В марте 2022 года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что строительная отрасль готова к импортозамещению, так как доля импорта в жилом строительстве не превышает 8–10%. Те строительные материалы, которые невозможно будет заменить российскими аналогами, планировалось замещать за счет поставок из Китая, Индии и других азиатских стран, которые не ввели санкции. Как на деле проходит импортозмещение на стройках в Петербурге и Ленобласти и как оно скажется на новых проектах — в материале РБК+.
Поэтапное сокращение
Рынок жилья неоднороден и доля импортного оборудования и материалов зависит от класса жилья. По оценкам экспертов компании Gravion, в жилье комфорт-класса доля импортных материалов и оборудования не превышала 10%, в новостройках бизнес-класса — уже 30%, а в премиальных и элитных проектах — около половины.
«Рынку жилья нужно время, чтобы адаптироваться и перестроиться», — говорит директор по тендерам и закупкам «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей Федоров. При этом отмечает, что в самой компании «сложные вопросы» уже решены: «Ежегодно мы создаем складской запас по основным конструкционным материалам перед летним периодом: это кирпич, бетонные блоки, утеплитель, газобетон. Наши стройки обеспечены необходимыми комплектующими на ближайшие месяцы».
Необходимость создавать запасы, проблемы с логистикой и рост курсов валют привели к росту себестоимость строительства. С начала 2022 года она выросла на 30-40%. «Это связано, в том числе, с тем, что в каждом продукте есть импортная составляющая, — отмечает генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева. — Например, связующие или оборудование. Однако серьезного дефицита строительных материалов нет: по крайней мере, в сфере жилья комфорт-класса. Наши стройки не останавливались, а работы идут в строгом соответствии с графиком».
Более того, процесс импортозамещения в строительстве начался давно, напоминает Анжелика Альшаева — еще в 2014 году. Поэтому девелоперы в определенной степени были готовы к подобной ситуации.
С этим согласен и директор по строительству ГК «Ленстройтрест» Артем Орешко. По его словам, текущая ситуация в наибольшей степени повлияла на сложности в поставках и логистических цепочках по следующим материалам: лифтовое оборудование, тепловые центры домов, вентиляционное и насосное оборудование, различные электронные платы и контроллеры, автоматика, краски, ламинированные покрытия. «Но сегодня российские застройщики несущественно зависят от зарубежных поставок материалов и техники. Подавляющее большинство компаний прошли через более ранние кризисы и сумели адаптироваться — уже тогда придерживались политики импортозамещения в своем сегменте и снизили зависимость от импортных строительных материалов. В итоге удалось заменить до 90% материалов, комплектующих и оборудования. Конечно при условии, что качество продукции застройщиков полностью устраивало», — уточняет эксперт.
Аналоги и соседи
Несмотря на уход ряда иностранных компаний из России, на рынке существуют альтернативы в лице производителей из Китая, Турции и России.
«Очень важно сейчас, чтобы проектные организации совместно с закупщиками проявили свои компетенции и сумели организовать подбор альтернативных материалов-аналогов, — подчеркивает региональный директор департамента управления строительными проектами Nikoliers Игорь Темнышев. — Например, если мы привыкли использовать трубы для горячего и холодного водоснабжения марки Rehau, то сейчас долю немецкой марки займет турецкий производитель Kalde; или если шкафы электроснабжения и их наполнения чаще всего использовались марки ABB, то уже в проектные решения чаще будут «закладывать» отечественного производителя IEK. И таких примеров немало».
По словам экспертов, основная доля импорта стройматериалов и оборудования приходится на компании из Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. «Сейчас мы многое закупаем в Беларуси: в частности, газобетон, плитку, двери. Белорусские товары вполне конкурентоспособны по цене и отличаются высоким качеством», — приводит опыт компании Анжелика Альшаева.
Одной из проблем, в частности, для участников рынка стала замена лифтов Otis. «Те контракты, которые были заключены ранее, Otis исполнил, но в новые проекты нам приходится закладывать уже иные решения, — поясняет Алексей Федоров. — В наших комплексах универсальные лифтовые шахты, что позволяет устанавливать, в том числе российские аналоги. Недавно мы заключили договор на поставку 40 лифтов с системными игроками из Москвы и Санкт-Петербурга».
Возникают сложности с поставкой камня, отделочных материалов, говорит директор департамента элитной недвижимости Knight Frank St Petersburg Татьяна Любимова. «Конечно, находятся другие пути отправки покупки, например, через ОАЭ или Турцию, но такие варианты увеличивают логистические затраты, что также сказывается на стоимости самих материалов — в некоторых случаях она увеличивается на 40-50% и даже 70%».
Правда, вынужденное импортозамещение дало и некоторые преимущества. «За февраль—март мы познакомились с большим количеством компаний, присутствующих на внутреннем рынке РФ, специализирующихся на производстве оборудования для инженерных систем, которые производят необходимый продукт на очень высоком уровне, с минимальной импортной составляющей», — отмечает Алексей Федоров.
В итоге, в выгодном положении сегодня оказались застройщики с проектами на финальной стадии, поскольку оборудование и материалы уже закуплены, а работы практически завершены. «При этом все застройщики, которые сейчас находятся на первой стадии строительства, чувствуют влияние ситуации на свою работу. Даже компании, у которых есть собственное производство кирпича, бетона, замечают рост цен, потому что примеси, оборудование доставляются из Европы», — говорит Татьяна Любимова.
Что будет с ценами
По прогнозам застройщиков, ситуация с ростом цен на строительные материалы стабилизируется. «Мы прогнозируем, что общий рост себестоимости в течение года будет в пределах 10-15%», — делится данными Алексей Федоров. Например, уже сейчас стоимость на материалы, связанные с монолитными работами, кирпичной кладкой, ограждающими конструкциями, начала снижаться, обнадеживает эксперт.
Татьяна Любимова, в свою очередь, отмечает, что сейчас мы наблюдаем определенную стагнацию цен на недвижимость, так как у застройщиков был «запас» по себестоимости строительства: «Ввиду того, что за последние годы стоимость недвижимости выросла приблизительно на 40%, рост себестоимости даже на 30% позволяет застройщикам работать, получая прибыль».
Главное же следствие ухода иностранных компаний с рынка — сложности в формировании бюджета для любого нового строительного проекта. «Неопределенность со стоимостью стройматериалов, логистический кризис, волатильность курса, отсутствие оборудования и другие объективные факторы значительно затрудняют процесс бюджетирования», — уточняет Игорь Темнышев.
При этом не исключено, что при пересмотре экономики проектов некоторые застройщики могут отказываться от ряда опций, изначально заложенных в концепции. «Оптимизация может затронуть такие позиции, как вариативность отделки, улучшенное благоустройство, наполнение общественных пространств и т.п. Такие решения буду приниматься для того, чтобы иметь возможность продолжать предоставлять выгодные для покупателей предложения», — уточняет Артем Орешко.
Также по мнению эксперта, для ускорения импортозамещения стройматериалов и стабилизации ситуации с ценами важна господдержка российских производителей, снижение административных барьеров, и, возможно, временное снижение налоговой нагрузки для выпуска новой импортозамещающей продукции.