2019 год можно назвать «тучным» для российских банков — розничные кредитные портфели росли опережающими темпами, рейтинги повышались, количество отозванных лицензий сократилось вдвое к предыдущему году. Какие тренды сохранятся, несмотря на неопределенность в мировой экономике, петербургские банкиры рассказали РБК+.
Год высоких рейтингов
2019 год стал удачным для банковского сектора России. «2019 год отметился заметным замедлением темпов отзыва банковских лицензий: было отозвано 27 лицензий (из них 3 сданы по инициативе самих банков) против 57 в 2018 году», — отмечают эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА». «В 2019 году по сравнению с 2018 годом в 2 раза увеличилось количество повышенных «Эксперт РА» рейтингов кредитоспособности банков и в 2 раза снизилось число пониженных рейтингов», — добавляют эксперты.
Петербургские банкиры согласны с позитивной оценкой ушедшего года. В частности, все опрошенные участники банковской сферы отмечают позитивную динамику в розничном сегменте. «Основными факторами, оказавшими влияние на розничный сегмент бизнеса в 2019 году стали стабильность курса рубля, политика планомерного снижения ключевой ставки Центральным Банком, рост спроса на кредиты и цифровизация розничных услуг», — отметила исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «Банк УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге Татьяна Савина.
Ипотечные рекорды
Одним из драйверов розничного сегмента стала ипотека. Так, ипотечный портфель Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка за год вырос на 2,79 млрд рублей до 25,35 млрд рублей, сообщила замдиректора СЗРЦ по розничному бизнесу Дарина Хохлушина. Банк ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленобласти нарастил портфель на 20% — до более чем 140 млрд рублей, рассказал вице-президент, начальник управления розничных продаж банка ВТБ в регионе Сергей Кульпин. А выдачи ипотеки в УРАЛСИБе, как сообщила Татьяна Савина, выросли до уровня 1 млрд. рублей в квартал.
«2019 год стал одним из самых выгодных периодов для приобретения недвижимости в ипотеку, в первую очередь из-за рекордно низких ставок на рынке. 10 лет назад ипотечные ставки были выше почти в два раза, а специальных программ кредитования для приобретения жилья в новостройке или льготных ставок для семей с двумя детьми и более вообще не существовало», — отметила Дарина Хохлушина. По словам Татьяны Савиной, на рост ипотеки повлияли также активные темпы строительства в регионе и активная реализация объектов недвижимости, запущенных до появления новых требований по 214-ФЗ.
Потребительское кредитование также показало рост. В частности, портфель потребительского кредитования в СЗРЦ Райффайзенбанка вырос на 2,81 млрд рублей до 23,65 млрд рублей. Портфель кредитов наличными ВТБ в Петербурге и Ленобласти в прошлом году вырос на треть, достигнув почти 100 млрд рублей. «Рост в значительной степени стимулируется цифровизацией — получить такой кредит можно без посещения банка», — пояснил Сергей Кульпин. Клиенту достаточно заполнить короткую анкету на сайте, решение по заявке и выдача средств происходят онлайн.
Менее удачным оказался год для автокредитования — сыграло роль снижение продаж новых автомобилей. Банковский сектор ответил на это появлением новых продуктов, в частности, кредитов на покупку автомобиля без залогового обеспечения. Сергей Кульпин отметил также положительную роль программ господдержки. В результате, по его словам, портфель автокредитов в его банке вырос на 8% и превысил отметку в 11 млрд рублей.
Альтернативные инвестиции
Снижение ключевой ставки оказало сдерживающее влияние на привлечение депозитов — этот инструмент стал менее доходным для населения. «Объем размещения на депозитах новых денежных средств несколько снизился. В условиях невысокой доходности становятся популярными другие возможности управления сбережениями, например, текущие и накопительные счета», — отметила Татьяна Савина.
Снижение доходности депозитов подтолкнуло розничных клиентов искать другие инвестиционные инструменты. «Активное развитие в 2019 году получили такие продукты как инвестиционное страхование жизни и индивидуальный инвестиционный счет. Также, востребованными являются дебетовые карты с одновременной возможностью получения кэшбэка и процентов на остаток», — рассказала Татьяна Савина. «В Райффайзенбанке в целом объем средств на инвестиционных счетах вырос за год на 30%», — сообщила, в свою очередь, Дарина Хохлушина.
В целом по России, по данным Центробанка, количество индивидуальных инвестиционных счетов за год выросло в 2,7 раза, до 1,64 млн единиц. «В этом плане Петербург — один из самых активных городов. Портфель инвестиционных продуктов банка БТБ за год здесь вырос в 2,5 раза, превысив 112 млрд рублей», — добавил Сергей Кульпин.
Будущее в цифре
В 2020 году, по мнению аналитиков «Эксперт РА», темп прироста розничного кредитования во всех сегментах существенно замедлится. Сыграют роль и рост цен на недвижимость, и слабый платежеспособный спрос, и планируемое введение повышенных коэффициентов риска по заемщикам с высоким показателем предельной долговой нагрузки. На фоне стагнации традиционных видов дохода, по прогнозу аналитиков, в ближайшие 5-10 лет ведущие игроки банковского рынка будут трансформироваться в экосистемы, оказывающие услуги клиентам в различных сферах их жизни, не ограничиваясь сферой финансов.
Нефинансовые услуги развивает, в частности, банк ВТБ. Как рассказал Сергей Кульпин, в ближайшие годы банк планирует достичь проникновения мобильного оператора «ВТБ Мобайл» в активную базу клиентов на 20%. Еще одним «непрофильным» проектом станет запуск в Петербурге общественного велопроката по аналогии с московским проектом «Велобайк».
Еще один тренд банковской розницы, продолжающийся в 2020 году — повсеместная цифровизация. «В 2019 году средний клиент банка на 30% реже посещает отделения, чем в прошлом году, а в 2018 — на 10% реже, чем в 2017. При этом количество операций в интернет— и мобильном банке за последние 12 месяцев выросло на 60%, а приложением Райффайзен-Онлайн активно пользуются 80% клиентов. В 2020 году мы продолжим фокусироваться на активном привлечении новых клиентов и инвестировании в онлайн-каналы», — отметила Дарина Хохлушина.
Корпоративная экосистема
Корпоративный сегмент банковского бизнеса в прошлом году не мог похвастаться успехами, аналогичными рознице. Корпоративные кредитные портфели остались на прежнем уровне, отметил Кирилл Каптюгов, вице-президент банка «Александровский».
«По оценке Банка России корпоративные кредиты за 2019 год (с учетом валютной переоценки) выросли на 4,5%, что ниже результатов 2018 года (+5,8%), в первую очередь, из-за слабого спроса со стороны компаний в целом и переориентацией части крупных компаний на рынок корпоративных облигаций, обеспечивающий доступ к долгосрочному финансированию по низким ставкам. По данным Банка России на 1 января 2020 года объем кредитов компаниям, зарегистрированным в Санкт-Петербурге, сохранился на уровне 1 января 2019 года (2.2 трлн рублей)», — уточнил вице-президент-директор Дирекции стратегического развития Банка Санкт-Петербург Константин Носков.
«Из-за высокой конкуренции перед банками сейчас стоит вполне определенная задача — вовлечь клиента в свою экосистему», — отметил ранее зампредседателя правления банка «РОССИЯ» Юрий Хлестов. Привлекательность отдельных продуктов снижается, поэтому банки делают ставку на комплексное обслуживание, пояснил он. Помимо традиционных банковских услуг, комплекс включает онлайн-бухгалтерию, начисление и уплату налогов, проверку контрагентов, продажу страховых продуктов. Крупных корпоративных клиентов интересуют также инструменты управления ликвидностью: кэш-пулинг и кэш-менеджмент, банковское сопровождение инвестиционных контрактов, оказание консалтинговых услуг.
Ключевые отрасли
Среди ключевых отраслей корпоративного портфеля банка «Александровский» Кирилл Каптюгов отметил производство, в первую очередь пищевое и фармацевтическое, а также инфраструктурное строительство. Юрий Хлестов добавил к этому перечню химическое производство, энергетику, нефтегазовый сектор, металлургию.
Наибольшим рискам, по мнению Кирилла Каптюгова, подвержены сектор жилищного строительства, ввиду изменений законодательства в данной сфере, сектор оптовой торговли из-за тенденции сокращения цепочек поставок в ритейле, а также общепит, гостиничный бизнес и туризм в связи с последними вызовами на рынках.
Банк Санкт-Петербург придерживается иной стратегии. «Структура корпоративного кредитного портфеля Банка диверсифицирована по отраслям и во многом повторяет структуру экономики Санкт-Петербурга и СЗФО в целом. Основными отраслями являются торговля, операции с недвижимостью и строительство, лизинг и финансовые услуги, организации на бюджетном финансировании», — сообщил Константин Носков.
Проверка на прочность
В дальнейшем, по словам Кирилла Каптюгова, на корпоративный сегмент банковского бизнеса будет влиять ожидаемое сокращение инвестиционных программ и объемов импорта. «В банковской сфере продолжится фокус на строгий подход к оценке кредитных рисков и потенциальных заемщиков, а также тенденция цифровизации сервисов. Тем не менее, запрос на персональное общение с корпоративными клиентами будет по-прежнему актуален», — добавил Кирилл Каптюгов.
«Ситуацию на рынке в целом, в первую очередь, будут определять макроэкономические факторы и волатильность на финансовых рынках. На данный момент неопределенность на рынках высока и сложно дать оценку вероятным последствиям и их продолжительности», — отметил Константин Носков.
Впрочем, по мнению аналитиков «Эксперт РА», отечественный банковский сектор подошел к предстоящей проверке на прочность из-за разрыва сделки ОПЕК+ на фоне пандемии COVID-19 в более устойчивом состоянии, нежели в кризисы 2008 и 2014 годов. «Во многом благодаря вычищению сектора от слабых игроков, а также росту концентрации сектора на госбанках, доля которых на сегодня формирует костяк банковской системы», — пояснили эксперты.
Дарина Хохлушина, заместитель директора Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка по розничному бизнесу:
«2019 год стал одним из самых выгодных периодов для приобретения недвижимости в ипотеку, в первую очередь из-за рекордно низких ставок на рынке. Например, Райффайзенбанк в минувшем году снижал ставки по ипотеке пять раз. 10 лет назад ипотечные ставки были выше почти в два раза, а специальных программ кредитования для приобретения жилья в новостройке или льготных ставок для семей с двумя детьми и более вообще не существовало».
Константин Носков, Вице-президент-директор Дирекции стратегического развития Банка Санкт-Петербург:
«В отличие от кредитования физических лиц влияние регулятора на корпоративный сегмент банковского бизнеса во многом ограничено исключительно динамикой ключевой ставки. По данным Банка России на 1 января 2020 года объем кредитов компаниям, зарегистрированным в Санкт-Петербурге, сохранился на уровне 1 января 2019 года (2.2 трлн рублей)».
