Михаил Иоффе: «Это рынок, здесь ничего не может быть в приказном порядке»

Банковский сектор показывает высокую динамику и продолжает активно внедрять цифровые сервисы. Как это скажется на количестве и качестве банковских отделений, как меняется инвестиционное поведение состоятельных клиентов и почему экосистема не является панацеей — в интервью РБК+ рассказал старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.

БАНКОВСКИЕ ТРЕНДЫ

— Как банковский сектор ощущает себя в 2021 году? Какие факторы оказывают ключевое влияние?

— Рынок банковских услуг продолжает динамично развиваться, продемонстрировав в прошлом году способность оперативно реагировать на изменения эпидемиологической обстановки и доказав свою устойчивость и надежность. Ключевым фактором, который оказывает влияние на ситуацию в банковской сфере, по-прежнему остается изменение кредитно-денежной политики: идет поэтапное увеличение ключевой ставки ЦБ РФ. Кроме того, важную роль как в прошлом, так и в этом году играет переход к проектному финансированию в строительной отрасли.

— Какова динамика сделок в рамках проектного финансирования в регионе?

— Банки значительно увеличили число и объем сделок в этой сфере. С мая 2020 банк «Открытие» запустил финансирование уже 8 крупных проектов в Санкт-Петербурге и Ленобласти, совокупный бюджет которых превысил 30 млрд рублей. Мы ожидаем, что в 2021 году рынок проектного финансирования продолжит стремительно развиваться, и сделки объемом свыше 5 млрд рублей станут обыденным явлением. Как следствие, продолжится оживление и на рынке земельных участков под застройку.

— Какие еще изменения в банковском секторе вы видите?

— Очевидно, что в банковской сфере все больше возрастает роль комиссионных доходов. Однако это вовсе не означает, что банки обязательно должны превращаться в экосистемы. Не менее, а возможно и более эффективной будет являться работа банка как ядра классической финансовой группы и продажа различных брокерских, инвестиционных и страховых решений.

— На сколько, на ваш взгляд, снизится потребность в физических отделениях банков в Петербурге на фоне глобальной цифровизации банковских продуктов и услуг?

— Прошлый год стал для всех крупных банков, в том числе и для банка «Открытие», годом цифровизации финансовых продуктов и сервисов. Банки продолжат модернизировать сеть своих офисов, все более и более смещая акцент в сторону финансовых консультаций в офлайн, а различные рутинные операции окончательно уйдут в диджитал-каналы. Необходимость таких офисов для клиентов подтверждают и специальные исследования. Так, согласно опросу, который банк «Открытие» провел в середине апреля, более 90% жителей России уверены, что банковские офисы будут продолжать работать и через 10 лет. При этом, по мнению 48% респондентов, отделения банков сохранятся чуть в меньшем, чем сейчас, количестве. Еще 46% опрошенных считают, что число банковских отделений останется на прежнем уровне, потому что людям важно туда обращаться при необходимости. И лишь 6% полагают, что через 10 лет все функции банковских офисов уйдут в онлайн.

УСКОРЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ

— Какова динамика спроса петербуржцев на кредиты?

— С марта на рынке розничного кредитования в Санкт-Петербурге началось оживление. Это проявляется как в сфере ипотечного, так и в сфере беззалогового кредитования. С одной стороны, на фоне начала вакцинации от Covid-19, у потребителей появилось больше уверенности в завтрашнем дне и они стали совершать крупные покупки, которые в прошлом году отложили до лучших времен. С другой стороны, переход Банка России к постепенному повышению ключевой ставки заставил многих жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти ускорить оформление кредитов для того, чтобы зафиксировать выгодные процентные ставки.

— Ожидаете ли вы очередной рекорд по объему выдачи ипотеки в Петербурге и Ленобласти и в этом году? Или после завершения программы с господдержкой на рынке произойдет спад, поскольку платежеспособный спрос исчерпан?

— Новых сверхрекордов по выдаче ипотечных кредитов в Петербурге и Ленобласти мы пока не ждем, скорее всего, выдачи ипотеки по итогам года будут сравнимы с выдачами 2020 года. Косвенно это подтверждают и цифры нашего филиала. По итогам прошлого года банк «Открытие» выдал в Санкт-Петербурге ипотечных кредитов на сумму свыше 25,5 млрд рублей. По итогам первого квартала 2021 года — свыше 6 млрд рублей. С учетом того, что программа с господдержкой завершится 1 июля, летом на рынке ипотечного кредитования будет наблюдаться традиционный спад. Осенью он сменится поступательным ростом спроса и выдачи кредитов, однако в целом вряд ли позволит региональному рынку ипотеки серьезно вырасти по сравнению с прошлым годом.

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИВЫЧКИ

— Как себя чувствуют состоятельные клиенты? Насколько активно перераспределяют денежные средства с банковских вкладов на брокерские счета?

— Состоятельные клиенты, особенно клиенты из сегмента Private Banking, конечно, более финансово грамотны, чем большинство банковских клиентов. Поэтому перераспределять средства из вкладов в ценные бумаги, в первую очередь, облигации корпораций первого эшелона, они начали еще несколько лет назад. Ведь такого рода вложения сейчас, например, позволяют получить доходность в районе 3% годовых в долларах США и 7-8% годовых в рублях.

— Эксперты отмечают интерес со стороны опытных инвесторов к более рискованным инвестициям. Видите ли вы такой тренд?

— Да, в прошлом году многие из состоятельных клиентов стали придерживаться более рисковых стратегий, активно перераспределяя средства в акции крупных российских и зарубежных корпораций. Особенно активно они покупали акции весной прошлого года, на фоне падения как российского, так и мирового рынка ценных бумаг.

Еще одной тенденций прошлого года стало перераспределение средств в доверительное управление и паевые инвестиционные фонды. Если в 2019 году доля средств, которые клиенты доверяли профессиональным финансовым управляющим, не превышала 10%, то сейчас уже более 20%. По-прежнему крайне высоким спросом пользуются инструменты накопительного и инвестиционного страхования жизни, как выгодный и удобный инструмент передачи активов по наследству.

ОПЕРЕЖАЯ ДИНАМИКУ РЫНКА

— Как вырос бизнес банка «Открытие» в Петербурге по итогам реализации трехлетней стратегии 2018-2020 года? С какими показателями банк завершил 2020 год в Петербурге и Ленобласти?

— По итогам выполнения трехлетней стратегии «Открытия» в Санкт-Петербурге и Ленобласти удалось в 7 раз увеличить объем бизнеса. В результате по итогам 2020 года совокупный кредитный портфель нашего филиала достиг 109,4 млрд рублей. При этом важно, что этот рост был сбалансированным: портфель розничных кредитов составил 55 млрд рублей, увеличившись в пять раз, а кредитов юридическим лицам — 54,5 млрд рублей, увеличившись более чем в 10 раз. Нарастили мы и объем привлеченных средств, увеличив этот показатель со 116 млрд рублей в апреле 2018 года до 143 млрд рублей в конце декабря 2020 года.

Это рынок, здесь ничего не может быть в приказном порядке. Раз у нас это получилось, раз клиенты к нам пошли — значит, мы предложили им то, что им интересно. И главное — мы стали узнаваемым игроком на петербургском рынке банковских услуг, закрепив за собой образ надежного и при этом быстрорастущего универсального банка.

— Банк «Открытие» в прошлом году активно реструктурировал кредиты своих петербургских клиентов из сферы малого и среднего бизнеса. Насколько оправданной оказалась эта помощь?

— И клиенты, и банки показали ответственность и большую зрелость в данном вопросе. Мы избежали паники, были очень вовремя введены все меры поддержки правительством. Всего за первое полугодие 2020 года мы провели больше сотни реструктуризаций кредитов малому и среднему бизнесу Санкт-Петербурга и Ленобласти на общую сумму 5,6 млрд рублей. Во втором полугодии еще несколько компаний из сферы среднего бизнеса реструктуризировали свои обязательства перед нами на сумму 1,7 млрд рублей. Все эти решения оправданы. Они помогли нам сохранить и клиентов, и качество выданных кредитов.

— Столкнулись ли вы с проблемой неплатежей в начале этого года?

— Компании, получившие поддержку, вошли в ранее установленные графики платежей, их бизнес постепенно восстанавливается. Просроченные платежи по реструктурированным ссудам — отсутствуют.

— Как себя чувствует сегмент крупных корпоративных клиентов? Как изменился портфель банка в Петербурге?

— Сегмент крупных клиентов прошел прошлый год без каких-либо серьезных потерь. Компании из экспортно-ориентированных отраслей, сельского хозяйства, отраслей, ориентированных на внутренний рынок потребления — из той же сферы жилищного строительства — и вовсе зафиксировали рекордные операционные показатели и высокую прибыль. Это, безусловно, позитивно отражается на их экономической и инвестиционной активности в регионе и на риск-показателях регионального портфеля кредитов корпоративным клиентам банка «Открытие».

Портфель кредитов банка «Открытие» крупному бизнесу региона по итогам прошлого года превысил отметку в 40 млрд рублей и продолжает расти темпами, опережающими динамику рынка.

— Вы уже отметили, что «Открытие» активно работает в сфере проектного финансирования, каких показателей удалось достичь и какие крупные сделки уже заключили в этом году?

— На рынок проектного финансирования мы вышли ровно год назад и за это время нарастили портфель проектного финансирования с нуля до 20% от общего объема портфеля кредитов крупному бизнесу — до 8,5 млрд. рублей, с общими лимитами финансирования проектов в 33 млрд. рублей. В 2021 году мы уже увеличили на 25% показатели конца 2020 года, и активно расширяем количество игроков рынка, в партнерстве с которыми уже финансируем или будем вести проекты. Ключевыми партнерами в этом году уже можно смело назвать ГК «ПСК», ГК РСТИ, ГК Лидер Групп, но перечисленный список не является для нас исчерпывающим на этот год.

— Какие изменения вы отмечаете на земельном рынке?

— Если несколько лет назад это был рынок покупателя, т.е. девелопера, то сейчас все наоборот, мы перешли в стадию рынка продавца. Землевладельцы зачастую выводят свои участки на рынок на своих экономически обоснованных условиях. Это мотивирует девелопера к созданию взаимовыгодного партнерства, что, безусловно, позитивно влияет на инвестиционную активность в данном сегменте. И здесь наша главная задача как банка — предоставить наши финансовые сервисы и ресурсы всей цепочке данного партнерства, от «земли — до готового проекта». И в этом направлении мы активно участвуем и наращиваем на рынке наше присутствие. Думаю, что отрасль проектного финансирования будет основным драйвером развития корпоративного сегмента ближайших лет. Именно поэтому в наших планах войти в пятерку банков как по количеству открытых эскроу-счетов, так и в качестве финансирующего банка по всей цепочке.

— Какие ключевые задачи ставите перед филиалом в этом году?

— Главное — это клиенты, операционные показатели и прибыль. В конце концов, банк это коммерческая организация, которая должна приносить прибыль акционерам.