Основополагающими тенденциями развития частной медицины в 2023 году стали рост цен на услуги, отток пациентов в государственные учреждения здравоохранения и серьезный дефицит кадров. Выходом из такой ситуации для многих частных клиник стала оптимизации работы HR-подразделений и внедрение решений и сервисов в области искусственного интеллекта. Об основных рыночных трендах 2023 года и о перспективах петербургского рынка частной медицины — в материале РБК+ Петербург.
Рост с поправкой на инфляцию
Объем рынка платных медицинских услуг Санкт-Петербурга в 2023 году вырос на 15% по сравнению с 2022 годом и превысил 75 млрд руб. (без ДМС), приводит данные генеральный директор городской Ассоциации частных клиник Александр Солонин. Но в основном это инфляционный рост: «Формально высокая динамика обусловлена ценовой политикой игроков рынка и ростом цен на их услуги», — поясняет эксперт.
75 млрд руб. составил объем рынка платных медицинских услуг Санкт-Петербурга в 2023 году
По данным Росстата, в 2023 году стоимость медицинских услуг в стране увеличилась на 8,3% по сравнению с 2022 годом, в Санкт-Петербурге этот показатель чуть выше, говорит Александр Солонин. Например, по данным Петростата, стоимость первичного приема у врача-специалиста в ноябре 2023 года составляла 1,6 тыс. руб., что на 12,4% больше, чем в ноябре 2022 года. «Средний чек на услуги петербургских частных медицинских клиник в 2023 году увеличился в среднем на 10%, но на отдельные услуги, особенно те, в себестоимости которых велика составляющая затрат на импортные расходные материалы, например, в эстетической медицине и стоматологии, рост цен достиг 20-30%», — уточняет Александр Солонин.
Генеральный директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев оценивает рост себестоимости наиболее зависимых от поставок импортных материалов медицинских услуг в 25-30%. «При этом в среднем цены на медицинские услуги растут не такими темпами, что, безусловно, влияет на общее финансовое состояние клиник. Сегодня маржинальность этого бизнеса не превышает 3-5%, в то время как еще несколько лет назад она достигала 10-14%», — отмечает Сергей Ануфриев.
Участники рынка оценивают итоги года более оптимистично. «В целом прошедший год был достаточно стабильным, без каких-либо потрясений. Рынок частной медицины России в целом и Санкт-Петербурга в частности медленно, но растет», — констатирует главный врач МЦ «Капитал-полис» Мария Шакина.
О стабильности ситуации говорит и генеральный директор клиники Dega Екатерина Агапова. «Результаты 2023 года вызывают сдержанный оптимизм, так как нам удалось сохранить тенденцию последних трех лет: стабильный рост ключевых показателей. Основным драйвером в нашем случае стала ценовая политика, второстепенным — увеличение количества пациентов», — уточняет Екатерина Агапова.
Фрагментарный спрос
Снижение пациентопотока — одна из основных проблем, с которыми столкнулось большинство частных клиник Санкт-Петербурга в 2023 году, говорят эксперты. По оценкам Александра Солонина, из-за снижения платежеспособного спроса и роста цен в прошлом году медицинские организации не досчитались 10% пациентов. Отток пациентов из частных в государственные медицинские учреждения — тренд 2023 года, согласен Сергей Ануфриев. Косвенным подтверждением снижения пациентопотока эксперт называет зафиксированное в 2023 году отсутствие сезонных всплесков спроса.
Проявился этот тренд в самых разных сегментах. «Если ранее наблюдалась ярко выраженная сезонность на некоторые виды услуг, то в 2023 году мы отметили выравнивание спроса в летние месяцы: в косметологии сезонность практически исчезла, а в направлении пластической хирургии сезонное снижение произошло только в июне», — говорит Екатерина Агапова.
«Происходит своеобразная фрагментация: пациенты приходят в частные клиники за какой-то конкретной услугой — консультацией узкого специалиста, к которому в государственных учреждениях сложно попасть, или за не терпящим промедления исследованием. Все остальное люди стремятся получить либо в государственных учреждениях здравоохранения по системе ОМС бесплатно для себя, либо ищут частную клинику с меньшей стоимостью услуг», — объясняет Сергей Ануфриев. В долгосрочной перспективе это негативно может сказываться на выздоровлении, так как нарушается принцип непрерывности лечения и наблюдения, считает он.
«Мы видим в основном перераспределение существующего пациентопотока между клиниками, конкуренция за клиентов, особенно первичных, существенно выросла», — согласен Александр Солонин.
По словам Марии Шакиной, сегодня на уровень спроса влияют такие факторы, как локация клиники, доступность записи день в день, возможность получения комплексной услуги, качество сервиса. В будущем, считает Сергей Ануфриев, основополагающим критерием для пациентов станет личный бренд врача, уровень технологической оснащенности клиники и наличие уникальных услуг.
Для того, чтобы привлечь пациентов, клиники используют различные маркетинговые инструменты. «В 2023 году стабилизировалась ситуация на рынке интернет-рекламы, была завершена трансформация перечня и долей каналов, через которые к нам обращаются первичные пациенты. Так, например, доля сайта увеличилась в 5 раз, это составило 40% от общего количества обращений», — приводи пример Екатерина Агапова. Внедрение бонусной системы способствовало повышению лояльности уже имеющихся пациентов — за год количество повторных обращений выросло на 25%, уточнила топ-менеджер.
Человеческий фактор
Кадровый дефицит, с которым в 2023 году столкнулись практически все компании и все сферы бизнеса, не обошел стороной и петербургские частные клиники, и, как считают руководители медицинских организаций и эксперты, будет одной из фундаментальных проблем отрасли и в наступившем году. «Кадровый дефицит для нас остается одной из главных проблем», — подтверждает Мария Шакина.
Действительно, с начала 2024 года спрос на работников в сфере частной медицины как минимум не уменьшается, компании испытывают сложности с подбором как профильных специалистов, так административного персонала. Так, по данным hh.ru, в топ-3 самых востребованных профессий входят стоматологи, терапевты и ассистенты врачей.
При этом, отмечает Екатерина Агапова, большая часть кандидатов — это молодые специалисты, не имеющие достаточного опыта работы. «Все это сказывается на зарплатных ожиданиях опытных соискателей, которые сейчас на вес золота», — говорит она.
Как подсчитали в hh.ru, соискатели с профессиональным стажем до года запрашивают доход до 60 тыс. руб. в месяц. Кандидат со стажем 1-3 года рассчитывают уже на 70 тыс. руб., врачи с опытом 3-6 лет хотят не менее 82 тыс. руб., а их опытные коллеги со стажем более 6 лет — от 100 тыс. руб. в месяц. Бизнес вынужден удовлетворять требования рынка: соискателям с минимальным стажем до года работодатели предлагают порядка 66,1 тыс. руб., рассказали в hh.ru. В целом же за 2023 год средняя предлагаемая зарплата врачей в Санкт-Петербурге выросла почти на 10% до 79 тыс. руб., а в начале 2024 года достигла уровня 80 тыс. руб. В наступившем году тенденция лишь усилится, уверены эксперты. «В перспективе 2024 года мы предполагаем, что зарплаты врачей будут также увеличиваться в первую очередь из-за продолжающейся нехватки специалистов и повышенного спроса на них», — прогнозирует руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.
Предложение конкурентоспособного уровня дохода — не единственный инструмент в борьбе клиник за кадры. Крупные клиники также пересматривают подходы к поиску и подбору персонала, оптимизируют работу собственных HR-служб. «Мы усиливаем штат HR-подразделения, что уже приносит свои плоды. Нам удалось увеличи