Промышленное производство в Петербурге растет, мощности покинувших рынок иностранных компаний обретают новых собственников, появляются новые логистические цепочки за рубежом и внутри России. О том, как в новых условиях меняются финансовые потребности компаний среднего и малого бизнеса из разных отраслей — в интервью РБК+ Петербург рассказал Максим Кущ, начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ.
Промышленность и ВЭД
— Объемы промышленного производства в Петербурге растут. В то же время компании сталкиваются и с различными сложностями, например, необходимостью решать логистические проблемы. Какие изменения в потребностях среднего и малого бизнеса вы наблюдаете?
— Трансформация на рынке продолжается, но в целом в этом году мы видим существенное оживление на рынке среди компаний среднего и малого бизнеса. Об этом, в частности, говорит рост их кредитной активности. Только за первое полугодие предприниматели Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили в ВТБ более тысячи кредитов на 81 млрд руб., что в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. С начала года мы на четверть — до 206 млрд руб. — увеличили кредитный портфель в этом сегменте клиентов. Спрос на финансирование проявляют предприятия строительства, обрабатывающей промышленности, транспортной инфраструктуры, торговли и других отраслей.
В промышленном секторе компании стали активно возвращаться к своим проектам, которые ранее откладывали, так как были вынуждены постоянно пересчитывать бизнес-модель в изменяющихся условиях. Обращаются с новыми проектами, в том числе на волне импортозамещения. Помимо этого, запросы клиентов связаны с приобретением активов компаний с зарубежным капиталом, которые ушли из страны. Мы уже рассмотрели и профинансировали несколько таких проектов. Клиенты сейчас работают над наладкой производства и запуском продукции, которая будет продаваться в России. Раньше была такая практика, когда иностранная компания производила продукцию у нас и целиком отправляла ее за рубеж, несмотря на высокий внутренний спрос. После адаптации продуктового ассортимента все это будет реализовываться на территории России.
— Какова динамика по кредитованию промышленности, в том числе инвестиционному?
— За первое полугодие мы нарастили объем финансирования производственных компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза — предоставили клиентам кредиты на 10,5 млрд руб. При этом объем кредитования на инвестиционные цели показал кратный рост и достиг 7,4 млрд руб.
Компании увеличивают ассортимент и объем выпускаемой продукции, замещают импортную. Для этого за счет заемного финансирования модернизируют и укрепляют производственную базу, идут в смежные направления деятельности, диверсифицируют свой бизнес.
— Приведите, пожалуйста, примеры таких проектов.
— Их достаточно много в самых разных областях. Например, петербургская группа компаний «Интелтех», производитель телекоммуникационного оборудования, расширила деятельность сразу по нескольким направлениям, в том числе занятым в импортозамещении. Или знакомый многим петербуржцам бренд «Цех 85» − компания получила финансирование с господдержкой и увеличит производство хлебобулочных изделий и полуфабрикатов, что позволит ей расширить сеть кафе и ресторанов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пример из ювелирной промышленности — компания «ЮИ-Трейд» за счет инвестиционного финансирования увеличила производственные площади и расширила ассортимент продукции из золота и серебра, которая пользуется спросом по всей стране и в странах СНГ.
— Есть ли изменения в сегменте внешнеэкономической деятельности?
— Мы видим устойчивый тренд на восстановление ВЭД. С началом санкционного давления существенно сократились объемы операций в недружественных валютах. Однако достаточно быстро бизнес адаптировался к новым условиям, стал развивать новые форматы и направления. Наши клиенты занимались поиском новых партнеров и поставщиков, а мы активно внедряли сервисы по сопровождению платежей в дружественные страны в национальных валютах, используя ресурсы группы ВТБ в Китае, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Армении, развивая отношения с банками-корреспондентами дружественных стран. В результате мы видим уверенный рост объемов платежей, валютных контрактов и счетов в сегменте среднего и малого бизнеса.
Строительство как индикатор
— Значимым сегментом экономики является строительство. Как банк, который активно работает с застройщиками, какие изменения вы отмечаете в их финансовой активности?
— За последние три года компании-застройщики очень хорошо научились адаптироваться к изменениям, которые происходят на рынке, гибко реагировать на колебания спроса, эффективно управлять себестоимостью. Строительство — это определенный драйвер роста и маркер инвестиционной привлекательности региона. Например, в 2023 году более половины инвестиционных соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме, касаются проектов в рамках коммерческого и жилого строительства. В частности, мы на этом форуме подписали соглашение о финансировании крупных жилых комплексов: «Киноквартал» с нашим партнером − группой компаний РСТИ и «Дубровский» − с группой компаний «КВС».
Всего в этом году финансирование банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области получили 10 жилищных проектов на сумму более 20 млрд руб. Это порядка 580 тыс. кв. м нового жилья. Для нас важно, что проекты предусматривают и всю необходимую инфраструктуру, в том числе детские сады и школы.
Господдержка: от общего к частному
— Каковы сегодня ключевые направления господдержки, на которые может рассчитывать бизнес?
— Мы как банк с государственным участием работаем со всеми действующими финансовыми инструментами господдержки среднего и малого бизнеса. Только за первое полугодие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдали более 90 новых кредитов на льготных условиях на 9,5 млрд руб. Наш портфель по этому направлению вырос на 46% и достиг 38,6 млрд руб. Наиболее массовой выступает программа Минэкономразвития «1764», так как ее условия предусматривают поддержку самого широкого перечня отраслей. С начала этого года клиенты заключили по ней кредитных соглашений на 5,4 млрд руб.
— Есть ли какие-то особенности в структуре обращений за господдержкой, которые отличают Петербург?
— Каждая из госпрограмм направлена на свой целевой сегмент. В Санкт-Петербурге, безусловно, востребованы все инструменты поддержки промышленности. Среди них − программа промышленной ипотеки. После обновления ее условий в этом году предприятия могут получить льготный кредит не только на покупку недвижимости, но и на модернизацию уже существующего объекта или строительство. Например, петербургская компания «Металкомп» с помощью промышленной ипотеки расширит свои производственные площади, увеличит ассортимент и объемы продукции. Это промышленные фильтры, которые используются в разных отраслях производства в России и за рубежом.
Актуальны программы, направленные на развитие туристического бизнеса. До конца 2023 года в Санкт-Петербурге с господдержкой будет реализован проект по реконструкции и реставрации гостиницы «Октябрьская», им занимается наш клиент — компания «Сититэль». И конечно, ежегодно существенный объем льготного финансирования проходит по программе Минсельхоза «1528». В этом году объем заключенных соглашений уже превысил 1,8 млрд руб. В частности, поддержку по программе на свой инвестпроект получил областной племенной завод «Рапти». Идет строительство современной фермы, в ближайшие три года планируется в полтора раза увеличить поголовье дойного стада и нарастить производство молока.
Приоритетные задачи
— Как вы в целом оцениваете результаты работы банка в сегменте среднего и малого бизнеса в этом году?
— Достаточно позитивно: мы не только нарастили кредитный портфель, у нас на 10% вырос объем пассивов и достиг почти полтриллиона рублей. Это показывает, что клиенты воспринимают банк как основного финансового партнера и доверяют нам свои средства и расчеты с контрагентами.
— Какие задачи вы ставите перед собой до конца года?
— Во второй половине года деловая активность всегда повышается, мы ожидаем еще более интенсивный спрос на финансовые продукты и работаем вместе с клиентами над новыми проектами.
Одна из приоритетных задач, которая сейчас стоит перед нами, − присоединение банка «Открытие». Это крупный интеграционный проект. Для обслуживания предпринимателей запускается «Бизнес Платформа ВТБ» − цифровая платформа, которая объединит более 80 финансовых продуктов и нефинансовых сервисов двух банков. Для перехода будет реализован бесшовный цифровой клиентский путь. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по нашим оценкам, пользователями цифровой платформы могут стать 129 тыс. клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ и «Открытия».
