Начавшееся 10 лет назад импортозамещение в газовой отрасли привело к значительным успехам, хотя и не достигло еще 100% технологического суверенитета — среднюю долю импортозамещения в этой сфере эксперты НИУ ВШЭ оценивают в 30%. Наилучшие результаты получены в достаточно узких сегментах с короткими технологическими цепочками, где элементов сравнительно немного. Во многих случаях цепочки длинные, элементов много, соответственно, возникают труднопреодолимые сложности. Участники рынка — газовые компании и их партнеры, поставщики оборудования и технологий — постепенно находят способы решать возникающие проблемы. Об этом они рассказали в ходе дискуссии «Технологический суверенитет в газовой отрасли. Реальный опыт компаний», проведенной РБК Петербург в рамках Петербургского международного газового форума 2024.
Условия благоприятны
Для того чтобы импортозамещение развивалось эффективно, необходимы благоприятные условия — как общеэкономические, так и отраслевые. О ситуации в этой плоскости рассказала заместитель директора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина.
Так, после ухода иностранных вендеров для всех отраслей крайне важно импортозамещение в сфере программного обеспечения. Анна Федюнина отмечает здесь опережающий рост инвестиций. «В структуре инвестиций вложения в ПО выросли примерно в три раза в абсолютном выражении относительно уровней 17-го, 18-го, 19-го годов. И доля ПО продолжает расти. Это новый тренд», — считает она.
Что касается оборудования, то обеспечению нужд газовой отрасли способствует один из самых высоких темпов роста в машиностроении, поддерживаемый инвестициями, отмечает Анна Федюнина. По ее словам, весь сектор ТЭК демонстрирует довольно высокую скорость роста. «За два последних года инвестиции в ТЭК выросли почти на 18%, что составляет около 4% вклада в совокупные инвестиции», — сообщила эксперт.
В результате в 2023 году объем продаж нефтегазового оборудования составил более 400 млрд руб., отметил директор Центр экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Впрочем, заметил он, этот объем оказался на 3% меньше 2022 года, что связано с высокой базой. В 2022 году крупные компании, судя по всему, ввиду нарастающих иностранных санкций закупали много оборудования впрок. Спад 2023 года эксперт считает временным и в этом году ожидает рост на 9%.
В будущем он прогнозирует рост рынка, правда невысокими темпами. «Крупные проекты будут откладываться. Понятно, что в условиях, когда импорт стал сложнее и недоступнее, плюс санкции, наблюдается опережающий рост цен и заказчики будут пытаться увеличить сроки эксплуатации, скорее ориентироваться на ремонт существующего оборудования, меньше покупать новое, поэтому скорее будет расти сегмент обслуживания, запчастей и так далее», — считает Марсель Салихов.
Кооперация и господдержка
Долю импорта в нефтегазовом оборудовании Марсель Салихов оценивает сейчас в целом на уровне 28%. «Есть небольшой прогресс с 2023 года, но все равно доля импорта остается значимой, — считает эксперт. — Она различается по разным сегментам. Есть сегменты, в которых по большому счету импорта уже практически нет. А в сегментах, связанных с высокотехнологичными вещами — колтюбингом, флотами ГРП, оборудованием для горизонтального бурения — там доля импорта остается на уровне 60-80%». Среднюю долю импортозамещения Марсель Салихов оценивает в 30% с потенциалом к росту.
Одна из основных сложностей импортозамещения высокотехнологичного оборудования связана с относительно небольшими масштабами российского рынка, на который вынуждены ориентироваться отечественные производители. Такую проблему в компьютерной технике акцентировал Илья Левчук, директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов компании Fplus. По его словам, для достижения конкурентоспособности с китайскими изделиями нужно производить очень большие объемы. «Такой объем могут обеспечить лишь топ-100 крупных заказчиков, если будут покупать единый стандартный продукт без изменений, чего не бывает», — отмечает он. Исправить ситуацию можно, считает Марсель Салихов, если наладить более тесное взаимодействие между производителями и заказчиками.
Успехи импортозамещения
По словам Натальи Черничкиной, начальника Управления реконструкции и технологического присоединения ООО «Газпром межрегионгаз» — заказчика оборудования в сфере газоснабжения — за 2023-2024 годы в области импортозамещения был произведен большой рывок. «Вопросы замещения такой критической группы, как электросварные фитинги (соединительные детали для полиэтиленовых труб), полностью закрыт, то есть он на 100% импортозамещен», — привела пример она.
«Мы всю свою продукцию на сто процентов выпускаем из российских комплектующих, — утверждает Николай Гигани, менеджер ключевых клиентов ООО ТД «ЛД», поставляющей трубопроводную арматуру собственного производства, в том числе, для газораспределения и газопотребления. — Практически все комплектующие производим сами, и только уплотнительные материалы получаем от внешних, но российских, производителей, в том числе Северо-Западного региона».
В качестве примера удачного импортозамещения генеральный директор ПАО ОМЗ Роман Кувшинов упомянул крупный проект НПК Грасис (входит в Группу ОМЗ Перспективные Технологии) по поставкам мембранных элементов для извлечения гелия из природного газа на Чаяндинском месторождении группы «Газпром». «Для реализации этого и других проектов компанией было построено высокотехнологичное, первое в России и СНГ, производство половолоконных газоразделительных мембран и мембранных картриджей, расположенное на территории Московской области, в особой экономической зоне «Дубна», — сообщил он. А в сфере промышленных решений в области IT, входящая в Группу ОМЗ компания Bimeister в рамках импортозамещения разработала движок для создания комплексных цифровых моделей промышленных предприятий, обеспечивающий оцифровку оборудования и бизнес-процессов.
В поиске новых решений
В сфере освоения шельфовых месторождений «эффективность достигается поиском альтернативных решений, технологий, оборудования, материалов — когда производитель, исследовательский институт, эксплуатирующая организация вместе работают над решением данной задачи», говорит Дмитрий Жуков, начальник управления по разработке Лунского месторождения ООО «Сахалинская Энергия». «Мы создаем инновационные продукты вместе с одной из северо-западных компаний, производящей скважинное оборудование. Впервые в России спроектирован и создан испытательный стенд, который позволяет тестировать оборудование на реальном керне для сопоставления с реальными скважинными условиями, — рассказал Дмитрий Жуков. — Мы создаем производственную техническую базу на острове Сахалин. Это позволяет интегрировать техпоставщиков, оборудование, сервис с теми процессами, которые у нас существуют, и значительно повысить степень обмена опытом и роста компетенции».
Некоторые компании идут дальше импортозамещения — разрабатывают продукты, которых в мире еще нет. Так, IT-компания «Комита» за собственные средства создала систему передачи данных с подземного забоя на любой глубине (где происходит непосредственное бурение) на поверхность со скоростью до 100 бит в секунду. «Это абсолютно новая система, способная собирать огромное количество информации и с высокой скоростью передавать ее наверх. Система интеллектуальная, она позволяет прогнозировать предстоящие события. Это позволяет значительно повысить эффективность бурения», — рассказал Юрий Торопов, помощник генерального директора «Комита». Внедрение уже началось, правда затраты на создание системы еще не окупились, признает он.
По пути создания и совершенствования технологий пошла компания «Газстройпром». «Мы возродили контактную сварку, которая была создана советскими учеными, адаптировали ее под новые материалы и используем у себя на объектах, ее стабильность и высокие показатели производительности ставят ее на первое место при сварке протяженных участков трубопроводов малых и средних диаметров, — заявил заместитель главного инженера АО «Газстройпром» Никита Лапшин. — Вторым вектором для себя считаем поиск инициатив и заключение надежных партнерских отношений, нам удалось создать оборудование гибридной лазерно-дуговой сварки труб, позволяющей автоматизировать дополнительный объем сварки укрупнительных узлов трубопроводов, тем самым снизить трудозатраты и обеспечить стабильность качества.
Чего не хватает
Для обеспечения большего технологического передела для производства электроники в России сейчас не хватает, например, 15-слойного отечественного текстолита, утверждает Илья Левчук. «6-7 слоев уже в России производят. Это позволяет делать платы управления, бэкплейны, платы питания и так далее. Сейчас 15-слойный для материнских плат приходится импортировать», — говорит он.
«С российским оборудованием и материалами для строительства проблем, по большому счету, нет, — утверждает Наталья Черничкина. — Но есть проблемы с импортозамещением их производства в России. Современные станки — токарные, фрезерные — они практически все иностранного производства. Отечественных станков, кроме каких-то устаревших моделей, практически нет. Производить оборудование, материалы мы научились, но на чем их производить — это следующая проблема, которую надо решать». Илья Левчук считает, что производство современных станков с ЧПУ должно быть профинансировано государством — из-за чрезвычайной сложности и затратности налаживания их массового производства и большим сроком окупаемости таких проектов. Причем участники дискуссии признали, что если в ближайшие годы не будет прорыва в этом направлении, встанет проблема с обновлением техники в газовой отрасли.
Компания «Газстройпром» не только ищет импортозамещенные готовые решения для строительства объектов. «Мы идем по пути замещения импортного оборудования, но найти полностью готовые решения к сожалению пока не получается, — признает Никита Лапшин. — Мы ищем потенциальных партнеров, и они есть». И сейчас идет завершающие стадии модернизации шести комплексов автоматической сварки, сформированных по итогам опытно-промышленной эксплуатации на объектах строительства.
Будущее — за новыми технологиями
Что касается перспектив, то Роман Кувшинов уверен, что будущее — за создателями новых технологий. «Ключевой элемент успешной бизнес-модели достижения технологического суверенитета — не только производство оборудования, а преимущественно разработка собственных технологий, обеспечивающих стратегическое преимущество в долгосрочной перспективе», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ОМЗ».
Важнейшим трендом нынешнего года Игорь Бабиченко, генеральный директор АО «Турбохолод», производящей оборудование для нефтегазовой отрасли, называет смену парадигмы у компаний-заказчиков — заказчики осознали тот факт, что необходимую технологию теперь практически невозможно купить за рубежом. «В силу текущих обстоятельств работать нам стало в определенной степени проще. До 2022-го года мы в принципе не были допущены до решения тех задач, связанных с машиностроением, в которых считали себя компетентными, которые были нам по плечу и которые видели для себя и отрасли перспективными, — говорит он. — Все перспективные объекты строились исключительно исходя из монопольной позиции западных лицензиаров, которые определяли поставщиков оборудования. Мы могли как угодно доказывать свою технологичность, инновационность, но востребованность нашей продукции была крайне ограниченной». Игорь Бабиченко рассчитывает на отложенный спрос, который заказчики весьма консервативной нефтегазовой отрасли начинают реализовывать, по большому счету, только сейчас.
Аналогичную смену парадигмы в сфере промышленного развития отметил Александр Паршуков, заместитель генерального директора компании «ВТБ Девелопмент», развивающей проект «Индустриальный парк «Марьино». «Многими российскими промышленниками индустриальный парк, который представляет собой инженерно подготовленную территорию, до недавнего времени воспринимался как роскошь. Инициируя свой проект расширения производства, они предпочитали реализовывать его либо на имеющихся площадях, либо искать дешевые варианты в необорудованных промзонах. Резидентами парков были почти исключительно иностранные компании. Начиная с 2021 года эта парадигма кардинально поменялась, и российские компании стали все более активно вкладывать деньги в создание новых площадок. В результате спрос на промышленную землю и помещения в 2023 и в 2024 году стал огромный. Практически все индустриальные парки в последние два года распродали большую часть земельных участков и помещений», — рассказал Александр Паршуков.
В своей области Илья Левчук прогнозирует усиление тренда укрупнения компаний, во многом обусловленный сложностями с финансовым кредитным плечом. По всей видимости, этот тренд связан с начавшейся «чеболизацией» экономики России, на которую обратил внимание замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков — ситуацией, когда крупные корпорации (ВТБ, Сбер, Ростех и др.) поглощают разнообразные бизнесы и финансируют их деятельность. Потому что при нынешней политике ЦБ РФ на кредиты банков невозможно не то что развиваться, но даже поддерживать производство, отмечали практически все участники дискуссии.
Еще один тренд, по словам Ильи Левчука, — создание крупными нефтегазовыми компаниями в своих структурах больших IT-интеграторов. По его словам, собственные внутренние интеграторы прикладывают большие усилия к тому, чтобы обеспечить технологическую независимость своих систем. «Информационные безопасники выставляют множество требований по соответствию [российского происхождения оборудования – ред.] с детализацией проверки — чтобы, не дай бог, какой-нибудь нероссийский элемент не проскочил», — утверждает он.
Эксперт обращает внимание также на крепнущую уверенность партнеров по БРИКС в способности россиян обеспечить альтернативу западным технологиям. «Они верят, что мы нашли «серебряную пулю» технологического суверенитета, что у нас есть альтернатива западным технологиям. И что мы не только у себя реализовываем, но еще и готовы экспортировать для них. Это позитивные тренды этого года. Поэтому давайте продолжать в том же духе. Дорогу осилит идущий», — уверен Илья Левчук.
