Интерес к выпуску проявили как частные, так и институциональные инвесторы, при этом общее число заявок уникальных инвесторов превысило шесть тысяч.
Срок облигационного займа составляет 3 года, предусмотрена амортизация — выплата по 10,0% от номинальной стоимости облигации в даты выплат 6‐го и 7‐го купонов, выплата по 16% от номинальной стоимости облигации в даты выплат 8‐го, 9‐го, 10‐го, 11‐го, 12‐го купонов. По условиям займа выплаты по купонам будут осуществляются ежеквартально.
Организатором выпуска стал ООО «АТОН», АЛЬФА‐БАНК выступил соорганизатором.
Второй займ выпущен в рамках Программы размещения биржевых облигаций общим объемом 10 млрд. рублей. В конце года ПАО Сбербанк открыл линию на финансирование приобретения новых земельных участков, в том числе оплату обеспечительных платежей по сделкам купли-продажи. Холдинг LEGENDA входит в масштабный инвестиционный цикл, и скорость приобретения новых площадок становится важным фактором в формировании сбалансированной адресной программы.
Алексей Лукьянов, финансовый директор LEGENDA Intelligent Development:
«Вчера завершилось второе размещение облигаций «Легенды». Безусловно, после первого успешного займа в 2018 году, полностью оправдавшего наши ожидания, мы рассчитывали на повторение успеха. И тот результат, который мы получили, в полной мере подтвердил наши прогнозы: это то, к чему мы стремились и над чем упорно работали. И это при том, что и в первый раз, и сейчас мы размещаемся на фоне падения биржевых индексов и в не самой благоприятной рыночной ситуации. Мы установили размер ставки по купону на уровне 11%, что сопоставимо с показателями крупных девелоперских холдингов, давно присутствующих на рынке публичных заимствований. Это наше большое достижение. Еще один факт, которым мы можем гордиться, это абсолютно рыночный характер размещения. Мы получили более 6000 заявок, это прекрасный результат, и большая часть из них поступила от физических лиц. Наши ценные бумаги имеют активный оборот на рынке, который мы наблюдаем ежедневно. Мы будем работать на сохранение и улучшение наших достижений».