Производители медицинского оборудования считаются одними из бенефициаров пандемии — спрос на аппараты ИВЛ и оборудование для комплектации мобильных госпиталей возрос многократно. Но закрытые границы и сбои в производстве и поставках привели к росту себестоимости. Как сегодня себя чувствует рынок медтехники и какое влияние на него окажут планы правительства по наращиванию минимальной доли российских товаров — РБК Петербург рассказал руководитель отдела развития бизнеса компании «Эндо Старс» Вячеслав Захаров.
Бенефициары кризиса
— Считается, что пандемия подстегнула рост на всех медицинских рынках — от лекарств до медоборудования, так ли это?
— Исходя из промежуточных итогов, пандемия привнесла дисбаланс. Многие медицинские учреждения целиком или частично долгое время работали в качестве «ковидных» больниц, это негативно сказалось как на пациентах, так и на производителях и дистрибьюторах медицинской техники и расходных материалов, так как объем плановых процедур резко упал. Бенефициарами стали поставщики, напрямую или косвенно связанные с продукцией, применяемой для диагностики «ковидных» больных.
Пандемия привнесла дисбаланс. Многие медицинские учреждения целиком или частично долгое время работали в качестве «ковидных» больниц, это негативно сказалось как на пациентах, так и на производителях и дистрибьюторах медицинской техники и расходных материалов.
— Как сегодня себя чувствует рынок медицинских изделий и техники в России?
— На данный момент на рынке сложилась крайне интересная ситуация. С одной стороны, как и в других отраслях экономики России, объем рынка растет в рублях, но постепенно падает в единицах. Здесь, безусловно, основным драйвером является плавная девальвация рубля, так как большинство представленных на рынке игроков поставляют продукцию из-за рубежа.
С другой стороны, государство поддерживает сектор здравоохранения различными государственными программами и национальными проектами. В рамках подобных программ часто закупается большой объем оборудования и, реже, расходные материалы, что приводит к серьезному увеличению объемов поставки определенных единиц продукции. Подобные разовые закупки приводят к резкому росту рынка в определенных секторах здравоохранения, но лишь в краткосрочной перспективе.
— Какие направления, на ваш взгляд, наиболее перспективны?
— На мой взгляд, наиболее перспективные направления в медицине напрямую связаны с развитием современных технологий, таких как искусственный интеллект или сложный анализ данных. Здесь ситуация на российском рынке здравоохранения абсолютно идентична мировой. В качестве примера технологии, которая доступна на мировом и российском рынке, — система автоматической идентификации наличия следов крови при видеоэндоскопическом капсульном исследовании от одной из компаний из силиконовой долины. Система автоматически определяет наличие крови в тонком кишечнике, что существенно увеличивает информативность проведенного исследования.
Специфика зрелого рынка
— Насколько возросла конкуренция на рынке производства оборудования? Многие компании начали в пандемию производство аппаратов ИВЛ, а как чувствовал себя рынок медицинских изделий для эндоскопии?
— В России рынок эндоскопического оборудования и расходных материалов является зрелым. Все основные мировые игроки уже давно имеют представительства или дистрибьюторов в нашей стране. Особенностью рынка является длительный горизонт планирования, даже если на него выходит зарубежный производитель с уже готовым изделием. Регистрация вместе с необходимыми испытаниями занимает от года до двух лет, в зависимости от класса [согласно регламенту Росздравнадзора о регистрации изделий медицинского назначения – ред.] риска применения изделия.
В период пандемии Правительство Российской Федерации установило ускоренный период регистрации медицинских изделий, применяемых для борьбы с Covid-19 [Постановление правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 430 «Об особенностях обращения медицинских изделий» - ред.], но эндоскопические изделия в данный список не вошли, поэтому серьезных изменений на рынке не произошло.
— В чем проявились сложности работы компании по производству медоборудования в период пандемии?
— Основная сложность — это существенное увеличение неопределенности во всем мире и в России, в частности. Серьезным вызовом для многих производственных компании стало увеличение производственного цикла из-за срыва производства и поставок комплектующих со всего мира. Большинство производственных компаний встроены в глобальные производственные цепочки, и проблемы начали возникать на каждом из этапов технологических процессов.
— Как вы решали вопросы поставки комплектующих?
— К счастью, большинство наших партнеров по всему миру смогли достаточно быстро подстроиться под новые реалии и наладить выпуск необходимых компонентов. Логистические издержки при этом выросли в 2-3 раза, что также негативно отразилось на себестоимости продукции. При этом на медицинском рынке производитель не может одномоментно проиндексировать отпускную стоимость изделий, так как большинство продукции поставляется по уже подписанным контрактам с установленной стоимостью, которая не подлежит индексации.
Логистические издержки выросли в 2-3 раза, что также негативно отразилось на себестоимости продукции. При этом на медицинском рынке производитель не может одномоментно проиндексировать отпускную стоимость изделий, так как большинство продукции поставляется по уже подписанным контрактам с установленной стоимостью.
— Рост издержек делает еще более актуальным импортозамещение. Как ваша компания развивает это направление?
— Мы с 2014 года развиваем собственное производство в Санкт-Петербурге. С каждым годом расширяем номенклатуру выпускаемых в России изделий. В 2020 году доля продукции, произведенной в Российской Федерации, впервые превысила в общем объеме продаж компании долю продукции, импортируемой из-за рубежа. Мы оцениваем, что в ближайшие три года доля продукции собственного производства в структуре наших продаж вырастет до 75%.
По пути автопрома
— Как на развитие отечественного рынка, на ваш взгляд, повлияет постановление Правительства РФ «О минимальной обязательной доле закупок товаров российского происхождения»?
— Мы уверены, что в среднесрочной перспективе данное постановление положительно скажется на развитии производства медицинской техники в России. Уже сейчас многие зарубежные производители ведут переговоры о локализации производства на существующих производственных мощностях или об инвестициях в открытие новых производственных мощностей на территории России. Это во многом будет похоже на ситуацию в автопроме, где большинство мировых производителей локализовали сборку автомобилей, после чего приступили к более глубокой степени локализации. Постановление подталкивает действовать подобным образом или лишиться существенной доли рынка.
В целом, стратегическая ставка Правительства РФ на развитие сильных локальных игроков серьезным образом подтвердилась в период пандемии. Благодаря наличию крупных RD-центров, в короткий промежуток времени ученым удалось разработать вакцину от коронавируса, эффективность которой подтверждается мировым сообществом. В отличие от многих стран, Россия не испытывает проблем с вакцинацией, что критически важно с точки зрения поддержания необходимого уровня здоровья граждан и экономики страны.
— Насколько это своевременная мера по стимулированию отечественного производства?
— Несмотря на серьезные трудности с поставками компонентов, наша компания в период пандемии обеспечивала необходимым инструментом и оборудованием отделения эндоскопии, в том числе, работающие в «красной зоне» [отделения больницы, где находятся инфицированные коронавирусом и где медики работают в специальных средствах защиты - ред.]. Это стало возможным благодаря сформированному полугодовому запасу необходимых материалов на складе в Санкт-Петербурге. В итоге производство работало бесперебойно [разрешение на работу получили медицинские производства, согласно постановлению правительства Петербурга — ред.]. Мы, как эксклюзивный дистрибьютор в России девяти производителей изделий для эндоскопии, можем точно сказать, что ни один дистрибьютор финансово и организационно не в состоянии хранить на складе в РФ полугодовой запас продукции. Поэтому для обеспечения безопасности страны необходимо развивать локальных производителей медицинской техники и медицинского инструмента, чему способствует данное постановление.
Мы, как эксклюзивный дистрибьютор в России девяти производителей изделий для эндоскопии, можем точно сказать, что ни один дистрибьютор финансово и организационно не в состоянии хранить на складе в РФ полугодовой запас продукции. Поэтому для обеспечения безопасности страны необходимо развивать локальных производителей медицинской техники и медицинского инструмента, чему способствует данное постановление.
— Насколько, на ваш взгляд, достижимы показатели в 55% в 2021 году и 75% российских эндоскопических изделий к 2023 году, заложенные в постановлении правительства?
— Если говорить об инструментах и расходных материалах, то мы готовы обеспечить данный объем и в 2021 году, и в 2023 году. Если говорить об оборудовании, то существует ряд изделий, производство которых в России не ведется на должном уровне, и здесь, мы считаем, необходима кооперация с ведущими мировыми производителями и локализация производства отдельных изделий в России. При этом все периферийное оборудование, необходимое для работы эндоскопических стоек, такое как: эндоскопические инсуффляторы, ирригационные помпы, аспираторы, стойки мы уже либо выпускаем в России, либо начнем выпускать в этом году. Хочется особо отметить, что все данные изделия были разработаны нашими инженерами с нулевого уровня всего за год, и получили признание среди профессионалов.
Диверсификация и тренды
— Какие технологические решения сегодня становятся уже нормой на рынке медоборудования? Например, в области эндоскопии?
— Основной тренд в эндоскопии — это обязательное использование периферийного оборудования. Без него уже не обходится ни одно серьезное оперативное вмешательство, так как работа без них может грозить существенными клиническими осложнениями для пациента.
В ближайшем будущем мы ожидаем повсеместного развития технологий искусственного интеллекта, которые будут четко идентифицировать наличие подозрительных участков при проведении гастроскопических и колоноскопических исследований. Это позволит существенно снизить показатель смертности от рака ЖКТ, так как при обнаружении болезни на ранней стадии с ней можно успешно бороться эндоскопическими методами.
Мы ожидаем повсеместного развития технологий искусственного интеллекта, которые будут четко идентифицировать наличие подозрительных участков при проведении исследований.
— Какие еще направления вы считаете перспективными, помимо производства медицинских изделий и техники?
— Мы комплексно подходим к нашей работе, оказывая полный цикл услуг для конечных пользователей. В него входят: разработка, регистрация, производство, маркетинг, обучение специалистов, поставки продукции в лечебно-профилактические учреждения, сбор клинических данных и сервисное обслуживание.
Ввиду того, что в последнее время в лечебные учреждения было поставлено большое количество медицинской техники, с 2019 года мы развиваем сервисное направление и считаем его достаточно перспективным.
— Как оцениваете результаты работы тренинг-центра для врачей?
— Тренинг-центр активно функционирует с 2014 года. За это время обучение в нем прошли более 800 практикующих специалистов из разных регионов России и зарубежных стран. Большое количество специалистов внедрило на своих отделениях различные методики, которые были отработаны в тренинг-центре вместе с приглашенными экспертами. В период ограничений, связанных с пандемией, занятия полностью перешли онлайн, но уже в июне 2021 года мы рассчитываем провести новый образовательный курс в очном формате, если эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге позволит это сделать.
Компания «Эндо Старс» поставляет в Россию высокотехнологичные медизделия для эндоскопии, а также занимается собственным производством медицинских изделий и оборудования, в том числе клип-аппликаторов, стентов, щипцов для взятия биопсии, ирригационных помп, CO2 инсуффляторов, а также аксессуаров — защитных колпачков, загубников, чехлов и щеток.
