После двухлетней паузы российские промышленные компании, в том числе предприятия среднего и малого бизнеса, начали обновлять или пополнять станочный парк, реализуя отложенный спрос. Это позитивный сигнал для отечественной промышленности, остро нуждающейся в обновлении и развитии производственных фондов – по оценкам, уровень износа машин и оборудования в стране составляет 52,5%.
Госплан импортозамещения
По данным Ассоциации «Станкоинструмент», объем российского рынка металлообрабатывающего оборудования (металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин ) в конце 2015 года оценивался в 80 млрд рублей, при этом доля импортного оборудования на внутреннем рынке страны достигала 94,6%.
Безусловно, без господдержки возродить станкостроение, деградировавшее с 1990-х годов, и снизить зависимость от импортных поставок, не представлялось возможным. Поэтому в 2015-2016 гг. на федеральном уровне был принят ряд документов, направленных на создание условий для развития станкостроительной отрасли.
В частности, стартовала госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» с бюджетом в $15,15 млрд., способствующая модернизации оборудования машиностроительной отрасли до 2020 года. Также начал функционировать Фонд развития промышленности (ФРП) с активами $286 млн, созданный по инициативе Минпромторга России для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Этот фонд обеспечивает российским предприятиям доступ к заемному финансированию по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 500 млн руб. Финансирование предоставляется компаниям для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Деятельность фонда осуществляется в рамках трех программ – «Проекты развития», «Проекты консорциумов», «Проекты станкостроения».
За два года работы ФРП профинансировал проекты российских промышленников на 38,8 млрд руб., в том числе 12,9 млрд руб. пришлось на отрасль машиностроения, 4 млр руб. на металлургию и металлообработку, сообщается на сайте Минпроторга.
В свою очередь, президент российской Ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров отметил, что спрос на станкоинструментальную продукцию растет, в первую очередь, за счет предприятий ОПК. «Программа техперевооружения ОПК построена так, что закупки станков будут активно расти в ближайшие четыре-пять лет», - уточнил он.
В июне 2017 года Минпроторг планирует направить в правительство РФ стратегию развития станкоинструментальной отрасли до 2030 года и план мероприятий по её реализации на период 2017–2022 гг. Ожидается, что к 2020 году объем рынка металлообрабатывающего оборудования составит около 110 млрд руб. (в сопоставимых ценах 2015 года), а доля импортного оборудования на внутреннем рынке страны снизится до 72,7%, говорится в материалах Ассоциации «Станкоинструмент».
Пока не кончились «оборонные» деньги
«В последнее время станкостроению начали уделять должное внимание и ресурсы со стороны государства и крупных корпораций (в основном «Ростех», «Стан» и другие ). Но еще предстоит пройти большой путь, чтобы догнать хотя бы по части типов станков Индию, Тайвань, отчасти Китай, не говоря уже о таких странах, как Германия, Голландия, Япония, Южная Корея – считает руководитель отдела маркетинга завода «ДиКом» Владимир Дорохин (предприятие по производству специализированной мебели для промышленности – прим. ред.). - Сейчас основной акцент делается на импортозамещение тех типов станков, которые активно используются в оборонно-промышленном комплексе: фрезерные, токарные и др. Уже есть первые образцы отечественного оборудования».
В свою очередь, профильный бизнес включается в процесс организации производства по увеличению доли локализированной продукции. В частности, ЗАО «Балтийская Промышленная Компания» (БПК), будучи эксклюзивным дистрибьютором продукции станкостроительных компаний из Южной Кореи, Тайваня, Австралии, расширило свои компетенции. БПК совместно с предприятиями госкорпорации «Росатом» уже второй год реализует проект по организации производства и сборке современного металлообрабатывающего оборудования на территории РФ. По достигнутым соглашениям с зарубежными партнерами, производителями высокотехнологичного оборудования осуществляется трансфер и внедрение технологий современного станкостроения. И хотя проект находится на начальной стадии реализации, к настоящему времени компания БПК получила документальное подтверждение от Минпроторга о российском происхождении оборудования.
Как рассказал директор по продажам БПК Дмитрий Каледин, компания приняла решение развивать новое направление деятельности в расчете на рост спроса со стороны отечественных промпредприятий. Однако пока, отметил он, «спрос на рынке металлообрабатывающего оборудования вялый». По наблюдениям Каледина, сегодня станки приобретают преимущественно предприятия ОПК, которые вкладывают в оборудование средства, полученные в рамках ФЦП. Причем компании, как он отмечает, стали покупать высокотехнологичное оборудование (такое как пятиосевые обрабатывающие центры), а это хороший знак: раньше, в большинстве случаев, они могли позволить себе только простое оборудование. Сказывается активная позиция по отношению к потребностям промышленных компаний со стороны государства, подчеркнул Дмитрий Каледин. «Надо понимать, что в какой-то момент деньги в оборонке закончатся. Но мы надеемся, что за это время, до 2020-2021 годов, оживится частный производственный сектор», - сказал представитель БПК.
Отечественные производители оборудования пока не могут удовлетворить потребности промпредприятий, соглашается финансовый директор НПФ «Энтехмаш» Светлана Ермолова (компания - производитель энергетического и технологического оборудования – прим. ред.). Фирма готова приобретать фрезерные, токарные станки, оборудование для автоматизации сварки, как для развития производства, так и замены устаревшего. «К сожалению, в настоящий момент, всё приобретенное за последние три года оборудование импортного производства, поскольку аналогов в России нет» - говорит Светлана Ермолова.
Специфика спроса
Впрочем, в последнее время начал формироваться спрос на станки не только со стороны компаний, работающих на оборнзаказ. Как отмечает коммерческий директор компании «Балтийский лизинг» Владимир Наймарк, 2017 год ознаменовался оживлением спроса на новое оборудование в сегменте малого и среднего бизнеса для выполнения определенных контрактов.
По его словам, также существенно возросли объемы закупки оборудования со стороны компаний, работающих на субподряде, так называемых «Job Shop». Они не имеют отраслевой принадлежности, конечного продукта и занимаются изготовлением изделий под заказ.
«Со второй половины 2016 года мы отмечаем рост спроса на листообрабатывающее оборудование. По нашим оценкам, закупки возросли почти в два раза относительно 2015 года. И сейчас это тенденция сохраняется, - говорит Алексей Лазарев. - Столь значительный рост обусловлен низкой базой предыдущего года, когда рынок упал, и стабилизацией рубля. К сожалению, объемы закупок станков все еще не вернулись к показателям 2012-2013 гг. или 2007 -2008 гг.».
Восстановление спроса со стороны обрабатывающих компаний, по мнению Владимира Наймарка, было обусловлено укреплением курса рубля. Во время девальвации спрос ожидаемо сместился в сторону производителей оборудования из Южной Кореи, Тайваня и Китая. Сейчас, как он отметил, вследствие укрепления рубля, начал восстанавливаться спрос на высокопроизводительные и качественные станки ведущих европейских производителей. Впрочем, по-прежнему, как и в период низкого спроса, среди компаний малого бизнеса востребовано бывшее в эксплуатации оборудование. Из-за ограниченных финансовых возможностей такие компании вынуждены выбирать между оборудованием доступных азиатских производителей и бывшими в употреблении европейскими станками. Безусловно, некоторые поставщики видят для себя определенные перспективы в работе со станками б/у, но большинство ориентировано на продажу новых станков.
Финансовый инструмент
Сегодня крупные промышленные компании для обновления производственных мощностей, если имеется такая возможность, предпочитают использовать собственные средства. Но в основном сейчас задействовано финансирование по государственным программам, рассказал Павел Плавник: «В высокотехнологичных отраслях для модернизации требуются настолько серьезные вложения, что самим предприятиям общий масштаб финансирования оказывается не под силу. К сожалению, российская финансовая система совершенно не способствует реализации долгосрочных промышленных проектов. Механизмы доступного кредитования крупных промышленных проектов отсутствуют. В итоге, масштабные программы развития тормозятся отсутствием доступа к «длинным» финансовым ресурсам». «Нам жизненно необходима система финансовой поддержки крупных проектов», - резюмировал председатель совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА».
Закономерно, что в условиях удорожания кредитных ресурсов, чрезмерно высоких требований к заемщикам и отсутствия «длинных денег», в реальном секторе экономики - прежде всего, в сегменте среднего и малого бизнеса - стали развиваться механизмы небанковского финансирования. «Наш опыт работы с заказчиками показывает, что конечному пользователю станка сегодня выгоднее приобретать технику и оборудование в лизинг, чем через получение заемных средств на те же цели», - признал Алексей Лазарев.
Как уточнил Владимир Дорохин, в сложившихся финансово-экономических условиях лизинг становится наиболее привлекательным инструментом для обновления производственных мощностей, поскольку эта процедура менее бюрократизирована и не требует длительного согласования. «Обеспечением лизинга является само оборудование, что снижает финансовые риски завода, а также обеспечивает его ускоренную амортизацию», - перечислил преимущества представитель компании «ДиКом».
Привлекательность этого инструмента подтверждают и данные исследования Рейтингового агентства «Эксперт РА»: объем лизингового бизнеса в России за 2016 год вырос на 36% и составил 742 млрд рублей, достигнув уровня 2011 года. По прогнозу агентства, эта тенденция сохранится.
