Рост по всем фронтам
По данным Банка России, по итогам 2018 года активы банковского сектора выросли на 10,4%, кредиты юрлицам — на 10,5%, физлицам — на 22,4%, вклады физлиц приросли на 9,5% (см.таблицу «Темпы прироста показателей банковского сектора»).
«В 2018 году мы наблюдали рекордные показатели для рынка, например, серьезный прирост у кредитования физических лиц в связи со снижением ставок в течение года», — отмечает управляющий филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге Татьяна Савина.
Положительное влияние оказал и рост объема кредитования в отдельных секторах экономики — таких, как транспорт и связь, сельское хозяйство, торговля. «Рост кредитования предприятий указанных секторов в свою очередь обусловлен эффектом низкой базы предыдущих годов, импортозамещением и ростом доходов», — отмечает начальник Управления развития банковских продуктов и проектов ООО «ФФИН банк» Мурад Шихмагомедов.
Однако, по мнению эксперта, в первую очередь такой рост показателей связан с переходом ведения бухгалтерского учета кредитными организациями в соответствии с требованиями МСФО 9 (международный стандарт финансовой отчетности), вследствие чего были пересчитаны многие показатели и финансовые результаты.
Курс на консолидацию
Высокие показатели по итогам года — в основном результат работы крупнейших банков. Совокупные активы первой пятерки банков по отношению к активам всего банковского сектора за год по стране выросли на 4,6 проц. пункта (с 55,8% до 60,4%), в Северо-Западном федеральном округе показатель активов ТОП-5 банков еще выше — на 1 января 2019 года он составил 83,5% (на 1 января 2018 — 80,0%).
«Усиливающаяся консолидация сектора сопровождается устойчивым наращиванием доли госбанков, которая достигла рекордных 72% за 11 месяцев 2018 года, в том числе за счет активизации их участия в сделках M&A», — отмечается в аналитическом отчете Эксперт РА.
При этом, по статистике ЦБ, показатели деятельности банков с иностранным участием по отношению к показателям всех действующих кредитных организаций в целом стагнировали. Продолжившиеся в 2018 году отзывы лицензий банков нервировали клиентов и способствовали их перетоку в крупнейшие банки. Всего за 2018 год лицензии лишились 57 банков. Основные причины — нарушение 115-ФЗ и высокорискованная кредитная политика; еще 7 банков добровольно отказались от лицензии, следует из данных ЦБ.
«Если оценивать ситуацию с точки зрения всего банковского сектора, то снижение числа небольших частных банков и увеличение доли госбанков крайне негативно сказывается на здоровой рыночной конкуренции в этом сегменте, что негативно отражается и на процентных ставках, и на качестве обслуживания и на будущих перспективах финансовой системы страны», — отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
Для самих же крупных банков это означает усиление конкуренции и необходимость существенно расширять линейку продуктов, предлагая всевозможные бонусные программы клиентам, и охватывая новые для них сферы услуг. «Банковский рынок сжимается: количество участников рынка уменьшается, но они укрупняются. Действующие игроки должны быть более проактивными на рынке. При этом клиентов с качественным риском больше не становится, потому что экономика растет не так, как хотелось бы», — говорит в интервью РБК+ Петербург директор Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка Андрей Почеснев.
Кредитный прорыв
Сектор розничного кредитования оказался наиболее успешным по итогам прошлого года. Росту, по словам Татьяны Савиной, способствовало сразу несколько факторов: относительно низкая инфляция, низкие процентные ставки, отложенный спрос. «Несмотря на повышение ключевой ставки, ослабления спроса мы не наблюдаем. Как говорят аналитики, точка насыщения еще не пройдена, скорее всего, пик кредитования придется на первую половину этого года, — добавляет управляющий филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге.
«Розничное кредитование, в частности ипотека, стало мощным драйвером развития банковского бизнеса в прошлом году, — отмечал ранее заместитель председателя Северо-Западного банка, директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников. — С этой точки зрения 2018-й стал прорывным: общий розничный кредитный портфель банка вырос на 26,5% — до 732 млрд рублей. По Санкт-Петербургу мы прибавили 36,3% и достигли отметки 341 млрд рублей. По корпоративному кредитованию мы также уверенно развивались вместе с рынком».
При этом темпы кредитования физлиц вызывают уже беспокойство регулятора. Так, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова ранее отмечала, что темпы роста необеспеченного потребительского кредитования — 22,7% за 2018 год — существенно опережают и рост номинальных доходов (4,3%), и заработных плат (9,9%). Вместе с тем ипотечное кредитование в России имеет большой потенциал и высокие темпы роста являются естественными, отмечают в Банке России.
В интервью РБК+ Петербург председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо, подчеркнул, что бума розничного кредитования не наблюдается. «Опасно— это когда мы видим признаки невозможности рассчитываться с банком в каком-то сегменте потребительского кредитования. Что касается жилищного кредитования, риски здесь традиционно минимальны. Люди крайне неохотно расстаются с жильем, гораздо «охотнее» могут расстаться с машиной, например. Впрочем, ни в одном из сегментов потребительского кредитования мы всплеска невозвратов не зафиксировали».
Прирастает и депозитная база, причем некоторые участники рынка получили в этом смысле дополнительные преимущества. «Мы не ожидали в прошлом году такого прироста пассивов, — рассказывает Андрей Почеснев. — И он случился во многом благодаря рыночной конъюнктуре. Многие клиенты посчитали правильным держать свои денежные средства в банке, который находится в стороне от санкционного давления».
В дополнение к приросту депозитов у населения снова растет аппетит к риску. «Развитие инвестиционных продуктов идет семимильными шагами на фоне снижения ставок по депозитам в прошлом году. Люди ищут альтернативы для сбережения средств и идут на долговой рынок и рынок акций», — отмечает Татьяна Савина. Под имеющийся спрос банки открывают брокерские, инвестиционные подразделения, предлагают структурные продукты для частных клиентов. В этой области, указывают аналитики «Делойт», на Западе происходит «беспрецедентная демократизация» доступа к высококлассным консультациям—самый широкий круг клиентов может воспользоваться услугами, которые ранее были доступны только для состоятельных лиц. Текущие тренды в России также говорят о движении в этом направлении.
В борьбе за малый бизнес
По данным ЦБ, на 1 января 2019 совокупный кредитный портфель по юрлицам и ИП в СЗФО составил 3,15 трлн рублей из них 87,6% обеспечены банками из ТОП-30. Объем выданных кредитов на Северо-Западе в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) составил на начало 2019 года 737,2 млрд рублей, что на 14% выше уровня прошлого года. Из них 76,5% средств выданы банками ТОП-30. В Петербурге динамика оказалась еще выше (рост 14,5% к прошлому году) 484,9 млрд рублей (74,8%).
Аудитория МСП, в отличие от крупных компаний, гибко подходит к выбору или смене обслуживающего банка — и конкуренция за этот сегмент нарастает. По оценке члена правления банка «Открытие», озвученной в рамках ПМЭФ-2018, Надии Черкасовой, проникновение кредитования в активных клиентов сферы малого бизнеса на сегодняшний день составляет всего 6-7%, среднего бизнеса — 15%, и при этом в структуре доходов банков от МСБ 81% приходится на комиссионные доходы (преимущественно от расчетно-кассового обслуживания (РКО).
При выборе нового финансового партнера на первый план выходит вовсе не цена — говорят участники рынка. «В последние годы банки развивают небанковские сервисы для малого бизнеса: семинары, обучающие программы, консультации экспертов, — говорит директор Регионального центра «Северо-Западный» Филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка Ольга Гончарова. — Наиболее востребованными являются консультации по финансовому планированию, юридическая поддержка, семинары по налоговым и бухгалтерским нововведениям. Очень часто предпринимателям, особенно начинающим, сложно самостоятельно разобраться в законодательных изменениях — зная, что банк помимо широкой линейки банковских продуктов предлагает нефинансовые сервисы, клиенты выберут именно его».
Широкий спектр небанковских сервисов и индивидуальный подход становятся основными фактором при выборе финансового партнера, подтверждает Татьяна Савина. «Именно поэтому в банке УРАЛСИБ мы открыли «Университет бизнеса» — проект, который помогает предпринимателям не только бесплатно получать знания по самому широкому кругу тем, но и является площадкой для общения, обмена опытом, полезных знакомств и совместного развития бизнесов».
«Мы делаем большой упор на развитие работы с этим сегментом, особенно с малым бизнесом. Наша цель — стать банком первого выбора для предпринимателей», − отмечает руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко. Кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2018 года увеличился на 22% и составил 81 млрд рублей.
В целом в сегменте МСП, говорит Татьяна Савина, наблюдается уход малого бизнеса из розничной торговли, как в силу большей конкурентоспособности крупных сетевых предприятий, так и в силу снижения покупательского спроса. Зато есть значительный интерес бизнесменов в регионе к развитию предприятий социальной направленности, которые, хоть и не дают больших прибылей, но поддерживаются государством и обеспечивают стабильность бизнесу. На подъеме также туристический бизнес — мини-отели, экскурсионное обслуживание, перевозки — и это тоже связано с поддержкой на государственном уровне.
Активную работу с малым бизнесом ведут и лизинговые компании. Как отмечает коммерческий директор компании «Балтийский лизинг» Владимир Наймарк, на этот сектор приходится до 90% всех сделок компании. «2018 год «Балтийский лизинг» завершил весьма успешно, объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) за 2018 год превысил 42,6 млрд рублей, что на 23,5% больше итоговых показателей 2017 года. Основным драйвером этого роста, как и в прошлом году, стала активная работа с сегментом МСБ, представители которого являются нашими основными клиентами», — поясняет представитель «Балтийского лизинга».
Больше, чем банк
По оценке аналитика ФИНАМ Алексея Коренева, сегодня крупные банки вынуждены расширять сферу своей деятельности, далеко выходя за рамки традиционных банковских продуктов: «Многие из игроков этого сектора формируют целые экосистемы, включающие в себя смежные с банковским сектором сегменты, касающиеся и информационных технологий, и сотрудничества с ритейлом, и предоставления облачных услуг».
«В ближайшие годы на рынке развернется борьба за эффективность цифровых сервисов. Уже недостаточно просто внедрить новую технологию и первым предложить новый сервис, надо уметь делать это эффективно — быстро, с минимальными затратами для банка и максимальной ценностью для клиента», — говорит Ольга Гончарова.
Долгосрочный устойчивый рост в банковском секторе возможен только при условии радикального перехода от подхода, в центре которого — продукт и повышение продаж, к клиентоориентированному подходу, и дальнейшего совершенствования стратегий, уверены аналитики «Делойт», вместе с тем главной задачей для большинства банков является достижение организационной гибкости. Банки пойдут по пути построения замкнутых экосистем, развития цифровых каналов взаимодействия с клиентами и удаленной идентификация, а также разворачивания борьбы за «интерфейс клиента», уверен Мурад Шихмагомедов.
В свете общемировых тенденций глобальной цифровизации производственных и сервисных процессов это выглядит вполне оправданным. «Вполне возможно, что в скором будущем мы станем свидетелями эпохи, когда кредитные учреждения перестанут быть «просто банками», а превратятся в широко диверсифицированные и оперативно масштабируемые экосистемы, охватывающие практически все аспекты взаимоотношений клиента, банка, ритейла, государственных учреждений и иных сервисов», — предполагает Алексей Коренев.
Резервы роста
По предварительному прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в текущем году рынок покинет не менее 50 кредитных организаций, в том числе за счет добровольной сдачи лицензий, а также новых сделок M&A. Основной интерес для покупателей будут представлять региональные банки, обладающие сильным брендом, стабильной клиентской базой и разветвленной офисной сетью. Бенефициарами такого процесса станут преимущественно игроки с госучастием, в меньшей степени крупные частные банки, отмечают в агентстве.
Процесс консолидации и усиления конкуренции будет проходить на фоне дефицита качественных заемщиков. Именно последнее обстоятельство станет одним из основных вызовов для банковской системы в текущем году, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. «Банки вынуждены конкурировать за заемщиков, предлагая заниженные ставки по кредитам, жертвуя своей маржой, — отмечает эксперт. — Подобная ситуация будет негативно влиять на показатели операционной эффективности и способность к генерации капитала многих крупных банков».
Это в свою очередь не позволит превысить темпы роста сектора, достигнутые в 2018 году, и приведет к стагнации маржи, прогнозирует Людмила Кожекина. «По нашим оценкам, в 2019 году маржа останется на уровне 2018 года и составит около 4,2-4,4%. Наиболее быстрыми темпами продолжат, как и годом ранее, расти банки из топ-30, в том числе за счет переноса требований по надбавкам к достаточности капитала на 2020 год», — отмечает эксперт.
Впрочем, некоторый резерв роста для банков за пределами ТОП-30 в 2019 году состоит в расширении госпрограммы льготных кредитов МСБ. Лимит по программе субсидирования процентной ставки по кредитам МСБ увеличен до 9 млрд руб. в 2019 г., а перечень уполномоченных банков расширен с 15 до 70.
Также участники рынка дают оптимистичные прогнозы по дальнейшим темпам роста кредитования физлиц, которое имеет наиболее высокую маржу. А сервисная перенастройка банков позволит увеличивать долю безрисковых комиссионных доходов.
