В целом по банковской системе РФ по итогам 2015 года прирост средств частных лиц составил 24%, при этом рублевые объемы возросли на 19%, валютные — на 39%. Картина как по Петербургу коррелирует с общероссийской, в то время как в Ленобласти при большем относительном приросте рублевых вкладов (+31%) имеет место меньший прирост валютных депозитов (+21%). Отметим также, что соотношение рублевых и валютных вкладов по стране в целом составляет 70 к 30, в Петербурге — 64 к 36, а в Ленинградской области — уже 90 к 10.
В первой половине прошлого года основным фактором для притока средств физических лиц в банки стали высокие ставки депозитов, что было вызвано резким подъемом ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 года. Свою роль сыграло и повышение порога страхования вкладов до 1,4 млн рублей. Однако во второй половине 2015 года ситуация кардинально поменялась. Снижение ставки регулятором и ослабление национальной валюты привело к росту валютных депозитов, вызванное стремлением физических лиц уберечь свои сбережения от ослабления рубля, причем существенный приток средств в депозиты наблюдался в декабре 2015 года (на 5 процентных пунктов в рублях и на 14 процентных пунктов в валюте). При этом рост рублевого эквивалента валютных вкладов в значительной мере обусловлен эффектом курсовой разницы (с 1 января по 31 декабря 2015 года рубль ослабел на 29% к доллару и на 16% к евро).
Копить, а не тратить
«В прошлом году кардинально изменилась модель клиентского поведения, — говорит Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге. — Жители страны резко сократили свою кредитную активность и вновь стали придерживаться накопительной стратегии. Сокращение их расходов превысило даже сокращение доходов в реальном исчислении, а сэкономленные средства они стали активно размещать на банковских депозитах».
«Что касается текущего момента, то главным фактором, влияющим на поведение вкладчиков, остаются опасения возможного дальнейшего ослабления российской валюты. Это стимулирует спрос на валютные вклады, несмотря на то, что ставки по ним значительно ниже, чем по рублевым. Если говорить о прогнозе на 2016 год, то во второй половине года мы увидим стабилизацию экономической ситуации и возможное укрепление рубля. На этом фоне, даже несмотря на дальнейшее снижение ставки ЦБ, что будет логичным в такой ситуации, основной спрос населения сосредоточится в рублевых депозитах, и по итогу года мы можем увидеть отток средств из валютных вкладов», — считает Богдан Зварич, аналитик ГК «ФИНАМ».
Эффективная работа Агентства по страхованию вкладов (АСВ) позволяет средним и мелким банкам по-прежнему привлекать средства физических лиц. Однако сложившаяся ситуация привела к перетоку крупных вкладчиков в сторону крупных и более надежных банков. «Вкладчики, оперирующие крупными суммами, еще в середине 2014 года стали перераспределять свои средства на счета наиболее крупных и надежных банков страны. И впоследствии многие из вкладчиков с объемами менее предельного уровня в 1,4 млн рублей также стали переводить свои сбережения в банки, являющиеся лидерами на рынке вкладов», — говорит Михаил Иоффе, уточняя, что рублевый объем сбережений, номинированных в валюте, рос опережающими темпами и для некоторых вкладчиков критично приближался к порогу системы страхования вкладов (поскольку выплаты страхового возмещения производятся в рублях по курсу ЦБ на дату страхового случая). Статистика Сбербанка в СЗФО подтверждает: в 2015 году год прирост остатков вкладов на сумму свыше 1 млн. рублей составил 76%, а на сумму менее 1 млн. — только 9%.
Ослабление рубля имело побочный эффект и применительно к статусу вкладчиков. «Из-за ослабления рубля многие банки начали пересматривать уровни входа для ВИП-клиентов, в результате часть вкладчиков лишилась данного статуса», — говорит Богдан Зварич.
АСВ отметили
В октябре 2015 года на Общем годовом собрании Международной ассоциации страховщиков депозитов (International Association of Deposit Insurers — IADI) российское АСВ признано лучшим страховщиком депозитов в мире. Отмечено, что выплаты вкладчикам в рамках страховой суммы позволили избежать панических настроений, несмотря на большое количество отозванных банковских лицензий в 2015 году [у 77 банков].
Доходность не впечатляет
В течение всего 2015 года доходность депозитов физических лиц плавно снижалась: ставка в банках ТОП-10 по итогам 2015 года опустилась на 5,22%. Основное снижение ставок пришлось на вторую половину года. За последние полгода в СЗФО средние ставки по банковским вкладам физлиц в рублях снизились с 11,44 до 7,08% годовых. На динамику ставок в целом оказывают влияние системные факторы — изменение ключевой ставки ЦБ РФ и фактор спроса на кредитные ресурсы. В разрезе непосредственно линейки вкладов одного и того же банка на ставку влияют срок и сумма депозита, а также опции предсказуемости (вроде частичных снятий/пополнений). Многие банки мотивируют клиентов к дистанционному сервису, повышая ставку по вкладу при оформлении через интернет-банк. Для крупных вкладчиков — порог у каждого банка свой — обычно предлагаются индивидуальные условия. «Мы готовы обсуждать индивидуальные условия по вкладам в рублях при размещении сумм от 30 млн, учитывая как срок размещения депозита и его опциональность, так и историю сотрудничества клиента с банком», — говорит Алла Артеменко, директор территориального офиса Росбанка в Санкт-Петербурге. Оксана Кочерга, и.о. директора Санкт-Петербургского филиала Банка Москвы, подтверждая, что для вип-клиентов в Банке Москвы действуют специальные программы и условия, приводит следующие данные: доля вкладов вип-клиентов в Банке Москвы составляет примерно половину объема привлеченных средств. А, например, у Северо-Западного Сбербанка четверть объема вкладов приходится на состоятельных клиентов.
«Общепринятой банковской практикой является предоставление индивидуальных условий по процентным ставкам для крупных вкладчиков. Однако надо понимать, что они не отличаются от базовых условий в разы — зачастую речь идет о разнице в 0,5-1% годовых», — добавляет Михаил Иоффе.
Банкиры в целом оптимистично оценивают перспективы прироста объема вкладов на 2016 год, хоть и прогнозируют снижение темпов роста. «Считаем, что динамика несколько замедлится, поскольку клиенты начали «проедать» средства из-за постоянного роста инфляции. Кроме того, из-за резкого и существенного колебания курсов иностранной валюты ряд клиентов предпочитает конвертировать свои средства, играя на курсе», — говорит Наталья Матвеева, руководитель бизнеса развития и поддержки депозитных операций дирекции розничного бизнеса Банка «Санкт-Петербург». Соответственно, «второе дыхание» обрели мультивалютные вклады с возможностью конвертации между видами валют внутри вклада.
Банки с госучастием оценивают перспективы более оптимистично.
Так, в 2015 году Санкт-Петербургский филиал Банка Москвы в два раза увеличил темпы роста по привлечению депозитов физлиц по сравнению с 2014 годом и ожидает такую же положительную динамику по итогам 2016 года «благодаря грамотной стратегии развития банка и слияния с банком ВТБ.
В целом по стране эксперты ожидают 10%-ный (с учетом валютной переоценки) прирост вкладов.