По данным Банка России, в 2017 году установлен рекорд выдач ипотеки: 1,09 млн кредитов на 2,02 трлн руб. (+37% к 2016 г.). Общий объем ипотечного портфеля банков достиг 5,34 трлн руб. Как следует из данных ЦБ, 2017 год показал заметный прирост ипотечного кредитования по количеству выданных кредитов в Петербурге (19,4%) и Ленинградской области (27,5%). И несмотря на то, что суммарный объем выданных ипотечных кредитов в Петербурге составил 129 млрд руб., а в Москве – 255 млрд руб., по показателю выдачи ипотеки на 1000 человек петербургский регион существенно опережает столичный: 5,1 в Москве против 9,8 - в Петербурге; 7,8 в Московской области против 19,7 – в Ленинградской. В денежном выражении, по данным АИЖК, в 2017 году на долю новостроек приходится 45% поступлений по Москве, 49% - по Петербургу.
Интерес к «первичке»
В общем объеме заключенных сделок доля кредитов на покупку квартир в строящихся домах держится на уровне в 60%, отмечает начальник центра ипотечного кредитования розничного бизнеса ВТБ Хоботова Татьяна.
«По данным наших партнеров (застройщиков), доля ипотечных средств увеличилась в среднем на 20% в структуре спроса и составляет до 70%, - говорит Антон Комаров, заместитель руководителя бизнеса ипотечного кредитования Банка «Санкт-Петербург». - На первичном рынке Банк «Санкт-Петербург» выдал в 2017 году более 18 млрд руб., что на 33% выше уровня первичного рынка прошлого года. В 2018 году рынок продолжит рост и можно ожидать, что банк перешагнет отметку в 20 млрд рублей по первичному рынку».
Высокую востребованность ипотеки наблюдают и застройщики. «По итогам 2017 года в структуре сделок «Главстрой-СПб» доля квартир, приобретенных с привлечением ипотечного кредита, составила 60%. В периоды высокой покупательской активности доля ипотеки возрастала до 70%», - сообщила Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой-СПб».
«Пока потребители не знают всех тонкостей действия новых правил, по которым отрасль начнет работу с 1 июля текущего года. Сегодня их больше волнует грядущая отмена долевого строительства. И многих это действительно стимулирует к покупке жилья. При помощи ипотеки осуществляется порядка 70% сделок в нашем проекте комфорт-класса. Покупатели элитной недвижимости также активно используют этот инструмент», - отмечает заместитель председателя правления «Охта Групп» Михаил Ривлин.
Высокий спрос на ипотечные кредиты зафиксировали как банкиры, так и строительные компании.
Больший комфорт за меньшую переплату
По данным АИЖК, доля россиян, которым финансово доступна ипотека, в 2017 году выросла до 43% (против 37% в 2016 году). В первую очередь это связано с рекордно низкими ставками, которые обеспечивают покупателям жилья существенную экономию. Так, эксперты подсчитали, что при снижении ставки с 13 до 9% годовых ежемесячный платеж уменьшается на 20%, а экономия за весь срок погашения кредита достигает 45% от его суммы.
Снижение ключевой ставки ЦБ и запускаемая программа семейной ипотеки подстегнут рынок даже несмотря на прогнозируемое повышение цен (по разным данным, от 5 до 15%) на первичном рынке из-за вступления в силу новых правил для застройщиков. Ставки никогда не находились на таком низком уровне, согласны эксперты. В рамках ряда спецпрограмм банков с застройщиками покупателям жилья доступны ставки от 7,4% годовых (подробнее см. врезку).
Январь 2018 года уже бьет рекорды: по данным ЦБ, по сравнению с январем 2017 года число выданных ипотечных кредитов как в целом по России, так и в Петербурге выросло в 1,8 раза, а объемы жилищного кредитования – в 1,9 и 2 раза соответственно (с 40,2 млрд до 71,4 млрд руб. по России и с 4,9 млрд до 9,8 млрд - по Петербургу).
«В последние несколько лет клиенты стали обращать внимание на больший перечень характеристик как квартиры, так и жилого комплекса, в котором они её приобретают. Изменились и требования к планировкам, сейчас никто не хочет переплачивать за бесполезные метры, а уровень требуемого комфорта всего ЖК сместился вверх», - говорит Антон Комаров. Количество аккредитованных при банке застройщиков постоянно растет, добавляет он. «Новая программа государственной поддержки ипотечных заемщиков вызовет дополнительный интерес к новостройкам. ВТБ уже начал принимать по ней заявки», - говорит Татьяна Хоботова.
По данным ЦБ, по сравнению с январем 2017 года число выданных ипотечных кредитов как в целом по России, так и в Петербурге выросло в 1,8 раза, а объемы жилищного кредитования – в 1,9 и 2 раза соответственно.
«В последнее время банки настроены на работу по упрощенной схеме аккредитации, которая позволяет сократить сроки принятия решения. Это не означает, что проверка строительной компании становится менее тщательной. Банки сокращают список требований к документам, становятся более лояльными к невысокой степени строительной готовности объекта. Некоторые финансовые организации предоставляют аккредитацию на основании уже имеющихся писем об аккредитации от топ-3 банков, таких как Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк», - продолжает Юлия Ружицкая.
«В стратегии компании – первоочередное сотрудничество с банками, готовыми переходить на электронную регистрацию договоров долевого участия, - говорит Яна Максимова, директор по информационной политике и PR Urban Group. - Благодаря этому срок оформления документов в федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии сокращается более чем в два раза, до 5 рабочих дней. В 2017 году наша компания запустила сервис URBAN ИПОТЕКА, который объединяет все банки-партнеры застройщика в «одном окне». Благодаря этому, клиент заполняет всего одну заявку на ипотечный кредит, и она автоматически отправляется во все 15 банков, с которыми взаимодействует Urban Group, и покупателю квартиры останется лишь выбрать лучшие условия по одобренным кредитам. Благодаря этому, наши клиенты получают одобрение в 97% случаев, что на 40% превышает средние показатели по стране».
«Со временем все больше людей обращают внимание на аккредитацию новостройки в банках и доверяют таким объектам больше, - говорит Ирина Илясова, региональный директор Северо-Западного федерального округа банка «ДельтаКредит». - Банки, в свою очередь, разрабатывают новые программы для клиентов, приобретающих строящиеся объекты: «Ипотечные каникулы», «Кредит на первый взнос» и др. Сроки аккредитации сократились - процедура андеррайтинга юридических лиц сократилась до 2 дней, объектов недвижимости - до 1 дня. При этом качество андеррайтинга юридических лиц, объектов незавершенного строительства значительно возросло. Так, сервис «casebook» позволяет автоматизировать мониторинг на следы банкротства, дать консолидированную информацию по текущим и завершенным судебным делам, исполнительным производствам, показать связи учредителей компаний и выполняющий другие полезные функции».
Что касается изменения правил на рынке, говорит Ирина Илясова, то для банка снизятся риски недостроя, что также повлияет на процесс андеррайтинга - аккредитацию застройщики будут получать на более ранних этапах строительства.
Надежда Калашникова, директор по развитию компании Л1:
«Доля ипотечных сделок в компании Л1 за последнее время увеличилась и достигла 40% от общего объема. В основном к ипотеке прибегают покупатели жилья комфорт-класса; более дорогое жилье класса бизнес люди чаще покупают на собственные средства.
В настоящее время компания Л1 успешно сотрудничает с 11 банками и предлагает различные программы. Так, в ЖК «Маршал» можно приобрести квартиру в ипотеку по ставке от 7,4% годовых, это очень выгодные условия. В этом же комплексе действует и программа семейной ипотеки, которая доступна семьям, у которых в этом году родился второй или третий ребенок. Для такой категории покупателей ставка составляет всего 6% годовых.
В среднем размер первого взноса составляет от 10 до 20%. При большем первоначальном взносе ниже процентная ставка, поэтому большинство покупателей предпочитает собрать большую сумму. Но при этом у нас есть программы с нулевым первым взносом, что удобно для тех покупателей, кто имеет средний доход и не может накопить средства».
