Сокращение доходов россиян во время карантина не привело падению спроса на кредиты по итогам полугодия. Клиенты банков пытаются сохранить прежний уровень потребления «в долг», а льготная госпрограмма поддерживает объемы ипотеки. В будущее банкиры смотрят со сдержанным оптимизмом — ситуация во многом будет зависеть от позиции государства. Ряд экспертов полагает, что угроза «кредитного пузыря» приведет к сворачиванию господдержки в сфере жилищного строительства, банки же считают логичным продление программы.
Превосходя ожидания
Эксперты ожидали спад в розничном сегменте банковского бизнеса по итогам первого полугодия текущего года. Причины понятны: карантин привел к сокращению доходов населения, и потребительская активность должна была снизиться. По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, доходы россиян в первом полугодии 2020 года сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода на 3,1% с учетом инфляции. Правда, почти в четверти российских регионов заработки и денежные поступления наоборот выросли — и Петербург в их числе (+2,7% относительно первого полугодия 2019 года).
Так или иначе, итоговые показатели банковской розницы по итогам полугодия оказались не столь плохи. По данным Банка России, объем кредитов физическим лицам за шесть месяцев вырос на 4,1% и достиг 18,4 трлн. рублей. При этом объемы кредитования существенно колебались от месяца к месяцу: рост в январе-марте, достигший пика в предкарантинный месяц, провал в апреле, осторожное восстановление в мае и июне.
«На потребительское кредитование повлияли одновременно два фактора. С одной стороны, карантинные меры привели к тому, что россияне отложили спрос, который вернулся взрывообразно. С другой, доходы населения сократились. Россияне не готовы пока затянуть пояса и снизить уровень потребления, поэтому пытались закрыть потребности за счет заемных средств. При этом банки понимают, что качество заемщиков снизилось. Каждый третий потенциальный заемщик воспринимается банком как высокорисковый. Кроме того, Банк России ужесточил требования к кредитным организациям в части формирования резервов. В результате, количество выданных кредитов за полугодие сократилось на 30%, однако средний размер кредита вырос на 23%», — прокомментировал ситуацию аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
Темпы роста, безусловно, упали, говорит директор территориального офиса Росбанка в Санкт-Петербурге Лариса Магеро. «Рост объема необеспеченных кредитов за первое полугодие составил 2%, что значительно ниже роста прошлого года, составившего более 20% (за весь год). Схожая ситуация сформировалась на рынке автокредитования, где за полгода портфель кредитов немного упал, тогда как в прошлом году наблюдался рост около 17% (за год)», — отмечает она.
Ипотечный драйвер
По словам Алексея Коренева, единственный сегмент, который показал однозначно хороший рост — это ипотека, благодаря льготной ставке 6,5%. «Основной фактор, обеспечивший рост — ограничение программы по времени. Льготная ипотека действует до 1 ноября, и правительство всерьез задумывается о том, чтобы ее не продлевать из-за рисков надувания кредитного пузыря. Люди понимают, что ставки в ближайшем будущем опускаться не будут, и спешат воспользоваться предложением», — пояснил эксперт.
«Ипотеку в I полугодии значительно простимулировали программы с государственной поддержкой, обеспечив порядка 40% выдач», — приводит данные Татьяна Савина, исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге.
«За I полугодие 2020 года «Росбанк Дом» выдал ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на общую сумму 6771 млн рублей, что в 1,2 раза превышает аналогичный показатель 2019 года. При этом количество сделок увеличилось на 6%», — поделилась, в свою очередь, Лариса Магеро.
Она также отметила активную цифровизацию ипотечного бизнеса во время карантина. «В период ограничительных мер в связи с пандемией «Росбанк Дом» в рекордные сроки запустил проведение ипотечной сделки полностью онлайн. Кроме того, мы внедрили услугу выездной ипотечной сделки и оценки предмета залога без выезда. Во втором квартале мы отметили массовую регистрацию партнеров банка в системе «Росбанк Дом Pro» — сервисе, позволяющем проводить необходимые согласования и готовить клиентов к сделке в онлайн-режиме», — говорит Лариса Магеро. Также, по ее словам, был востребован сервис по одобрению клиентов с помощью портала госуслуг, когда клиент получает решение по кредиту за пять минут, подгружая выписку из Пенсионного фонда и отправляя ее сразу в банк.
ВТБ также сообщал о ежемесячном приросте объема ипотечных продаж в Санкт-Петербурге и области. «Всего за 8 месяцев 2020 года ВТБ выдал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ипотеки на 45,6 млрд рублей, что на 27% превышает результат аналогичного периода прошлого года», — отмечалось в сообщении банка. В частности, с момента запуска госпрограммы со ставкой 6,5% банк провел в регионе более 2,6 тысяч сделок на сумму 8,7 млрд рублей. Помимо госпрограммы положительная динамика была обусловлена снижением ставок, которое позволило многим заемщикам переоформить действующие кредиты в других банках на более выгодных условиях.
В целом по России к концу года банк ВТБ прогнозирует выход на новые пиковые значения по продажам ипотеки, что позволит рынку вырасти примерно на 12% по объему портфеля. На это должны повлиять как сезонный фактор и традиционные дисконты от застройщиков, так и решение о сроках программы с господдержкой. В банке полагают, что программа уже доказала свою востребованность, и будет логичным продлить ее действие до конца года.
Стоп машина
«Конечно, по ряду продуктов мы зафиксировали падение, но это скорее технический вопрос — например, падение автокредитования в апреле-мае обусловлено тем, что автосалоны были закрыты», — поясняет Татьяна Савина. При этом, благодаря удачному первому кварталу, динамика по первому полугодию и в этом сегменте оказалась положительной. «Мы отмечаем рост автокредитования в Санкт-Петербурге в I полугодии 2020 года по сравнению с I полугодием 2019 года на 11%. Данный рост связан с повышенным спросом на автокредиты по государственным программам «Первый» и «Семейный автомобиль» в I квартале 2020 года», — приводит данные Татьяна Савина.
Финансовые трудности у населения привели к росту популярности реструктуризации кредитов. Так, по словам Татьяны Савиной, в «Уралсибе» с конца марта заявки на реструктуризацию подали 14,3 тыс. клиентов — физических лиц, из них по госпрограмме — более 6 тыс. заявок. Как сообщает Центробанк, всего по России за период с 20 марта по 30 июня в адрес кредитных организаций от заемщиков поступило 2 млн 303 тыс. обращений об изменении условий кредитного договора. При этом количество обращений в начале лета начало сокращаться: если за две недели с 4 по 17 июня их было 158 тысяч, то с 18 по 30 июня — уже 99 тысяч.
Однако в целом в третьем квартале спрос на кредиты продолжил восстановление, свидетельствуют данные ВТБ. Помимо роста ипотеки, в августе банк отчитался об увеличении продаж кредитов наличными на 4% до 70 млрд рублей. Объем оформленных автокредитов превысил 7 млрд рублей, но пока не достиг результатов прошлого года, уточнили в банке. «По результатам августа мы видим рост выданных кредитов более чем на 60% по сравнению с началом пандемии. Этому способствуют реализация отложенного спроса, минимальные процентные ставки по кредитам, существенные меры поддержки, оказанные российским заемщикам в этом году, а также льготные условия в рамках госпрограмм», — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Депозитная тревожность
Средства физических лиц на счетах в банках за первое полугодие выросли в объемах. По данным ЦБ, в целом по России рост за шесть месяцев составил 7,2% — до 31,7 трлн рублей. При этом объем вкладов сократился на 2% и составил 22,4 трлн рублей — клиенты закрывали валютные вклады, ставшие невыгодными из-за низких ставок. Рост произошел благодаря остаткам на текущих счетах, которые выросли на 15% до 8,8 трлн рублей.
Изнутри ситуация выглядит иначе. «Объем вкладов в первом полугодии этого года практически не изменился по отношению к аналогичному периоду прошлого года, — говорит Татьяна Савина. — С введением ограничительных мер клиенты чаще обычного стали обращаться в Банк за консультацией, многие переживали за свои денежные средства. В этот период мы вели большую информационную работу, объясняли клиентам, что «карантинный» период никак не отразится на их вкладах. Какого-то значительного оттока средств мы не зафиксировали, в этот период поведение вкладчиков в среднем было на обычном уровне».
В ближайшее будущее банки смотрят со сдержанным оптимизмом. «Несмотря на постепенное снятие ограничительных мер и восстановление спроса на потребительское кредитование, обусловленное оживлением деловой активности и сезонными факторами, вряд ли можно ожидать роста объема кредитования, сопоставимого с прошлым годом. В целом сохраняем оптимистический настрой и не ожидаем радикальных изменений в кредитном портфеле», — заключила Лариса Магеро.
