских учреждениях, отмечает Евгений Федоров. «В наших лабораториях мы делаем несложные исследования, такие как общий анализ крови. Более сложные — на гормоны, бакпосевы, анализ на базофильную зернистость эритроцитов и многие другие анализы, которые востребованы на рынке, передаем в специализированные лаборатории. При этом забор материала осуществляется в клинике, что тоже ценно для наших пациентов», — отмечает Евгений Федоров.
С точки зрения качества оказания услуг выделить лидеров сложно. «Вопрос скорее в доступности скрининга. Очевидно, что на прохождение обследований по ОМС есть листы ожидания, очереди. В частных клиниках нужные процедуры можно пройти в тот день, когда вам необходимо», — говорит Сергей Пониделко.
Мода и страх
Основная причина роста спроса на диагностику — увеличение осведомленности населения о пользе ранней диагностики и рост онконастороженности, отмечает Сергей Пониделко. Последнее он связывает с тем, что онкологические заболевания «молодеют» и все больше людей начинают проходить обследования уже в среднем возрасте и раньше.
В итоге набирают популярность так называемые чекапы (от англ. check up) — комплексные проверки состояния здоровья, нацеленные на диагностику рака. Особенно такой формат актуален для людей с плотным графиком. «Для такой категории пациентов многие клиники подготовили так называемые check-up программы для мужчин и женщин. Они включают перечень диагностических обследований, необходимых для скрининга часто встречающихся заболеваний. У нас это лабораторные анализы, эндоскопия, консультации врачей, УЗИ и так далее. Диагностику можно пройти за сутки», — говорит Сергей Пониделко.
Самая активная возрастная группа — 35-40 лет. Как правило, это люди с доходом выше среднего, более половины имеют одного ребенка или более, следящие за своим здоровьем, имеющие активную социальную позицию и испытывающие дефицит времени, что не позволяет им тратить его на посещение государственных медучреждений, говорит Елена Чернер. «Культура заботы о своем здоровье и ранней диагностики заболеваний медленно, но верно входит в нашу жизнь», — добавляет она.
Однако, по словам Сергея Ануфриева, популярность обследований — это и следствие укрепившегося за последние десятилетия недоверия россиян к системе здравоохранения и к врачам. «У нас 35% населения занимаются самолечением, и лаборатории оседлали этот тренд, поощряют его, предлагая людям всевозможные исследования и даже постановку диагноза. Диагностические лаборатории стремятся исключить пациента из нормальной схемы медицинского обслуживания, когда врач решает, какие анализы нужно сдать для уточнения или постановки диагноза, а не сам пациент», — сетует он.
По словам Евгения Федорова, ситуация не так критична: «В 99% случаев вся диагностика идет по назначению врача-специалиста. Если вы самостоятельно, без консультации специалиста, примете решение обследоваться, то в итоге это может обойтись и дороже: самостоятельно вы не сможете поставить правильный диагноз или определить необходимые анализы. Так как время становится все более ценным ресурсом, то зачастую люди предпочитают потратить деньги и получить качественный результат».
Медицинские же центры любого уровня используют и будут использовать лабораторную диагностику в рамках конкретного клинического случая, уверен Евгений Федоров. Своевременная консультация с врачом необходима — ведь только врач может правильно сориентировать пациента в том, какие именно ему необходимо пройти обследования и сдать анализы, согласна Елена Чернер.
Популярные анализы
По оценкам экспертов, к наиболее востребованным у пациентов процедурам относятся лабораторная диагностика (анализы), УЗИ, рентген легких, магнитно-резонансная томография. Это те обследования, которые некоторые проходят самостоятельно, без назначения врача, уточняет Сергей Пониделко. В IV квартале 2019 года самыми популярными исследованиями, по данным «Инвитро», стали анализы крови. Среди них общий, клинический, на СОЭ, по Вестергрену, на уровень глюкозы, на АлАт и АсАт (необходимы для выявления патологий печени и других внутренних органов), на холестерин, на ТТГ (тиреотропный гормон, стимулирующий деятельность щитовидной железы), а также общий анализ мочи.
Елена Чернер также отмечает повышение в последние два года спроса на анализы на витамины. Например, число лабораторных исследований на содержание витамина Д в крови с 2017 года выросло более чем на 50%. Еще одним относительно новым, но набирающим популярность исследованием она называет диагностику аутоиммунных заболеваний, в том числе таких, как целиакия, аутоиммунный гастрит, аутоиммунные гепатиты разных типов.
Сергей Пониделко среди часто встречающихся процедур называет функциональную диагностику: ФВД (исследование функции внешнего дыхания) для диагностики астмы, холтеровское мониторирование для выявления поражений сердца, нарушений его ритма. «Однако эти скрининговые процедуры в основном выполняются только по назначению специалиста», — уточняет он.
Представлены на рынке и диагностические процедуры двойного назначения — они одновременно являются и лечебными. Например, технологии ангиоваскулярной хирургии для диагностики изменений сосудистого русла и их коррекции. «Часто данная технология используется в урологии для коррекции эректильной дисфункции у мужчин. Это новое и редкое медицинское исследование, которое сложно пройти в городе», — отмечает Сергей Пониделко.
При этом такой востребованный в мире сегмент диагностики, как генетические исследования, в России и в Санкт-Петербурге в частности, по оценке Сергея Ануфриева, находится «на робком подъеме». Если в США на генетические исследования, по данным NIH, приходится более 30% общего объема рынка диагностики, то в России это не так популярно. «Мы пока не знаем, что с этим делать, как правильно интерпретировать. Ведь наличие мутации генов еще не говорит о том, что возможность заболевания будет обязательно реализована. Нужны грамотные доктора, которые поймут, что делать дальше», — объясняет Сергей Ануфриев.
Рынок без потолка
Участники рынка и эксперты единодушны: сфера диагностики будет развиваться и дальше, причем, как считает Сергей Ануфриев, «потолка пока не видно». По оценкам Елены Чернер, в 2020 году прирост оборота «Инвитро» в регионе составит не менее 25%. «Именно поэтому в 2019 году мы открыли здесь большую новую лабораторию, которая сможет обрабатывать до 30 тыс. тестов в сутки. Новые площади и оборудование станут точкой для дальнейшего роста лаборатории в перспективе ближайших 10 лет», — поясняет она.
Не собирается останавливаться и «Хеликс». На конец 2019 года в Петербурге и Ленинградской области у компании было открыто 108 пунктов приема анализов. Однако, по словам Дарьи Горякиной, компания получает огромное количество запросов на открытие розничной точки под брендом «Хеликс». В 2020 и 2021 годах «Хеликс» также планирует открывать в регионе по 7 — 10 точек ежегодно, добавила Дарья Горякина.
Диагностика будет развиваться за счет снижения стоимости выполнения исследований, чему способствуют новые виды оборудования и новые методики скрининга, полагает Евгений Федоров. Он отмечает, что средний чек для пациентов по данным позициям уже стал снижаться. Сергей Пониделко видит будущее рынка диагностики в развитии комплексного подхода, когда пациент сможет получить все нужные скрининговые услуги в одном месте и за короткий период.
