Ленинградская область приступает к посевной кампании 2022 года. По словам чиновников, регион находится в полной «продовольственной безопасности» по крайней мере в текущем году. Однако некоторые представители отрасли не столь оптимистичны в своих оценках. РБК Петербург с помощью экспертов проанализировал ситуацию в нескольких сегментах, которые влияют на возможность обеспечивать население продовольствием в условиях санкций: традиционный аграрный сектор, тепличные сельхозпредприятия, ввоз хлеба и импорт.
Без опасений
По информации комитета по агропромышленному комплексу Ленобласти, по состоянию на конец марта в регионе к посевной готово 90% сельхозтехники, заключены необходимые договоры на поставку топлива, создан запас семян зерновых культур и картофеля. Этот факт, а также помощь из федерального бюджета (выделено в 2,5 раза больше средств на компенсацию кредитных ставок для аграриев, что позволит им взять на проведение посевной кампании льготных кредитов на 5 млрд рублей) позволяет говорить о готовности региона к посевной, считает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Впрочем, добавляет глава региона, «необходимо обратить особое внимание на обеспеченность запасными частями, комплектующими и кредитами для АПК».
5 млрд руб. льготных кредитов смогут взять в текущем году аграрии Ленобласти на проведение посевной кампании.
В Ленобласти уверяют, что без продуктов регион не останется. Например, он с избытком обеспечивает себя картофелем. На регион приходится порядка 33% всего рынка отечественного семенного картофеля. «Излишки» Ленобласть продает в 30 регионов страны. При этом на долю импортных семенных сортов приходится 60%, а после посевной 2022 года соотношение изменится в пользу отечественных, уверены областные власти. Отмечается, что в этом году посевные площади картофеля увеличатся на 7,3% по сравнению с 2021 годом.
Дополнительный запас прочности создает значительное количество свободных земель сельхозназначения. В Ленобласти около 500 участков в 14 районах, которые можно приобрести или взять в аренду для сельхозпроизводства. Предусмотрены льготы для тех, кто готов расширять производство. Кроме того, земли поставлены на государственный кадастровый учет — муниципалы оформляют документы за счет региональной субсидии. Так, за последние три года Ленобласть получила 17 тыс. га сельхозземель. Всего же в сельхозобороте региона — 230 тыс. га.
Сельхозпредприятия региона планируют увеличить и площади под овощи и зеленные культуры. В агрофирме «Выборжец», например, не видят проблем с семенами, так как после 2014 года работают только с отечественными производителями. «У нас 20 тысяч овощей в год плюс 10 тысяч тонн грибов (шампиньоны), также 30 млн штук — салаты и зеленные культуры. Еда будет, — уверен главный агроном «Выборжца» Владимир Моор. — Площади загружены на 100%, и даже в летний период мы не снижаем производство. Дополнительные территории для расширения есть».
Свое и чужое
Ленобласть официально относится к зоне рискованного земледелия, поэтому 95% посевных площадей засеиваются кормовыми культурами. Ставка сделана на развитие животноводства. Так, в 2022 году увеличены площади для взращивания рапса, который является высокобелковым кормом для скота — он позволяет получать высокие надои и привесы в животноводстве. Как пояснили РБК Петербург в региональном комитете АПК, рапс во многом заменяет высокобелковые составляющие для кормов, которые привозятся из других регионов России.
Ленобласть на сегодняшний день занимает 1 место в России по производству яиц и молочной продуктивности коров, 5 место по производству мяса птицы и 9 место по производству молока в сельхозорганизациях.
У Петербурга нет собственной сельскохозяйственной базы для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому многое зависит от стратегии создания запасов, в том числе от договоренностей с другими регионами. Если судить по открытым статистическим данным, Петербург больше всего завозит из других регионов зерна злаковых и бобовых культур, мяса (включая птицу) и мясных полуфабрикатов.
Государственный запас зерна и муки хранится в Продовольственном фонде города — на 2022 год объем зерна в фонде должен составлять 47,8 тыс. тонн (23,9 тыс. тонн оперативного запаса и 23,9 тыс. тонн — неснижаемого). Продфонд является инструментом для регулирования рыночных цен на муку и хлеб — например, отпускная цена муки у фонда на 5% ниже, чем у других мельниц. В марте 2022 году правительство Петербурга предоставило этой структуре субсидию в размере 198,4 млн руб. для возмещения затрат на доставку зерна из регионов на элеваторы города. Эти деньги пойдут и на поддержание созданных запасов, их обслуживание и страхование самого фонда.
Что касается импорта, то, по данным сервиса Ru-Stat на 2021 год, в основном из растительных продуктов в Петербург везут фрукты и орехи (70% от всей зарубежной растительной продукции), овощи (11% — большую часть из которых составляют картофель, томаты и лук). Стран Евросоюза среди поставщиков практически нет, в основном эти продукты привозят из Китая, Египта, Израиля, Белоруссии, Армении. Поставки фруктов (цитрусовых, бананов, яблок, груш и айвы) осуществляются из Аргентины, Южной Африки, Бразилии, Сербии, Чили, Македонии. Практически все эти государства отказались поддержать санкции в отношении России, и главным препятствием для продолжения поставок остаются, по мнению экспертов, нарушенные логистические цепочки.
Удостовериться в надежности продовольственной безопасности можно, собрав условную корзину из региональных продуктов, которые производят в Ленобласти. И хотя, согласно доктрине продовольственной безопасности, власти регионов должны самостоятельно обеспечивать продовольствием своих жителей (то есть кормить Петербург Ленобласть в принципе не обязана), можно, как отмечают эксперты, провести простые рассчеты, которые покажут способность Северной столицы обеспечивать себя продовольствием в условиях санкций.
По данным Петростата, население двух регионов на январь 2022 года составило 7 289,6 млн человек. Таким образом, если разделить всю сельхозпродукцию, произведенную в Ленобласти на численность населения, то на каждого жителя в месяц придется 1,9 кг картофеля, около 1,3 кг овощей, 1,6 кг зерна, 4,1 кг мяса, почти 7,5 кг молока и около 40 яиц.
Борьба за себестоимость
В своих прогнозах эксперты сходятся в том, что подорожания сельхозтоваров не избежать, объясняя это зависимостью от импортных семян и техники, а также влиянием экономической ситуации на стоимость энергоресурсов. Сейчас участники рынка не готовы дать даже приблизительный прогноз роста цен, так как ситуация на рынке меняется стремительно.
По просьбе РБК Петербург президент региональной Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда оценил уровень повышения затрат в отрасли на конец марта 2022 года. «Санкции и ажиотажный спрос уже повлияли на стоимость техники — здесь бешеный рост в 1,5-2 раза даже на оборудование белорусского производства; выросли затраты на упаковку на 30-50%. Это самые проблемные точки для аграриев сегодня. В себестоимость продукта также входит стоимость семян с доставкой — здесь цены тоже изменятся из-за проблем с логистикой и курсовой разницы; топлива (+10%), электричества (без изменений) и заработная плата (за последние два года выросла вдвое)», — пояснил Шконда.
О планах организовать производство недостающих деталей и запчастей силами малого и среднего бизнеса в регионе ранее заявляли в Ленинградской торгово-промышленной палате. «Тут встает, конечно, вопрос патентного права, — отмечал исполнительный директор ЛОТПП Игорь Муравьев. — Но думаю, что сейчас эти моменты ушли немного в сторону. Главное, чтобы техника работала».
Помимо объективных причин на рост цен может влиять, например, ажиотажный спрос на некоторые виды продуктов. По информации комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти, в марте спрос на сахар, соль и гречку в регионе вырос в три раза. Если обычно в день покупали не более 40 тонн сахара, то в марте максимальный объем достигал 118 тонн в день. По данным Петростата, в Петербурге 1 кг сахара-песка в январе 2022 года стоил 59 руб. К середине марта, по данным портала Sugar.ru (основаны на данных Росстата) этот товар подорожал на 37,1%.
До конца марта 2022 года Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга проводил оперативный мониторинг цен и товарных запасов на продовольственные товары. Так, после событий 24 февраля наблюдается резкий рост продаж гречки (31%), пшена (10,7%), риса (10,2%), 17 марта отмечалось значительное снижение товарных запасов сахара (-63,2% к уровню 3 марта), моркови (-18,4%), хлеба (-15,1%).
Эксперт по продвижению продукции в торговые сети Михаил Лачугин, ссылаясь на закрытые отчеты для Минпромторга, ранее в СМИ отмечал, что у крупнейших федеральных ретейлеров, работающих в Петербурге, могут быть серьезные проблемы с гречневой крупой, рисом и горохом, а также мясными и рыбными консервами. «По всем остальным категориям запасы приличные, — сообщил Лачугин изданию «Деловой Петербург». — Они уже сейчас дополняются в ежедневном режиме. Насколько я знаю, по отдельным категориям задействовали транспорт Минобороны, везли их военными машинами».
Михаил Шконда пояснил РБК Петербург, что фермеры поднимают цены на свою продукцию с задержкой: «Сначала поднимается цена на себестоимость товара, мы ее фиксируем и потом только поднимаем цену. В этом отношении производители — всегда в проигрыше. Цены поднимают в первую очередь перекупщики и торговцы». Впрочем, это может привести и к неожиданным последствиям на рынке, когда цена товаров в магазинах будет стоить дороже или столько же, сколько фермерская. В этом случае спрос на закупки непосредственно у производителей, небольших фермерских хозяйств может значительно вырасти. По мнению профессора СЗИУ РАНХиГС Елены Жиряевой, цены на продукты в фермерских лавках и продукты в магазинах сравняются, если из пищевой промышленности России уйдут крупные зарубежные холдинги.
Чужие семена
На стоимость сельхозтоваров в ближайшей перспективе могут повлиять и цены на семена, которые, по словам экспертов, в основном завозятся из-за рубежа. Это вполне объясняется конъюнктурой рынка — отечественные аграрии нацелены на качественные урожаи и именно поэтому предпочитают проверенных поставщиков семян, которые, как правило, сосредоточены в Европе и США. В двадцатку мировых компаний-производителей семян входят американские Monsanto и Corteva Agriscience, а также компании из Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Китая и Японии. Эксперты указывают, что Россия обеспечена собственными семенами пшеницы, ржи и риса. Однако зависит от семян овощей, подсолнечника и особенно сахарной свеклы.
Компания Kynetec (Kleffmann Group) назвала российский рынок семян в 2021 году самым крупным в Европе в стоимостном выражении (1,4 млрд долл. США). При этом на долю пересеянных (сохраненных с урожая прошлого года) семян приходится 86%, что считается серьезным минусом, с точки зрения качества материала. Для сравнения: в Германии на пересеянные семена приходится одна треть.
Невостребованность российских семян эксперты объясняют, в частности, тем, что средний возраст отечественных сортов на рынке — 10-20 лет (вдвое больше, чем у сортов зарубежной селекции), что значительно снижает их конкурентоспособность. К такому выводу пришли авторы исследовательского проекта «Селекция 2.0».
«По мнению экспертов отрасли, для выведения российской селекции на достойный уровень потребуется 10–15 лет и большие инвестиции в технологии и производство при условии, что новые сорта будут востребованы не только на отечественном, но и на экспортном рынке, — пояснила Елена Жиряева. — Однако прошло уже более десяти лет с тех пор, как была принята Стратегия развития селекции и семеноводства основных сельхозкультур до 2020 года. Результат программы можно назвать отрицательным. Согласно исследовательскому проекту «Селекция 2.0», опубликованному ВШЭ в 2020 году, доля семян зарубежной селекции в российском АПК с 2009 по 2019 годы выросла по кукурузе — с 37% до 58%, по подсолнечнику — с 53% до 73%, по сахарной свекле — до 98%».
Пока напрямую санкции зарубежных стран в отношении России не касаются семян. Елена Жиряева сравнивает их с лекарственными поставками. «Трудно поверить, что санкции зайдут так далеко, что этот экспорт прекратится», — отмечает эксперт. И все же фермеры не сомневаются, что глобальность экономических изменений скажется на посевной уже в следующем сезоне из-за сложностей с доставкой семян.
Новая экономика
У аграриев не получится просто отказаться от импортных семян, считает Михаил Шконда. «Беда в том, что многие отечественные компании производят семена в других странах и сейчас испытывают проблемы с логистическими цепочками. В той же Польше на границе фуры попросту разворачивают. И с семенами на следующий год возникает вопрос. Компаний, работающих на российской земле, меньше. Никто иллюзий не строит. И институты семеноводческие сейчас увеличивают площади посева именно под семена, и фермеры сеют — всем очевидно, что вполне возможен дефицит и надо что-то делать», — говорил Михаил Шконда.
Национальный союз селекционеров и семеноводов предложил снизить зависимость от импорта семян с помощью квот — допускать на рынок только те виды семян, которые не производятся в России и ежегодно уменьшать объем импорта. Впрочем, директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов считает эту меру избыточной, так как девальвация рубля и падение платежеспособного спроса и без того повысят конкурентоспособность российских семеноводческих компаний на внутреннем рынке.
Девальвация рубля и падение платежеспособного спроса повысят конкурентоспособность российских семеноводческих компаний на внутреннем рынке, полагают эксперты отрасли.
Важным преимуществом России на рынке Елена Жиряева считает тот факт, что страна является первым в мире поставщиком удобрений (12,6%), на втором месте — Китай. Правда, использовать этот козырь в торге с иностранными партнерами эксперт считает опасным, так как это может повлечь отказ в поставке семян. «Стратегические шаги государства в отношении сельхозтоваропроизводителей и фермеров должны быть такими — рыночные цены при отсутствии ценового контроля и поддержка малообеспеченных групп потребителей при покупке подсолнечного масла, сахара и других подорожавших товаров первой необходимости».