За I полугодие 2025 года российский банковский сектор заработал 1,7 трлн. руб. чистой прибыли — столько же, сколько в январе-июне 2024 года, подсчитали в ЦБ РФ. Для сравнения, в 2024 году чистая прибыль банков выросла на 15% к 2023 году. Какие факторы оказывали давление на банковский сектор, что позволило вырасти розничному сегменту и как меняется подход к премиальному банкингу — в интервью РБК Петербург рассказал руководитель макрорегиона «Запад» банка «Уралсиб» Ренат Сейфетдинов.
Банки адаптировались к изменениям
— С какими итогами российский банковский сектор завершил первое полугодие 2025 года?
— Банки в разной степени адаптировались к регуляторным изменениям прошлого года и высокому уровню ключевой ставки, поэтому, судя по открытым данным, из 100 крупнейших банков страны примерно половина завершила полугодие в положительном тренде в части финансовой отчетности, половина — в отрицательном.
— В какой из этих половин банк «Уралсиб», с какими итогами вы завершили полугодие?
— Если говорить про «Уралсиб» и, в частности, макрорегион «Запад», то финансовые и бизнесовые цели полугодия выполнены, по некоторым показателям — с превышением. Банк стабильно показывает прибыль.
Кредиты: оживление ипотеки и автомобильный ажиотаж
— Как меняются объемы розничного кредитования? Что происходит с ипотекой?
— Несмотря на достаточно высокие рыночные ставки, ипотека довольно активно прирастает — последние месяцы мы видим у себя двукратный рост объемов по сравнению с аналогичными прошлогодними периодами. При этом, помимо сохраняющегося интереса к льготным кредитам, заметно растут выдачи и по стандартным программам банка — на фоне постепенного снижения ключевой ставки, достаточно высоких показателей инфляции и ожиданий роста цен на недвижимость. У нас в «Уралсибе» объемы кредитования по собственным программам банка в последние месяцы занимают порядка 55-60% общего объема выдач.
При этом сохраняется интерес к льготной и комбинированной ипотеке. Последняя сочетает в себе кредитование по льготным и стандартным программам, и применяется, когда клиентам не хватает лимита в 12 млн руб. для покупки — а в Москве и Петербурге новая недвижимость, как правило, выше этой отметки по стоимости.
— Какие тренды вы видите в автокредитовании?
— На банковском рынке в первой половине года не было однозначной для всех динамики по автокредитованию: кто-то активно уменьшал свою долю на рынке из-за того, что в прошлом году сформировали дорогой портфель, который принес убыток, а кто-то, напротив, сохранял и наращивал ее. Нам удалось сохранить баланс доходности и риска и значительно увеличить свои объемы автокредитования. За прошедший год (по состоянию на 1 декабря) мы в целом по банку нарастили автокредитный портфель в 1,5 раза, а объемы автокредитования увеличили на четверть.
При этом в III квартале 2025 года динамика рынка более яркая. С учетом информации о планируемом изменении утильсбора, объем бизнеса по автокредитованию растет. Естественно, спрос виден и на авторынке. Как сообщают СМИ, в преддверии грядущих изменений поставить автомобиль на паром из Кореи или из Китая порой было практически невозможно что из-за ажиотажного спроса. И этот ажиотаж точно даст дальнейший прирост, даже без динамичного снижения ставок после последнего заседания Центробанка.
— Какова ситуация с беззалоговым розничным кредитованием?
— Если говорить о нашем банке, у нас есть прогнозируемое незначительное снижение портфельных показателей по кредитам наличными в сравнении с декабрем прошлого года. По объему портфеля кредитных карт мы значительно растем, продолжая динамику прошлого года. Многие банки из-за ограничений по капиталу снизили активность в цифровом привлечении кредитных карт, с уходом других банков наша доля росла, и мы продолжали наращивать присутствие в цифровом канале. В офисном канале мы активно поработали с новыми клиентами, которые перешли с приобретенным на рынке портфелем кредитов, и в этом направлении также росли по продажам кредитных карт.
Депозиты: успеть до понижения
— Какова ситуация с пассивами физлиц, учитывая «депозитный ажиотаж» конца прошлого года?
— Действительно, в IV квартале 2024 года у нас был рекордный рост остатков, чему способствовали как очень привлекательные процентные ставки на фоне высокой ключевой ставке, так и стратегия, реализуемая Банком Уралсиб по сберегательным продуктам. По первому полугодию у нас был динамичный рост, мы росли вместе с банком, прирост портфеля составил порядка 11% по сравнению с концом прошлого года.
— Как изменились ставки по депозитам вслед за снижением «ключа»?
— Если в прошлом году была возможность разместиться под 20%, а по ряду банков и выше, то на сегодняшний день затруднительно найти ставку выше 15%, за исключением отдельных промо-вкладов. Максимально интересные условия банки предлагают чаще всего по коротким вкладам, начиная от трех месяцев. В нашем банке привлекательные ставки не только по коротким вкладам, но и вкладам срочностью 6-12 месяцев.
— Как в связи с этим изменилось поведение клиентов?
— Со стороны клиентов можно отменить разнонаправленное поведение. Существенная доля клиентов продолжает фиксировать свои накопления на сроки свыше полугода, при этом на фоне снижения ключевой ставки и изменения ставок по вкладам игроками рынка в IV квартале выделился сегмент клиентов, предпочитающих краткосрочные и среднесрочные продукты. Банк «Уралсиб» предлагает вклады срочностью от 3 месяцев до 3 лет, каждый клиент сможет исходя из своих потребностей выбрать как срок, так и вид вклада, наиболее полно закрывающий его потребности. Линейка вкладов банка содержит как вклады с фиксированной ставкой, так и ставкой, зависящей от размера ключевой ставки. Мы являемся одним из первых банков, предложивших своим клиентам вклады с плавающей ставкой, зависящей от ключевой. Ставка по данным видам вкладов примерно на 1% выше, чем по вкладу на тот же срок с фиксированной ставкой.
Параллельно с этим начинает, особенно в премиальном сегменте, снова расти интерес клиентов к альтернативным инструментам размещения, среди которых популярны инвестиционные и страховые продукты. Например, это могут быть продукты доверительного управления, инвестирующие в различные классы активов, или программы накопительного страхования жизни с фиксированным доходом. В таких инструментах клиенты могут рассчитывать на повышенную доходность, даже в период снижения ключевой ставки.
Когда ставка по депозитам была 20%, она больше соответствовала интересам клиентов, которые хотят накопить, а не только сохранить. С ее падением клиенты ищут возможности сохранения привычной доходности, инвестиционные инструменты становятся более привлекательны, потому их доля в последние месяцы растет.
— Как выбор банка агентом по выплатам страхового возмещения вкладчикам банка «Таврический» отразилось на бизнесе «Уралсиба» в макрорегионе «Запад»?
— Учитывая то обстоятельство, что порядка 65% клиентов — физических лиц банка «Таврический» находится в Петербурге, а 30-33% — в Москве, мы с момента начала выплат продлили рабочие часы и дни, усилили команду сотрудниками из других филиалов. Часть клиентов, получивших возмещение в наших офисах, были заинтересованы привлекательными условиями по вкладам и счетам в «Уралсибе», и в том числе это дало дополнительный прирост, который мы видим по пассивам физических лиц в сентябре.
Премиум-сегмент: структурные сдвиги
— Как меняются тренды в работе с премиальными клиентами?
— Постоянно растут ожидания клиентов в отношении сервиса. Премиальные клиенты держат на счетах остатки, превышающие страховую сумму в 1,4 млн руб. и выбирают надежность, ориентируясь на крупные банки — чаще всего топ-30. Ставки и условия этих банков, за редкими ситуативными отклонениями, одинаковы. И здесь остается развивать только продуктовое наполнение и качество сервиса.
Например, для усиления продуктового наполнения мы развиваем партнерские отношения, расширяем продуктовую линейку, подбираем актуальные условия для клиентов и стараемся оперативно реагировать на изменения рынка и текущие потребности. Для повышения качества сервиса повысили соответствующие ключевые показатели по всей вертикали управления в премиальном сегменте. Мы понимаем, что премиальный сегмент — это один из драйверов роста по пассивной базе.
— Многие банки пересматривают в этом году «критерии премиальности», вас это коснулось? С чем это связано?
— Сейчас на рынке премиального обслуживания происходят структурные изменения. Все крупные игроки, включая нас, ввели категории внутри этого сегмента с расширенным и стандартным набором привилегий. Например, грейдирование коснулось кешбэка по картам. Все понимают, что сегодня, в связи с изменением на рынке карточных продуктов последних лет, возможность предоставлять высокие кешбэки клиентам сократилась. И эффективный кешбэк, который можно было встретить два года назад в размере 3-5%, сейчас на рынке уже сложно найти. Мы у себя сохранили возможность получать кешбэк 3% — как раз для премиальных клиентов с расширенным набором привилегий исходя из объема остатков на счетах.
Ориентируясь на рост числа клиентов, банки много лет не пересматривали порог входа в премиальный сегмент. В большинстве случаев он и сейчас не превышает 1-2 млн руб. Но, откровенно говоря, даже 2 млн руб. 5-10 лет назад и в 2025 году — это разные суммы. Для того, чтобы сохранять высокий сервис и предоставлять клиентам максимальный набор преференций, с 1 октября у нас порог входа в этот сегмент увеличится с 2 до 2,5 млн руб.
Развитие онлайн и офлайн
— Какой прогноз вы можете дать по дальнейшему развитию банковского сектора? Каковы стратегические планы банка «Уралсиб» в Санкт-Петербурге?
— Очевидно, что для многих банков рыночная ситуация была довольно непростой. Тем более, что она сопровождалась последовательными действиями регулятора по защите граждан в части политики кредитования и жесткой политикой по коридору ставок для банков. Поэтому, конечно же, банки как можно скорее хотят вернуться в более комфортные рыночные условия, и позитивно смотрят на снижение ключевой ставки.
Если говорить о нашем банке, то можно сказать, что наш бюджетный план на 2025 год был максимально консервативным и осторожным, и факт оказался намного лучше плановых показателей. Мы планируем продолжать рост по клиентской базе, портфельным показателям, качеству сервиса. Если говорить о рознице, мы также продолжаем развитие цифрового канала и закладываем рост в этом направлении.
— Значит ли это, что «физические» офисы теряют свое значение?
— Для нас дополнительные офисы остаются значимыми по двум ключевым причинам. Во-первых, это дополнительное входное окно для клиентов, которые хотят разместить свои средства в доходные продукты. Во-вторых, несмотря на, что доля получения услуг в цифровом канале заметно растет, особенно в премиальном сегменте, для клиентов по-прежнему важна возможность пообщаться вживую с менеджером — получить профессиональный совет, составить финансовый план, либо узнать, как ведет себя инвестиционный портфель. Мы точно не хотим закрывать или оптимизировать сеть дополнительных офисов, более того — даже рассматриваем возможность открытия новых в Ленобласти и спальных районах города, где сеть развита неравномерно.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
С информацией, подлежащей раскрытию, а также условиями управления активами, сведениями о лице, осуществляющем управление активами, и иной информацией можно ознакомиться на сайте uralsib.ru
Реклама. Рекламодатель ПАО «Банк Уралсиб», www.uralsib.ru, erid:2SDnjcA9oq1