По результатам открытия книги и сбора заявок сформировался существенный переспрос, превысив первоначально планируемый объем выпуска в 1 млрд рублей. Интерес к выпуску проявили как частные, так и ряд институциональных инвесторов. Срок обращения займа 3 года, по выпуску предусмотрена выплата ежеквартального купона и оферта через 1,5 года обращения.
Третий займ выпущен в рамках Программы размещения биржевых облигаций общим объемом 10 млрд рублей. Облигации включены в Сектор Роста ПАО ММВБ. Денежные средства будут направлены, прежде всего, на развитие адресной программы.
Организатором выпуска выступил АТОН. Соорганизатор — Банк Санкт-Петербург.
Алексей Лукьянов, финансовый директор LEGENDA Intelligent Development:
«Размещение третьего займа в текущих экономических реалиях показало высокий уровень доверия со стороны инвесторов. Для нас третий займ — это возможность расширения портфеля проектов»
По данным консолидированной МСФО отчетности ООО «Легенда», выручка компании за 2019 год составила 7,5 млрд руб., поступления от продаж — 9,0 млрд руб. Объем активов и капитала на 31.12.2019 составили 16,3 млрд руб. и 2,8 млрд руб. соответственно.
Рейтинг Эксперт РА ruBBB‐ (прогноз стабильный).