Пресс-релизы , Санкт-Петербург и область ,  
0 

Новый выпуск облигаций Setl Group привлек рекордное число инвесторов

Количество уникальных заявок от физических лиц превысило 10 тыс. штук

Setl Group 29 марта 2024 года разместил на Московской бирже облигации серии 002Р-03 на сумму 12 млрд руб. Выпуск стал третьим в рамках Программы биржевых облигаций 002P на 100 млрд руб., зарегистрированной в мае 2022 года.

Сумма размещения в ходе сбора заявок была увеличена с 5 до 12 млрд руб. в связи с высоким спросом со стороны инвесторов — по итогам сбора заявок он в 2,5 раза превысил первоначально планируемую сумму выпуска, а ставка купона была снижена с 15,9% до 15,5%.

«При этом количество уникальных заявок от физических лиц превысило 10 тыс. штук, что является рекордным показателем среди всех предыдущих выпусков облигаций Setl Group и говорит о доверии со стороны частных инвесторов», — отметил Сергей Староверов, заместитель генерального директора Setl Group.

По итогам размещения доля институциональных и частных инвесторов составила 44% в объеме спроса. Интерес участников рынка вызвали размер купона и периодичность его выплаты: выпуск с учетом фиксированного купона на 2 года становится выгоднее текущих условий по банковским вкладам.

Облигации размещены по открытой подписке в объеме 12 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения бумаг — 3 года (1080 дней), оферта — через 2 года, амортизация по облигациям не предусмотрена. Привлеченные средства от нового размещения Setl Group планирует направить на пополнение земельного банка, развитие адресной программы и рефинансирование.

Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.

Всего с учетом размещенного выпуска на рынке в настоящий момент обращается 5 выпусков облигаций Setl Group на общую сумму 42,5 млрд руб. Всем облигационным выпускам присвоен рейтинг A (RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).

Наименование эмитента: ООО «Сэтл Групп». Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d2aFV3CrT0GF3IE8Q-A-C48w-B-B,  https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FAFIZ8lwq0Gaajn8DAIVrA-B-Bhttps://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qGthszc0kkClfLVihHLLDw-B-Bhttps://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3ahnH25M7UC3-AE0d9cNL3Q-B-Bhttps://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FRzRnsfFhU6NUaYIJ6KGFg-B-B

Setl Group — ООО «Сэтл Групп»

Источник