Инвестиции в промышленность сталкиваются сегодня с целым рядом препятствий. Это и глобальные проблемы, связанные с санкциями и мировой логистикой, и общероссийские — ослабление рубля и повышение ключевой ставки Центробанка, и локальные, обусловленные нехваткой площадей, оборудования и персонала. Как эти факторы влияют на себестоимость и сбыт продукции, какие решения потребовались для компенсации роста издержек и какие меры могут ускорить развитие петербургских предприятий — обсудили участники дискуссии во время бизнес-завтрака «Петербургский промышленный оптимизм», организованного РБК Петербург.
Ставка ЦБ — не стоп-фактор
Высокая ставка ЦБ, как и девальвация рубля, повышают издержки, но не являются стоп-факторами для расширения производств, которое планируют практически все участники дискуссии. Гораздо большие проблемы создает поиск адекватных площадок для новых производств, некоторые сильно страдают от дефицита кадров и практически все выступавшие отмечали необходимость господдержки для быстрого захвата освободившихся ниш.
По словам председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилла Соловейчика, промышленные проекты обычно долгосрочные, так что повышение ставки не оказывает ключевого влияния на реализацию инвестиционных проектов.
Максим Кущ, начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ, подтвердил, что клиенты среднего и малого бизнеса, среди которых представлены производственные предприятия разных отраслей, не отказываются от заявленных проектов, а лишь корректируют их в случае необходимости. «В этом году мы видим существенное оживление на рынке. За первую половину этого года наш кредитный портфель СМБ в Петербурге и Ленинградской области увеличился на 25% и преодолел планку в 200 млрд руб. В промышленном секторе объем кредитования на инвестиционные цели показал кратный рост. Совершенно очевидно, что инвестиционная активность в этом году серьезно возросла, — констатирует он. — Те, кто планирует развиваться и для этого объективно имеет потенциал, используют имеющиеся возможности, в том числе в рамках программ господдержки».
По словам Ольги Пономаревой, директора по развитию «Асфальтобетонного завода N 1» (входит в ГК «АБЗ-1», выполняющую весь комплекс работ, связанных с дорожным строительством), проблему высокой ставки ЦБ отчасти удается нивелировать за счет размещения облигаций с фиксированной ставкой в условиях долгосрочного периода повышения ключевой ставки. «Те инвестиционные программы, финансировать которые мы планировали за счет облигационных займов, мы успешно реализуем. Сильно растем за счет внедрения инноваций и собственных разработок: успешно заместили голландских производителей компонентов для цветного асфальта. Наш продукт востребован по всей России, пригоден даже для экспорта, по этой линии ведем переговоры с Казахстаном, — сообщила она. — Мы заместили еще одну зарубежную технологию — оперативного «ямочного» ремонта дорог. Был квест с заменой ПО на российское — решили и эту задачу. Спрос на нашу продукцию есть, и он растет. Со стороны арабских стран, например. Так что пересматриваем программы развития, в перспективе — строительство мощностей для производства новых продуктов».
Судя по тому, что рассказал Станислав Куприн, председатель совета директоров компании «Автограф. Инструментальные решения», производящей оборудование для металлообработки, его компании больше повредила не столько девальвация рубля, сколько сильные колебания курса в 2022 году, поскольку она импортирует широкий ассортимент оснастки и инструмента. «Покупаешь валюту по 110 руб., а потом курс откатывается до 60 руб. и непонятно, по какой цене продавать продукцию заказчику. Мы, конечно, пытаемся переложить свои риски на клиентов, но это не всегда удается, и нам приходится терпеть убытки, — признался он. — Но компания все-равно активно развивается. Мы открываем новые проекты, работаем как с государственными заказчиками, так и с частными. У нас хорошие контракты, в том числе, субсидируемые Минпромторгом. Как и коллеги, мы были вынуждены заменить ушедших поставщиков на новых, главным образом китайских».
Развитие компании стимулируют госзаказы, а сдерживает «абсолютное отсутствие площадей» в Петербурге, заявил Станислав Куприн. «Мы не смогли найти подходящую площадку в Петербурге и строим объект в Ленобласти», — сообщил он.
Смотрим на Китай
Как рассказал Илья Тагмунт, учредитель и коммерческий директор завода «Энергопласт», производителя полимерных трубопроводов для инженерных систем защиты кабеля, систем холодного водоснабжения, напорного водоотведения и газораспределения, компании тоже пришлось заменить европейских поставщиков основных станков на китайских. «Китайский рынок оказался не хуже европейского, а в чем-то даже и лучше — он более мобильный и адекватный. Благодаря этому мы смогли вместе с китайским партнером запустить новый бизнес — производство машин ГНБ (горизонтально-направленного бурения), позволяющих протаскивать трубу под дорогой, — сообщил он. — Сейчас обсуждаем с Комитетом по промышленности проект строительства нового цеха. Повышение ставки ЦБ, как и вообще рост издержек, конечно, увеличивает цены нашей продукции».
Достоинство бизнес-среды Китая отмечает и Станислав Куприн. В России расширение производства сдерживает, по его словам, долгий цикл открытия производства — а в Китае он гораздо короче. «Китай готов оперативно начать производить то, что вам надо. Вы отрабатываете спецификацию, технологию — и через полгода у вас есть продукт. В России, чтобы запустить производство, нужен минимум год, и это в самом лучшем случае, — говорит Станислав Куприн. — Но занимать освободившиеся ниши нужно быстро — иначе конкуренты опередят».
Олег Пшеничный, генеральный директор ГК «МСС», производящей и поставляющей оборудование для судостроения, подтверждает наличие большого количества освободившихся ниш. «Их конечно надо занимать, но нет никаких гарантий сбыта, — сетует он. — Нам предлагают наладить производство, а потом участвовать в тендерах на общих основаниях — которые длятся обычно годами и ни к чему не приводят. Поэтому мы идем в ниши с максимальной гарантией сбыта. Мы вынуждены это делать, потому что 80-90% нашего рынка — это государство». Импорт, по его словам, в судостроении в принципе можно заместить весь. «Но по стоимости конечного продукта соревноваться с Китаем мы сейчас не можем», — признает Олег Пшеничный. С поиском площадки в Петербурге под расширение производства у его компании тоже есть проблемы — предлагаемые варианты его не устраивают. «Попробуем договориться с индустриальным парком «Марьино», — сообщил он.
Кадры тормозят развитие
Для расширения производства изделий из бетона, используемых в строительстве, очень важна адекватная логистика. «Мы выпускаем очень тяжелые и громоздкие изделия, поэтому наше производство должно быть максимально приближено к потребителю, — говорит генеральный директор «ПромСтройКонструкции» Александр Недотко. — Найти подходящую площадку непросто. Кроме того, у нас большие проблемы с кадрами — труд у нас в значительной мере ручной, специалисты в дефиците, а те, что есть, хотят высоких зарплат. Оплата персонала уже составляет порядка 30% себестоимости».
В производстве одежды аналогичная проблема — все расходы на сотрудников, включая зарплату, НДФЛ, социальные выплаты и расходы по найму и обеспечению рабочего места составляет 35 — 45% всех затрат, сообщил генеральный директор российского бренда одежды Pompa Николай Хохряков. По его словам, компания пытается автоматизировать производство, чтобы сократить долю ручного труда, внедряя шаблонное производство с помощью автоматов. «Но надо найти квалифицированных операторов этих станков. Людей найти можно, но их еще надо обучить, что непросто — особенно нашим ценностям по качеству продукции. У нас на это уходит до полугода, потому что наша одежда сложная и недешевая», — рассказал он. В итоге расширение производства тормозит дефицит кадров и сложности со строительством новых мощностей.
От Европы не уйти
ПНК «Красная нить», крупнейший производитель полиэфирных швейных ниток в России, последние 20 лет ориентировался на сырье из Юго-Восточной Азии, сообщил генеральный директор компании Никита Хрулев — поскольку в России не выпускается первичное полиэфирное волокно, которое необходимо для производства ниток. Оборудование получали из Тайваня. Сейчас переориентировались на Китай. Проблем со сбытом у компании нет — рынок достаточно широкий, компания успешно развивается. «У нас есть планы по расширению. Приобретаем новое оборудование. В этом году мы достаточно много инвестировали в красильный цех», — сообщил Никита Хрулев. Основная проблема связана с необходимостью закупать красители и отделочную химию в Европе. «Если уйдем в Азию, сразу резко упадет качество», — сетует он.
В компании Fava, производящей корма для домашних животных, считают повышение курса валют благоприятным фактором. Как заявил директор завода Денис Еременков, девальвация повышает стоимость импортных кормов, а производитель может обеспечить более низкие цены при том же качестве. Это особенно заметно, если все сырьевые составляющие — российского производства.
«Нам удалось локализовать поставку всего сырья и отказаться от импортных ингредиентов. Конкурентоспособность продукции компании подтверждается тем, что по объемам продаж в последние годы она превосходит иностранных конкурентов, — отмечает он. — Наш завод уже загружен на 90% мощности и у нас есть намерение расширить свое производство в 2-2,5 раза. Но проблема, как и у многих — с оборудованием. Нам пришлось отменить уже подписанные контракты — потому что риски по неисполнению обязательств — огромные».
Основные риски связаны со срывом поставок оборудования из-за границы и с тем, что деньги за поставки не дойдут до производителей оборудования. В России, по словам Дениса Еременкова, такое оборудование не производится. «Проблема еще в том, что в «дружественных» странах сложно найти производителя оборудования с нужными характеристиками и требуемого качества. Также в России не удается найти инжиниринговую компанию, которая могла бы быть интегратором для всего проекта», — добавил он.
Правильно рассчитать проект
Арутюн Саркисян, адвокат, руководитель направления реструктуризации юридической компании «Некстонс СТП» (Санкт-Петербург), осуществляющей комплексное антикризисное управление компаниями, в том числе, ранее принадлежавшими крупным иностранным концернам, сообщил, что желание развиваться у новых собственников бывших иностранных производств есть, хотя есть много нюансов. «Характер нашей работы сейчас напоминает военно-полевую хирургию, поскольку необходимо в режиме реального времени отсекать мертвое от живого» — отмечает Саркисян.
«Тем не менее мы с командой отметили положительную тенденцию — желание вкладывать в приобретение, сохранение и развитие таких промышленных производств. Это своего рода промышленный ренессанс», — говорит он.
Основной риск таких проектов связан с возможностью в первом раунде хотя бы окупить инвестиции в условиях девальвации рубля. «Если проекты начинают хотя бы окупать инвестиции (при условии приобретения бизнеса с дисконтом) — это уже хорошо. Текущий курс не так важен — главное, чтобы он не упал до 160 руб. в реальном выражении. Но я уверен, что наш бизнес и с этим справится», — заявил Арутюн Саркисян.
По словам Александра Паршукова, руководителя индустриального парка «Марьино», инвестиционная активность в промышленности резко выросла в 2021 году. Свидетельством этого стал рост заявок на приобретение участков в парке. «Российские промышленники, наконец, осознали, что, становясь резидентом, они покупают не просто землю, а решение всех инфраструктурных проблем, связанных с открытием нового производства. Клиенты получают от нас качественный продукт — полностью подготовленную территорию для строительства нового завода, что позволяет начать производство на собственных площадях в кратчайшие сроки», — заявил Александр Паршуков.
По его словам, состояние неопределенности первой половины 2022 года привело к некоторому спаду инвестиционной активности, однако с III квартала начался стремительный подъем, который продолжается по сей день. «Сейчас в Марьино идет около 10 строек, 4-5 компаний в ближайшие полгода планируют сдать свои объекты в эксплуатацию. При этом еженедельно поступают новые заявки на размещение. Так что динамика есть, и она довольно активная», — сообщил Александр Паршуков.
Участвовавшие в дискуссии предприниматели настаивали на необходимости государственной поддержки для ускорения развития освободившихся ниш на рынках. В связи с этим Кирилл Соловейчик рассказал о новых инструментах поддержки промышленности, которые Смольный намерен ввести в 2024 году.
