Основополагающими тенденциями развития частной медицины в 2023 году стали рост цен на услуги, отток пациентов в государственные учреждения здравоохранения и серьезный дефицит кадров. Выходом из такой ситуации для многих частных клиник стала оптимизации работы HR-подразделений и внедрение решений и сервисов в области искусственного интеллекта. Об основных рыночных трендах 2023 года и о перспективах петербургского рынка частной медицины — в материале РБК+ Петербург.
Рост с поправкой на инфляцию
Объем рынка платных медицинских услуг Санкт-Петербурга в 2023 году вырос на 15% по сравнению с 2022 годом и превысил 75 млрд руб. (без ДМС), приводит данные генеральный директор городской Ассоциации частных клиник Александр Солонин. Но в основном это инфляционный рост: «Формально высокая динамика обусловлена ценовой политикой игроков рынка и ростом цен на их услуги», — поясняет эксперт.
75 млрд руб. составил объем рынка платных медицинских услуг Санкт-Петербурга в 2023 году
По данным Росстата, в 2023 году стоимость медицинских услуг в стране увеличилась на 8,3% по сравнению с 2022 годом, в Санкт-Петербурге этот показатель чуть выше, говорит Александр Солонин. Например, по данным Петростата, стоимость первичного приема у врача-специалиста в ноябре 2023 года составляла 1,6 тыс. руб., что на 12,4% больше, чем в ноябре 2022 года. «Средний чек на услуги петербургских частных медицинских клиник в 2023 году увеличился в среднем на 10%, но на отдельные услуги, особенно те, в себестоимости которых велика составляющая затрат на импортные расходные материалы, например, в эстетической медицине и стоматологии, рост цен достиг 20-30%», — уточняет Александр Солонин.
Генеральный директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев оценивает рост себестоимости наиболее зависимых от поставок импортных материалов медицинских услуг в 25-30%. «При этом в среднем цены на медицинские услуги растут не такими темпами, что, безусловно, влияет на общее финансовое состояние клиник. Сегодня маржинальность этого бизнеса не превышает 3-5%, в то время как еще несколько лет назад она достигала 10-14%», — отмечает Сергей Ануфриев.
Участники рынка оценивают итоги года более оптимистично. «В целом прошедший год был достаточно стабильным, без каких-либо потрясений. Рынок частной медицины России в целом и Санкт-Петербурга в частности медленно, но растет», — констатирует главный врач МЦ «Капитал-полис» Мария Шакина.
О стабильности ситуации говорит и генеральный директор клиники Dega Екатерина Агапова. «Результаты 2023 года вызывают сдержанный оптимизм, так как нам удалось сохранить тенденцию последних трех лет: стабильный рост ключевых показателей. Основным драйвером в нашем случае стала ценовая политика, второстепенным — увеличение количества пациентов», — уточняет Екатерина Агапова.
Фрагментарный спрос
Снижение пациентопотока — одна из основных проблем, с которыми столкнулось большинство частных клиник Санкт-Петербурга в 2023 году, говорят эксперты. По оценкам Александра Солонина, из-за снижения платежеспособного спроса и роста цен в прошлом году медицинские организации не досчитались 10% пациентов. Отток пациентов из частных в государственные медицинские учреждения — тренд 2023 года, согласен Сергей Ануфриев. Косвенным подтверждением снижения пациентопотока эксперт называет зафиксированное в 2023 году отсутствие сезонных всплесков спроса.
Проявился этот тренд в самых разных сегментах. «Если ранее наблюдалась ярко выраженная сезонность на некоторые виды услуг, то в 2023 году мы отметили выравнивание спроса в летние месяцы: в косметологии сезонность практически исчезла, а в направлении пластической хирургии сезонное снижение произошло только в июне», — говорит Екатерина Агапова.
«Происходит своеобразная фрагментация: пациенты приходят в частные клиники за какой-то конкретной услугой — консультацией узкого специалиста, к которому в государственных учреждениях сложно попасть, или за не терпящим промедления исследованием. Все остальное люди стремятся получить либо в государственных учреждениях здравоохранения по системе ОМС бесплатно для себя, либо ищут частную клинику с меньшей стоимостью услуг», — объясняет Сергей Ануфриев. В долгосрочной перспективе это негативно может сказываться на выздоровлении, так как нарушается принцип непрерывности лечения и наблюдения, считает он.
«Мы видим в основном перераспределение существующего пациентопотока между клиниками, конкуренция за клиентов, особенно первичных, существенно выросла», — согласен Александр Солонин.
По словам Марии Шакиной, сегодня на уровень спроса влияют такие факторы, как локация клиники, доступность записи день в день, возможность получения комплексной услуги, качество сервиса. В будущем, считает Сергей Ануфриев, основополагающим критерием для пациентов станет личный бренд врача, уровень технологической оснащенности клиники и наличие уникальных услуг.
Для того, чтобы привлечь пациентов, клиники используют различные маркетинговые инструменты. «В 2023 году стабилизировалась ситуация на рынке интернет-рекламы, была завершена трансформация перечня и долей каналов, через которые к нам обращаются первичные пациенты. Так, например, доля сайта увеличилась в 5 раз, это составило 40% от общего количества обращений», — приводи пример Екатерина Агапова. Внедрение бонусной системы способствовало повышению лояльности уже имеющихся пациентов — за год количество повторных обращений выросло на 25%, уточнила топ-менеджер.
Человеческий фактор
Кадровый дефицит, с которым в 2023 году столкнулись практически все компании и все сферы бизнеса, не обошел стороной и петербургские частные клиники, и, как считают руководители медицинских организаций и эксперты, будет одной из фундаментальных проблем отрасли и в наступившем году. «Кадровый дефицит для нас остается одной из главных проблем», — подтверждает Мария Шакина.
Действительно, с начала 2024 года спрос на работников в сфере частной медицины как минимум не уменьшается, компании испытывают сложности с подбором как профильных специалистов, так административного персонала. Так, по данным hh.ru, в топ-3 самых востребованных профессий входят стоматологи, терапевты и ассистенты врачей.
При этом, отмечает Екатерина Агапова, большая часть кандидатов — это молодые специалисты, не имеющие достаточного опыта работы. «Все это сказывается на зарплатных ожиданиях опытных соискателей, которые сейчас на вес золота», — говорит она.
Как подсчитали в hh.ru, соискатели с профессиональным стажем до года запрашивают доход до 60 тыс. руб. в месяц. Кандидат со стажем 1-3 года рассчитывают уже на 70 тыс. руб., врачи с опытом 3-6 лет хотят не менее 82 тыс. руб., а их опытные коллеги со стажем более 6 лет — от 100 тыс. руб. в месяц. Бизнес вынужден удовлетворять требования рынка: соискателям с минимальным стажем до года работодатели предлагают порядка 66,1 тыс. руб., рассказали в hh.ru. В целом же за 2023 год средняя предлагаемая зарплата врачей в Санкт-Петербурге выросла почти на 10% до 79 тыс. руб., а в начале 2024 года достигла уровня 80 тыс. руб. В наступившем году тенденция лишь усилится, уверены эксперты. «В перспективе 2024 года мы предполагаем, что зарплаты врачей будут также увеличиваться в первую очередь из-за продолжающейся нехватки специалистов и повышенного спроса на них», — прогнозирует руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.
Предложение конкурентоспособного уровня дохода — не единственный инструмент в борьбе клиник за кадры. Крупные клиники также пересматривают подходы к поиску и подбору персонала, оптимизируют работу собственных HR-служб. «Мы усиливаем штат HR-подразделения, что уже приносит свои плоды. Нам удалось увеличить скорость подбора в 3 раза и усилить штат действительно классными специалистами, — констатирует Екатерина Агапова. — Это особенно важно сейчас, так как мы нацелены на рост».
Всеведущая цифра
Одним из решений проблемы нехватки кадров эксперты считают переход к цифровым сервисам и замену «человеческого» сотрудника ботом или искусственным интеллектом там, где это возможно. Однако этот процесс идет не так активно, как хотелось бы: затраты на решения в области автоматизации достаточно велики, от 2 до 5% от годовой выручки, и пока на них способны лишь крупные компании, отмечает Александр Солонин. Самым популярным на сегодня у медиков цифровым продуктом является система онлайн-записи к врачу. Как подсчитали аналитики digital-компании Callibri, доля таких чат-ботов выросла с 10% в 2020 году до 12% в 2023 году.
Крупные компании подобными продуктами не ограничиваются, предлагая своим пациентам новые цифровые решения и сервисы. Например, МЦ «Капитал-Полис» постоянно ведет работу по усовершенствованию собственного мобильного приложения. С его помощью на сегодня пациенты медцентра «имеют возможность быстрого доступа к своей истории болезни, результатам обследований, рентгеновским снимкам, могут записаться онлайн на удобную дату и время, выбрать аптеку и построить маршрут до клиник и аптек», — рассказывает Мария Шакина.
Клиника Dega в 2023 году запустила сразу несколько проектов для цифровизации части процессов. «Мы начали переход на новую CRM-систему, которую можно интегрировать с медицинской информационной системой, что позволит строить полную воронку продаж и отслеживать все точки коммуникации на клиентском пути пациента. Начата разработка нового сайта с глубокой интеграцией в CRM», — рассказала Екатерина Агапова. «Результатом этих мероприятий станет единая система, позволяющая отследить всю коммуникацию с пациентом в одном месте. Кроме того, построение всех отчетов и отслеживание статистики станет полностью автоматизированным», — добавляет она.
В ближайшем будущем решения на основе искусственного интеллекта смогут заменить и врачей, уверен Сергей Ануфриев. «Грамотно созданный продукт на базе активно развивающихся нейросетей и телемедицины в перспективе может стать полноценной альтернативой консультации врача-терапевта по несложным случаям и вопросам. Удобный интерфейс, полные базы медицинских данных и клинических исследований позволят пациентам за небольшую плату удаленно получить квалифицированную медицинскую помощь», — поясняет он. Такие продукты уже существуют как за рубежом, так и в России, и их широкое распространение — дело времени, уверен Сергей Ануфриев.
Преимущества сервиса
В 2024 году состояние рынка частной медицины Санкт-Петербурга будет обусловлено уже имеющимися тенденциями — ростом цен, снижением пациентопотока и конкуренцией с государственными медицинскими учреждениями.
«В 2024 году мы не ждем каких-то сильных изменений, способных повлиять на рынок или спрос», — говорит Екатерина Агапова.
По прогнозам экспертов, говорит Александр Солонин, объем рынка в 2024 году увеличится, как и в прошлом году, на 15-18%, и так же, как и в прошлом году, эта динамика будет отражать в основном инфляционную составляющую. Цены на медицинские услуги в течение года продолжат рост и увеличатся в пределах 10%, считают эксперты. «Из-за понятных издержек заметно растет себестоимость медицинских услуг, и клиники вынуждены повышать цены», — подтверждает Мария Шакина.
10% может составить рост цен на медицинские услуги в 2024 году
В целом, несмотря на некоторые негативные тенденции, рынок частной медицины продолжит развиваться. «Система медицинского страхования постоянно развивается, но доступность получения многих бесплатных услуг все еще остается ограниченной, да и сервисная составляющая в государственных клиниках отстает от частных», — резюмирует Мария Шакина.
«Рынок частной медицины в 2023 году в сегменте эстетической медицины был достаточно стабильным, и мы не ждем каких-либо существенных изменений и в этом году. В наших планах — продолжение реализации стратегии лидерства и завершение целого ряда уже начатых проектов, что даст нам значительный буст для интенсивного роста в среднесрочной перспективе».
