Пожалуй, впервые в новейшей истории России банковская система страны в период кризиса не только не нуждается в программе экстренного спасения, но и выступает в роли «скорой помощи» для бизнеса и граждан в условиях пандемических шоков.
Эту особенность отметила и председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на совместном заседании профильных комитетов Госдумы в начале июня. По ее словам, банковский сектор подошел к кризису подготовленным. В частности, запас капитала в банковской сфере составил более 5 трлн рублей. «В текущей ситуации банки не только не требовали поддержки со стороны государства (как было, напомню, в периоды всех предыдущих кризисов и шоков), но и способны были поддержать своих заемщиков», — констатировала Набиуллина.
Эта поддержка только отчасти была обусловлена действиями государства (вроде законодательного закрепленного права на кредитные каникулы), но во многом — стремлением самих банков способствовать выживанию своих клиентов, чтобы тем самым минимизировать негативное влияние «коронакризиса» на собственный бизнес. В этом смысле государственные программы помощи заемщикам — физическим лицам и предпринимателям часто дополнялись программами самих банков. Цель таких программ — расширить круг клиентов, которые могут рассчитывать на поддержку, а также улучшить условия ее предоставления.
Ключевые меры поддержки корпоративных заемщиков банков — реструктуризация задолженности (в том числе предоставление кредитных каникул, в ходе которых выполнение обязательств перед банком приостанавливается), выдача льготных кредитов на выплату заработной платы работникам, а также на восстановление деятельности компаний.
Бизнес на каникулах
В рамках ФЗ-106 государство определило основные параметры кредитных каникул для компаний малого бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших в ходе кризиса. Однако под удар попали не только малые компании и не только из отраслей, перечисленных в правительственном списке. По словам Ларисы Магеро, директора территориального офиса Росбанка в Санкт-Петербурге, число компаний малого бизнеса, заявивших в банк о том, что они испытывают трудности с погашением кредитов, в три раза превысило число компаний, которые могли подать заявку на кредитные каникулы согласно ФЗ-106. «Остальным клиентам мы смогли предложить различные способы реструктуризации ссудной задолженности, снижающие кредитную нагрузку в тяжелый период», — говорит Лариса Магеро.
«Мы понимаем, что не все клиенты подходят под требования государственной программы кредитных каникул, поэтому запустили собственную программу, в рамках которой предлагаем индивидуальные условия. Работаем в тесном контакте с каждым клиентом, у которого возникли трудности, и совместно находим выходы», — заявляет Екатерина Бондаренкова, директор малого бизнеса филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка. Программы для клиентов, которые не проходят по требованиям ФЗ-106, есть практически во всех банках. Так, в банке «Открытие» такая программа называется «упрощенная реструктуризация», рассказывает старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.
«Реструктуризация кредита может включать не только отсрочку погашения основного долга и процентов, но также уменьшение ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита, а также изменение режима кредитования. Параметры формулируются, исходя из потребностей и запросов клиента, реструктуризация предоставляется по совокупности факторов индивидуально», — поясняет Павел Колчин, директор дирекции малого бизнеса Банка «Санкт-Петербург». По его оценке, наибольшие трудности из-за «коронакризиса» испытали рестораны и кафе, компании, занимающиеся перевозками, салоны красоты, стоматологические клиники, а также компании, торгующие непродовольственными товарами.
По данным Виктора Вентимилла Алонсо, председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, более 60% от объема реструктуризации ссудной задолженности в пострадавших от кризиса отраслях по Северо-Западу приходится на индустрии питания и перевозок. Кроме того, заявки на реструктуризацию подали 50% компаний непродовольственного ритейла, более 30% компаний туристического, спортивного бизнеса, отраслей досуга и образования СЗФО. «Сбербанк определяет пострадавшие компании при помощи собственных стресс-тестов, поэтому их перечень несколько шире того, что был определен на уровне правительства, — комментирует Виктор Вентимилла Алонсо. — Программа реструктуризации для крупнейших клиентов касается таких отраслей, как транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства, а для клиентов малого бизнеса — все отрасли».
«Помощь нужна практически всем клиентам из сегмента малого бизнеса, — подтверждает Дарина Хохлушина, заместитель директора макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка по розничному бизнесу. — Поэтому мы предложили реструктуризацию кредитов таким клиентам независимо от отрасли, в которой они работают. Оформить отсрочку на срок до 6 месяцев можно дистанционно на сайте, без визита в банк».
Возможность реструктуризации предоставляют не только банки, но и небанковские кредиторы. «По действовавшим на 1 апреля 2020 года договорам займа при обращении заемщиков мы предоставили отсрочку по погашению основного долга на срок до 6 месяцев. По вновь выданным займам субъекты малого и среднего предпринимательства из отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, могут подать заявление на получение отсрочки до 12 месяцев в случае, если срок займа превышает 12 месяцев. Такую же отсрочку могут получить производители масок, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, изделий медицинской техники», — рассказывает, в частности, Александра Питкянен, исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания».
Отошли от края
Готовность банков пойти навстречу испытывающим трудности клиентам во многом связана с регуляторными послаблениями со стороны ЦБ РФ. «Реструктуризации абсолютно обоснованны, кредитные каникулы обоснованны, и мы поменяли банковское регулирование, для того банки охотнее на них шли. Очень хорошо, что банки хотят сохранить заемщиков, стараются не банкротить их, несмотря на сложную ситуацию», — поясняет позицию ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы разрешили не досоздавать дополнительные резервы в случае реструктуризации кредитов. Вначале это касалось только малого и среднего бизнеса пострадавших секторов, а дальше мы расширили послабления на все хорошие кредиты, если снижение их качества произошло именно из-за пандемии. Банки этим пользуются», — говорит Эльвира Набиуллина. По ее словам, к началу июня малого бизнеса поступило 129 тыс. заявок, реструктурировано кредитов почти на 600 млрд рублей. «Основная масса обращений (54-66%) по кредитным каникулам пришлась на апрель. В мае и июне количество обращений существенно снизилось», — делится статистикой Павел Колчин. «Три четверти от общего объема заявок на кредитные каникулы было зафиксировано в апреле, одновременно со стартом госпрограмм и собственных программ банка по поддержке бизнеса. В последующем количество обратившихся клиентов значительно снизилось, в июне повышенного спроса клиентов по данному направлению мы не наблюдаем», — подтверждает динамику Виктор Вентимилла Алонсо.
«Спад обращений начался со второй декады мая, причем большинство новых заявок являются повторными обращениями от клиентов, которым ранее банк предоставил кредитные каникулы в рамках государственной программы на срок до трех месяцев — для увеличения срока каникул до полугода», — добавляет Михаил Иоффе.
Спрос на 2%
Банкиры констатируют и спад интереса к льготным кредитам на выплату заработной платы, хотя с момента запуска интерес к подобному инструменту был очень высоким. «По большому счету, любая компания, у которой не была накоплена определенная «подушка безопасности», выручка которой кратно снизилась либо отсутствовала в период действия ограничительных мер, так или иначе рассматривала возможность получения таких льготных кредитов», — говорит Лариса Магеро. Однако в конце мая — начале июня банки начали фиксировать отказы от получения уже одобренных льготных кредитов на выплату заработной платы. Так, по словам Михаила Иоффе, на момент написания этой статьи больше 10 клиентов банка «Открытие» приняли подобное решение. «Причина — в появлении более интересной с точки зрения предпринимателей программы кредитования в рамках Постановления Правительства № 696. Эта программа предусматривает полный или частичный невозврат кредита при условии сохранения численности сотрудников», — говорит Михаил Иоффе.
Льготные кредиты по Постановлению № 696 выдаются под 2% годовых. В случае поддержания занятости на предприятии на уровне не менее 90% государство погасит за заемщика 100% основного долга и процентов по кредиту, а если будет сохранено не менее 80% работников — будет списано 50% задолженности. В рамках новой госпрограммы клиенты освобождаются от платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года, а при выполнении ее условий период отсрочки может быть продлен.
«Наибольший спрос мы фиксируем именно на кредиты под 2%. На сегодняшний день объем средств по заявкам в Сбербанк превысил лимиты, которые выделены правительством. Банк выступил с предложением их увеличить», — говорит Виктор Вентимилла Алонсо.
«Первая неделя работы по новой программе показала ее востребованность со стороны предпринимателей: значительная часть выделенного нам со стороны Правительства РФ лимита уже освоена. Особенно высокий спрос малого бизнеса, объем направленных заявок которого составляет более 60% суммы всех поступивших», — комментирует заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. По его словам, общий объем одобренной поддержки малому и среднему бизнесу со стороны ВТБ превысил 350 млрд рублей. «Это значительная сумма, которая нацелена на обеспечение устойчивой работы российских предприятий. Мы отмечаем, что многие компании уже возобновили активную деятельность благодаря полученной поддержке», — доволен Денис Бортников.
Ипотека и не только
Что касается программ поддержки клиентов — физических лиц, то, по данным ЦБ, к началу июня от них поступило более 2 млн заявок на реструктуризацию кредитов более чем на 510 млрд рублей. В целом уровень одобрения заявок составил 61,5%.
«Пик спроса наблюдался в апреле, тогда заемщики не до конца разобрались в условиях инструмента и активно подавали заявки», — замечает Дарина Хохлушина. По ее словам, уже в мае Райффайзенбанк зафиксировал падение спроса на кредитные каникулы со стороны физлиц в 3,6 раза по сравнению с предыдущим месяцем.
«Для того чтобы подать заявку на кредитные каникулы, необходимо документально подтвердить снижение дохода на 30% и более для месяца, предшествующего подаче заявки, по отношению к среднему доходу за 2019 год», — напоминает Дарина Хохлушина. В Райффайзенбанке ожидают, что за кредитными каникулами могут обратиться до 20% индивидуальных клиентов.
Доля реструктурированных клиентами — физическими лицами кредитов варьируется от банка к банку. Так, в ВТБ 73% из 17 тыс. оформленных в Петербурге и Ленобласти кредитных каникул пришлось на кредиты наличными, четверть — на ипотеку. В банке «Открытие» 65% от общего количества в регионе заявок приходятся на ипотеку, на втором месте — с долей в 25% — кредитные карты и только 10% приходится на долю кредитов наличными.
Для поддержки розничных клиентов банки также запускают собственные — в дополнение к государственным — программы. «У нашей программы «Кредитный карантин» меньше ограничений — например, нет ограничения по сумме ипотечного кредита, а по кредитам наличными ограничение составляет 5 млн рублей», — приводит пример Екатерина Евсюткина, директор розничного бизнеса филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка. По ее словам, в рамках «Кредитного карантина» Альфа-Банк на три месяца обнулил минимальный платеж на сумму основного долга по кредиткам. «Это коснулось миллионов клиентов, теперь они платят только проценты. Кроме того, по кредиту наличными, помимо отсрочки платежа, мы предлагаем клиентам снижение ежемесячного платежа в среднем до 20%, — говорит Екатерина Евсюткина и высказывает уверенность, что принятые меры «помогли клиентам пережить два тяжелых месяца».
Александра Питкянен, исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания»:
«По поступающим в Фонд заявкам мы видим, что наибольшие трудности испытывают отели, турагентства, салоны красоты, кафе и рестораны, непродовольственные магазины, фитнес-клубы, организации индустрии развлечений.
Для поддержки предпринимателей мы внесли изменения в свои программы. В частности, для предприятий из пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей ставка по договору займа установлена в размере 1% годовых на первый год, со второго года ставка составит 3% годовых. Производственные, научно-технические и инновационные предприятия могут воспользоваться займами по ставке 3% годовых. Для субъектов МСП прочих видов деятельности ставка снижена с 7% до 5%. Для производителей масок, средств защиты и дезинфекции, изделий медицинской техники действует ставка 1% годовых на весь период займа.
Для всех заемщиков упрощен порядок согласования реструктуризации и пролонгации, введено ограничение на повышение процентной ставки со стороны банков по кредитным договорам, обеспеченным поручительством Фонда. По данной программе Фонд сотрудничает с 47 банками и предоставляет поручительства по кредитам и банковским гарантиям в размере до 100 млн рублей, но не более 50% от суммы кредита».
